财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度年化平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.06%和14.77%，而2022年第一季度为1.54%和19.38% [12] - 2023年第一季度净收入为1300万美元，摊薄后每股收益0.61美元，2022年同期净收入为1800万美元，摊薄后每股收益0.84美元 [18] - 2023年第一季度净利息收入较去年同期增加540万美元，税等效净利息收益率为3.33%，较去年同期上升33个基点，较2022年第四季度下降19个基点 [14] - 2023年第一季度非利息收入为1060万美元，2022年同期为1890万美元，2022年第四季度为1150万美元 [15] - 2023年第一季度非利息支出为3100万美元，2022年同期为3150万美元，2022年第四季度为3210万美元 [15] - 2023年第一季度有效所得税税率为18.2%，略低于预期 [22] - 2023年第一季度核心存款增长9310万美元，年化增长率9.1% [12] - 2023年第一季度总贷款增长4450万美元，年化增长率5.2% [12] - 2023年第一季度贷款损失拨备费用为220万美元，年化0.25% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度总贷款增加4400万美元，其中住宅抵押贷款增加3900万美元，商业贷款组合增长440万美元，消费者分期付款贷款持平 [13] - 商业贷款组合中，C&I贷款占比65%，制造业是C&I细分领域中最大的集中行业，占比约11%（1.55亿美元）；商业房地产占比35%，零售和工业是最大的集中领域，分别为1.34亿美元（9.5%）和1.26亿美元（8.6%） [31] - 截至季度末，办公室业务敞口为7800万美元，占商业投资组合的5.3%，较去年的5.7%略有下降 [31] 证券业务 - 第一季度对被归类为持有至到期的Signature Bank次级债务证券计提了300万美元的拨备 [14] - 出售硅谷银行高级无担保公司证券实现22.2万美元的损失 [14] 存款业务 - 2023年第一季度末存款增长至45亿美元，其中核心存款38.5亿美元，占比84.8% [30] - 总资金成本增加46个基点至1.25%，截至2023年第一季度，资金成本的累积周期贝塔系数为24.1% [30] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司运营战略不变，继续为商业银行业务团队增添人才，以提高贷款和存款的市场份额 [12] - 2023年重点是将收益资产组合从低收益投资转向高收益贷款，增加核心存款基础并控制资金成本，控制非利息支出 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管对潜在经济放缓的担忧加剧，但目前贷款需求良好，特别是商业领域，社区银行的价值主张也重新受到关注，公司对继续保持增长趋势的机会感到兴奋 [34] - 预计全年贷款损失拨备可能略低于25个基点，但如果贷款增长恢复，可能接近预测水平 [1] - 存款成本压力在第一季度有所增加，未来净利息收益率可能会略有下降，具体取决于存款组合的变化 [39] - 贷款业务管道目前比去年年底更强，对今年剩余时间的稳健增长充满信心 [68] 其他重要信息 - 公司拥有多元化的贷款组合和强大的监管资本状况，有形普通股权益比率、杠杆比率、CET1比率和总风险加权资本比率在2023年第一季度均有所提高 [14] - 公司拥有约22.6%的未保险存款，拥有24亿美元的有担保借款额度和未质押证券的借款能力，贷款与存款比率为77.2%，有能力支持贷款组合的持续增长 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 拨备费用是否会随着商业贷款增长回升至0.25% - 0.35%，预测中是否考虑了经济恶化因素 - 拨备费用将受贷款增长驱动，目前增长比全年预测稍慢，全年可能略低于25个基点；如果贷款增长恢复，可能接近预测水平，且预计不会再次出现HTM减记情况 [1] 问题2: 对存款贝塔的假设以及在周期内如何考虑存款贝塔 - 本季度利率变动压力明显，3月初的事件加速了存款轮换，公司会定期评估存款基础情况并进行必要的价格调整 [6] 问题3: 是否希望通过引入更多资金来源来持续增加现金，还是满足于匹配贷款增长并保持现金稳定 - 3月10日后环境发生变化，第一季度前两个月存款增加，最终是存款轮换推高了成本；公司会继续增加存款，并预计全年持续增长 [25][36] 问题4: 如何看待未来一两个季度净利息收益率的前景 - 第一季度净利息收益率若全年保持此水平，符合之前相对于2022年全年持平或略有上升的指引；未来净利息收益率可能会略有下降，具体取决于存款组合的变化 [26][39] 问题5: 能否介绍本季度存款定价逐月的演变情况以及何时感受到最大压力 - 1月和2月感受到存款利率压力，随着季度推进压力有所减轻，但仍然存在 [64][66] 问题6: 未在第一季度回购股票，如何看待利用资本进行股票回购的机会 - 资本将优先用于有机贷款增长，目前AOCI标记使有形普通股权益低于目标范围，对股票回购有一定压力；可能会有一些回购，但目前规模不会很大 [43] 问题7: 招聘新商业团队后，招聘新员工的意愿如何；若进入衰退环境，是否有机会削减成本，成本节约更多来自渠道优化吗 - 公司持续寻求人才，特别是销售领域，本季度在不同市场增加了商业销售人员和信贷支持人员；零售端第一季度减少了约11个全职员工，预计第三季度还可减少12 - 13个，主要通过不填补低薪职位和利用技术实现；公司还将推动利用技术降低费用 [61] 问题8: 第一季度非利息收入低于预期范围，是否存在季节性因素，如何看待全年达到预期范围的可能性 - 抵押贷款业务未如往年同期回升，可能受天气影响；公司对交换费和存款服务费有信心，已对相关收费进行了一些调整 [49] 问题9: 是否有3月底的净利息收益率或存款成本数据以供与第二季度对比 - 3月净利息收益率为3.28%，存款成本为1.51亿美元 [63] 问题10: 第二季度及以后的贷款业务管道情况如何 - 目前贷款业务管道比去年年底更强，第一季度管道重建和市场消化高利率环境导致业务放缓，对今年剩余时间的稳健增长充满信心 [68]