财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收达1.316亿美元，同比增长1.9%，排除2022财年第四季度退出的遗留客户后，营收同比增长8.4% [72] - 调整后EBITDA增至2440万美元，占营收的18.5%，去年同期为1880万美元，占营收的14.6% [13] - 运营产生的净现金为1720万美元，去年同期为1200万美元 [14] - 第三季度末现金为4370万美元，低于2022年6月的4880万美元；总债务为8430万美元，低于2022年6月的1.047亿美元；循环信贷额度下的借款可用性增至7760万美元，2022年6月30日为5050万美元 [15] - 净收入从660万美元增至1170万美元；自由现金流从590万美元增至1340万美元；每股收益为0.59美元 [65] - 非GAAP基础上，调整后净收入从1070万美元增至1130万美元；非GAAP完全摊薄调整后每股收益从0.57美元增至0.59美元 [86] - 应收账款周转天数为53天，同比增加3天，环比增加2天，仍低于行业平均水平 [87] - 资本支出为380万美元，占营收的2.9%，去年为610万美元，占营收的4.7% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - BPO 2.0客户同比增长12.3%，占总营收的77.6%，去年同期为70.4% [12] - 战略金融科技和医疗科技业务同比增长18%，占总营收的32% [6] - 零售和电子商务业务占第三季度营收的22%，去年同期为18.6%；金融科技和医疗科技业务占比增至32.2%，去年同期为27.9%；电信业务占比降至16.2%，去年同期为17.1%；科技业务占比从14.7%降至9.2%；旅游和运输业务占比从12.9%降至10.7% [115] 各个市场数据和关键指标变化 - 高利润率地区（离岸、近岸和其他地区）业务占整体业务的72%，较去年同期增长约15% [79] - 美国业务占比降至28%，预计第四季度末将降至20%多 [96] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 为客户提供BPO 2.0服务，同时提高在岸盈利能力，以实现盈利性营收增长 [84] - 加速将业务从美国转移到菲律宾，虽影响营收，但对盈利能力有长期积极影响 [5] - 利用Wave X技术栈和业务分析能力，推动向数字化优先和分析的转型 [68] - 行业有25年的并购趋势，市场仍高度分散，客户寻求差异化，公司以挑战者姿态表现出色 [109] - 行业正加速向数字化优先转变，近期行业整合加速，AI与CX的结合带来机遇 [80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对业务发展轨迹充满信心，业务在盈利能力和营收增长方面进展良好，已达到新的盈利水平 [9] - 宏观经济逆风导致新客户销售周期延长，影响近期营收增长，但对业务长期发展仍持乐观态度 [12] - 预计2024财年新客户群体将产生6000 - 7000万美元的收入，并在2025财年继续增长 [34] 其他重要信息 - 首席财务官Karl Gabel将于6月30日退休 [10] - 公司近期完成全球员工iVoice净推荐值调查，参与率和NPS结果分别为85%和68%，在菲律宾市场员工净推荐值达79% [108] - 两个季度前，Wave X技术团队开始开发生成式AI解决方案，以协助客服提供优质体验，客户董事会和CEO对生成式AI关注度增加，公司有望与客户合作开发相关解决方案 [110] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 利润率是否可持续，以及利润率提升是否主要由毛利率和地域组合驱动 - 利润率可持续，有望通过向高利润率地区销售更多客户和完成美国业务调整进一步提升 [18] 问题2: 2024年自由现金流情况，以及EBITDA利润率和资本支出趋势 - 公司认为已达到新的盈利常态，EBITDA强劲，资本支出在过去几个季度大幅下降，过去12个月自由现金流约为4400万美元，预计这些趋势将延续到2024财年及以后 [22] - 从结构上看，调整后EBITDA增加、资本支出降低以及对营运资金的严格管理，将带来更强的自由现金流 [23] 问题3: 业务从美国向离岸地区转移的驱动因素，以及美国剩余业务的盈利模式 - 转移是公司和客户的合作决策，公司可进入更具盈利能力的地区，客户可降低运营成本 [5] - 美国采用约85%的在家工作模式，可降低固定成本，扩大招聘范围，客户对此模式接受度高 [29] 问题4: 销售周期延长的情况下，已成交客户的业务爬坡是否延迟 - 客户在经济下行时会更加谨慎，业务爬坡可能会放缓或推迟 [31] 问题5: 美国业务占销售的比例可降至多低，同时保持对国内客户的吸引力 - 美国业务占比可能维持在15% - 20%，公司已退出低利润率的美国客户，优化了美国业务的利润率结构，预计2024财年将受益 [46] 问题6: 客户对生成式AI的应用和采纳情况，以及客户与公司在这方面的推动关系 - 客户对生成式AI的应用处于从董事会到CEO再到管理层的了解和探索阶段，公司已在内部部署相关技术，并可与客户合作制定应用策略 [98] 问题7: 业务向离岸转移过程中，是否有额外业务量来抵消营收损失 - 公司业务管道强劲，行业在客户快速增长和需要规模时通常有较好表现，目前虽受宏观环境影响销售周期延长，但业务仍有增长机会 [57]