财务数据和关键指标变化 - 第三季度有机收入增长18.6%，达到1.291亿美元，上年同期为1.088亿美元 [33][36] - 第三季度净收入为660万美元，上年同期为负20万美元，主要因运营结果改善、非经常性成本减少和递延税收优惠 [37] - 非GAAP基础上，调整后净收入为1070万美元，上年同期为600万美元；调整后摊薄每股收益为0.57美元，上年同期为0.32美元 [39] - 2022财年第三季度调整后EBITDA为1880万美元，占收入14.6%，上年同期为1670万美元，占收入15.3%，主要因代理培训成本增加等 [40][41] - 第三季度总资本支出为610万美元，占收入4.7%，上年为630万美元，占收入5.8%；运营产生的净现金为1200万美元，上年同期为1390万美元 [44] - 不考虑营运资金影响，运营产生的净现金增至155亿美元，上年同期为1190万美元，主要因运营结果改善 [45] - 第三季度DSO为60天，较上年同期增加10天，较上一季度减少2天 [46] - 非GAAP自由现金流降至590万美元，上年为760万美元；不考虑营运资金影响，增至940万美元，上年为570万美元 [47] - 本季度末现金为4150万美元，总借款为2740万美元，租赁负债为9060万美元；2021年6月现金为5780万美元，总借款为2850万美元，租赁负债为8400万美元 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 自2016财年以来赢得的客户收入同比增长60%，占总收入70% [8][36] - 金融科技和医疗科技垂直领域收入占比从2021财年第三季度的14.5%增至本季度的24.6% [42] - 零售和电子商务收入占比从上年同期的18.1%增至20.3%；电信垂直领域收入占比从一年前的29.2%降至17.1% [43] - 前十大客户收入占比从上年同期的69%降至56% [15][43] 各个市场数据和关键指标变化 - 菲律宾是公司表现最佳的地区之一，税收影响相对较小 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过提供差异化的BPO 2.0解决方案，吸引新客户并与现有客户合作，扩大业务 [7][9] - 拓展金融科技和医疗科技领域，以减少季节性影响，增加收入稳定性 [10] - 利用Wave X技术和业务分析，提供全渠道解决方案，提升客户体验 [7] - 与客户协商价格上涨，并在新合同中加入可乐条款，以应对工资通胀和劳动力短缺 [18] - 利用客户面临的运营挑战和成本压力，提供解决方案，展示投资回报率和效率提升 [19][20] - 董事会授权回购至多2000万股普通股 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度是公司历史上增长最高的季度，预计将实现公司最高增长年，并维持全年指引 [7][30] - 预计2023财年及以后，收入增长率将稳定超过10% [30] - 随着市场取消社交距离要求，预计下一财年利润率将有显著改善 [24][25] - 预计未来资本需求将显著降低，自由现金流将从2023财年开始出现拐点 [26] 其他重要信息 - 会议讨论内容可能包含前瞻性陈述，受多种风险和不确定性因素影响，实际结果可能与预期有重大差异 [3][4][5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度收入趋势及Q4展望 - 公司在金融科技和医疗科技领域的成功改变了业务季节性，使业务更稳定；Q4因低利润率客户更换为医疗科技客户，会有一点收入损失，但对业务结构有信心 [54][55] 问题2: 关于收入增长和利润率提升的思考 - 疫情前公司利润率增长高于收入增长，现在正重回这一轨道；虽有通胀和工资等波动因素，但整体趋势向好 [59][60][61] 问题3: 新经济客户投资意愿及客户对不同地区业务分配的看法 - 公司在新经济业务中虽受整体市场影响，但能通过获取市场份额减少冲击；客户重视客户体验和关系，愿意与公司合作应对工资调整等问题；客户会评估内部运营，考虑将部分业务转移至美国或低成本劳动力市场，这对公司是利好 [65][66][67][71] 问题4: 菲律宾近期选举对业务的影响 - 此次选举无影响，新当选者支持BPO行业，预计权力平稳过渡，客户不会因此放缓业务 [73][74] 问题5: 遗留业务的下降情况及未来趋势 - 遗留业务Q3略有下降，过去四五个季度年降幅在30% - 40%，预计2023年继续保持该降幅；主要因低利润率客户更换为医疗科技客户，剩余部分有一定有机需求下降，但降幅会趋于平缓；即使遗留业务消失，对公司影响也不大 [80][81][82] 问题6: 新客户签约和现有客户份额获取的平衡 - 公司在新客户中获取市场份额表现出色，新客户签约和现有客户份额获取可兼顾；新客户签约带来高利润率增长，有助于推动利润率提升，公司致力于保持增长领先地位 [85][86] 问题7: 2022年下半年400万美元税收优惠在本季度和下季度的分配 - 未给出具体分配答案，可参考全年高个位数的正常化税率及相关评论进行计算 [87][88] 问题8: 全年Q4收入增长范围及利润率预期 - 若不更换低利润率客户，收入会处于较高区间；因业务过渡会有收入损失，不认为会偏向高区间；利润率方面，Q3正常化后可达16%以上，Q4培训和业务拓展压力较小，希望利润率继续提升 [91][93][94] 问题9: 遗留业务收缩后人才再利用问题 - 能否再利用人才取决于市场和客户策略；此次更换客户时，大部分代理可快速重新培训并部署到医疗科技客户项目中，这是个独特且合适的机会；虽不保证每次都能如此，但公司有强大的增长引擎，能抓住机会灵活调整业务 [96][97][99]