财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净收入1300万美元，摊薄后每股收益0.61美元，较2021年同期的1240万美元和0.56美元增长4.9%，主要因净利息收入增加和非利息支出减少，部分被非利息收入减少、信贷损失准备金和所得税费用增加抵消 [8] - 截至6月30日的六个月，净收入3100万美元，摊薄后每股收益1.45美元，较2021年同期的3440万美元和1.56美元下降，主要因非利息支出和信贷损失准备金增加、非利息收入减少，部分被净利息收入增加和所得税费用减少抵消 [9] - 2022年上半年平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.32%和17.63%，2021年同期为1.60%和18.06% [10] - 净利息收入较去年同期增加470万美元，2022年第二季度税等效净利息收益率为3.26%，较去年同期提高24个基点，较2022年第一季度提高26个基点 [25] - 2022年第二季度非利息收入1460万美元，去年同期为1480万美元，第一季度为1890万美元 [30] - 2022年第二季度非利息支出3240万美元，去年同期为3250万美元，第一季度为3150万美元 [32] - 2022年第二季度信贷损失准备金支出240万美元，去年同期为信贷准备金140万美元，第一季度为信贷准备金160万美元，截至6月30日贷款损失准备金总计4790万美元，占贷款组合的1.47% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款组合在第二季度增长7160万美元，排除PPP贷款流失后为7730万美元，2022年上半年年化商业贷款增长率（排除PPP流失）为24%，预计下半年增速放缓，但第三和第四季度仍将实现两位数增长 [18] - 住宅抵押贷款余额增加1.14亿美元，33%的抵押贷款组合为可变利率，消费者分期贷款在本季度增加5900万美元 [19] - 商业贷款组合中C&I贷款占65%，制造业是C&I细分领域中最大的集中行业，占比约11%或1.4亿美元，商业房地产占35%，零售和工业分别占8.3%（1.11亿美元）和8.1%（1.08亿美元），2022年上半年新增商业贷款中71%为C&I贷款 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 密歇根州失业率降至4.3%，略高于全国平均水平3.6%，但与疫情前相比，就业人数减少16.7万，劳动力短缺和供应链短缺仍影响当地经济，部分市场房屋销售价格因库存低而持续上涨 [13] - 自2021年12月31日以来，总存款增加1.735亿美元或8.5%，自2021年6月30日以来增加4.28亿美元或11% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年下半年，公司将继续将盈利资产组合从低收益投资转向高收益贷款，扩大存款基础，管理资金成本并控制费用 [7] - 2021年公司在扩大商业销售团队和整体技术平台上进行了重大投资，以改善客户体验和提高生产力 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场存在不确定性，但公司对市场发展势头感到兴奋，期待在2022年剩余时间和2023年延续增长趋势 [7][43] 其他重要信息 - 2021年第三季度在渥太华县和麦克姆县开设的两个贷款生产办公室持续强劲产生新贷款，公司计划于2022年第三季度在荷兰市场开设一家新的全方位服务分行 [11] - 上季度关闭了肯特、奥克兰、拉皮尔和萨吉诺县的四家分行，预计每年节省成本150万美元，分行网络将减至59个 [12] - ONE Wallet数字平台获积极评价，苹果应用商店评分为4.4，有4517条评论，客户数量从去年同期的86994人增至12886人，增长8.2%，账单支付客户数量显著增加至超过28500人，较去年同期增长71% [16] - 2022年4月1日，约3.92亿美元可供出售证券转为持有至到期，以减少未实现损失对AOCI的影响，2022年上半年未实现损失净额增至1.223亿美元（扣除掉期），主要因利率上升，未实现损失不影响监管资本水平，投资证券组合信用状况良好，约27%的投资组合为可变利率（包括掉期），2022年第二季度出售6640万美元证券以加速资产向高收益贷款的转换 [22][23] - 2022年第二季度回购181586股，平均成本为每股22.08美元 [41] 问答环节所有提问和回答 问题1: 关于利率管理幻灯片18，更新后的SIM基本利率净利息收入约6200万美元，远高于当前季度运行率，若现货利率在第三季度保持不变，是否意味着净利息收入约为4050万美元？ - 是的，这是一个12个月的情景假设，按此计算是合理的 [47][50] 问题2: 此后看起来相对利率中性，而之前有点资产敏感，请解释随着短期利率继续上升，利差将如何表现？ - 从现在起加100、200个基点，利差相对保持不变，这是由于模型中beta假设的增加，随着现货利率与当前资金成本差距增大，分析表明有提高beta的压力 [52] 问题3: 随着预期贷款增长提高，信贷损失准备金是否会超出15 - 20个基点的范围，还是会回到该范围？ - 可能会在该范围内，也许会处于范围的高端 [55] 问题4: 随着利差展望中beta假设增加，这些数字是否还有上行空间？ - 有潜在上行空间，公司正在对产品进行分层定价，但认为目前的假设偏差不大 [57]