财务数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度营收同比增长13.6%至1.237亿美元，净收入从上年同期的400万美元增至490万美元，非GAAP调整后净收入从580万美元增至790万美元，调整后摊薄每股收益增长35%至0.42美元，调整后EBITDA增至1870万美元，利润率为15.1%，运营活动产生的净现金为2780万美元，DSO降至55天，非GAAP自由现金流从负320万美元增至2510万美元 [38][40][41][42][43][44] - 2022财年营收同比增长11.2%至4.936亿美元，净收入从280万美元增至2300万美元，非GAAP调整后净收入从2360万美元增至2460万美元，调整后摊薄每股收益从1.28美元增至1.32美元，调整后EBITDA增至6680万美元，利润率为13.5%，运营活动产生的净现金为5010万美元，资本支出为2590万美元，非GAAP自由现金流从510万美元增至2420万美元，现金为4880万美元，总债务降至1.047亿美元，循环信贷额度借款可用性为5050万美元 [45][46][48][49][52][53][55] - 公司预计2023财年营收在5.45 - 5.55亿美元之间，同比增长11.4%，EBITDA在7700 - 7900万美元之间，利润率为14.2%，资本支出在1800 - 2200万美元之间；第一季度营收在1.24 - 1.27亿美元之间，同比增长15.6%，调整后EBITDA在1650 - 1850万美元之间，利润率为13.9% [31][32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 自2016财年以来赢得的客户群体在第四季度增长43%，占总营收的74%，高于上年同期的59%；2022财年新客户贡献约4900万美元营收 [14][38][45] - 零售和电子商务业务占年度营收的比例从18%增至19.4%，金融科技和健康科技业务从14.6%增至26%，旅游、运输和物流业务从10.2%增至13.4%，电信业务从29.3%降至18.1% [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在近岸和菲律宾市场需求旺盛，如一个大型医疗保健提供商原本计划在美国推出业务，后期转向菲律宾市场 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心是新客户引擎，通过提供差异化的BPO 2.0解决方案赢得新业务，与大型蓝筹客户和新经济数字优先品牌合作，与数十亿规模公司和新经济专注提供商竞争 [9] - 公司在健康科技和金融科技战略垂直领域表现出色，这两个领域业务占比从2021财年第四季度的约20%增至超30% [16] - 公司通过新客户签约和关键垂直领域扩张实现客户多元化，前五大客户营收占比从45%降至37%，前十大客户从63%降至55%，前25%客户从89%降至83% [19] - 公司认为并购将是未来增长和差异化战略的重要部分，强大的资产负债表使其在评估合适机会时处于有利地位 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年是创纪录的一年，尽管面临新冠疫情和市场波动压力，但公司仍实现了营收、EBITDA、净收入、每股收益、自由现金流和新客户营收的增长，且势头持续增强 [7] - 公司对2023财年充满信心，预计营收将加速增长，利润率将继续扩大，业务多元化使其在当前市场中更具优势 [30] - 公司已达到资本支出峰值，未来支持增长所需的资本需求将显著降低，预计自由现金流将出现显著拐点 [27][28] 其他重要信息 - 公司员工净推荐值（NPS）达71，处于行业领先水平，客户NPS调查得分处于前四分位，为65 [21][23] - 公司已恢复到疫情前的运营模式，拥有超10000个可销售座位，销售管道处于历史最高水平 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 销售漏斗前端客户行为及指标是否有变化 - 公司销售管道处于历史最高水平，来自蓝筹客户的交易流程很快，他们因自身业务运营困难而需要外包服务，且近岸和菲律宾市场需求旺盛 [61][62] 问题: 2023财年现金流预期 - 公司在疫情期间积极建设产能，随着市场开放，已达到自由现金流的拐点，预计2023财年资本支出较低，EBITDA表现良好，未来一段时间将处于高自由现金流状态，同时公司持续关注DSO以管理营运资金 [65][66][70] 问题: 新经济客户收入占比及趋势 - 公司未提供新经济客户收入的具体占比，但在加密货币市场的业务占比约为5%，该市场出现疲软，但对公司整体增长引擎影响不大，公司业务多元化使其表现强劲 [74][75] 问题: 工资通胀、人员流失趋势及员工返岗情况 - 公司约20%的员工在家工作，为避免人员流失，选择让大部分员工继续在家工作，从而保留了大量产能；工资通胀在各市场均存在，美国市场压力最大，公司通过与客户合作和业务拓展提升了美国市场利润率，其他市场工资调整幅度小于5%，多在3%左右，且公司通过谈判获得了适当的价格上涨，有助于提高利润率 [76][77][81] 问题: 第一季度后营收增长减速原因及季节性情况 - 市场存在波动和不确定性，公司采取了保守的策略，并非由于高基数或季节性因素 [86][87] 问题: 最大医疗保健客户的高附加值服务及可复制性 - 公司为医疗保健客户提供包括收入周期管理、会员服务、预约安排等广泛的解决方案，且认为可以将此模式推广到其他客户 [92][93] 问题: 营收受交易 volume 影响程度及下行风险 - 公司在零售和共享出行等交易性业务中，即使客户业务量面临压力，也能通过表现优于竞争对手来获取市场份额，从而保持营收增长 [98][99][100]