财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为1.086亿美元，与去年同期的1.088亿美元持平，受传统前三大客户收入显著下降和数字营销业务量减少影响，但2016财年以来的客户群体增长34%，占总收入62%，此外递延净培训收入从去年同期的120万美元增至350万美元 [28][29] - 第一季度净利润为300万美元，去年同期净亏损340万美元；非GAAP调整后净收入为90万美元，去年为550万美元；调整后完全摊薄每股收益为0.05美元，去年为0.32美元 [30] - 2022财年第一季度调整后EBITDA为1150万美元，占收入10.6%，去年同期为1580万美元，占收入14.5%，调整后EBITDA利润率下降主要因工资成本增加、数字营销业务量降低以及销售、营销和网络安全技术的长期投资 [31] - 按过去12个月收入计算，前三大客户集中度从去年同期的38.1%降至28.7% [32] - 金融科技和医疗科技业务占比从2021财年第一季度的9.9%增至20.5%，电信业务占比从33.5%降至21.5% [33] - 第一季度总资本支出为970万美元，占收入8.9%，去年同期为320万美元，占收入3% [33] - 本季度运营产生的净现金为690万美元，较2021财年第一季度的590万美元增长16% [35] - 第一季度DSO为63天，较去年同期增加10天，较上一季度增加7天 [36] - 非GAAP自由现金流从去年的270万美元降至160万美元，主要因现金资本支出从去年的320万美元增至530万美元 [37] - 正常化基础上，调整认股权证公允价值后，预计年度税率将降至个位数中段，并将确认约400万美元的递延税项收益 [38] - 本季度末现金为5400万美元，总借款为2830万美元，租赁负债为8660万美元；2021年6月现金为5780万美元，总借款为2850万美元，租赁负债为8400万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术领先客户持续快速增长，健康科技和金融科技战略业务以及数字优先客户业务表现优于成熟电信客户业务 [26] - 2016财年以来的客户群体收入增长34%，占总收入62%，高于上一年的46%和2021财年第四季度的52% [8][29] - 金融科技和医疗科技业务占比从2021财年第一季度的9.9%增至20.5%，电信业务占比从33.5%降至21.5% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度在高利润率近岸和离岸地区增加近900个新席位，预计第二季度另有约2300个席位上线 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 正式推出人员扩充业务ibex Augment，扩展Wave X技术，并向洪都拉斯进行地理扩张 [6] - 采用“落地并扩张”的增长模式，为客户提供卓越的客户体验，展示Wave X和商业智能工具的价值，以赢得新业务和服务，扩大客户钱包份额 [11] - 公司在客户外包BPO网络中表现始终排名前两位，客户留存率达100% [14][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度是公司业务增长缓慢的季度，但预计后续将恢复增长，重申2022财年全年收入增长7% - 9%、EBITDA为6900万 - 7100万美元、资本支出为3000万 - 3500万美元的指引 [7][22][40] - 对新市场洪都拉斯充满信心，认为有能力成为该市场的领导者 [20] - 尽管短期业务增长暂停，但对公司未来发展充满信心，相信业务将重回增长轨道 [22] 其他重要信息 - 公司最大股东The Resource Group International Limited的管理合伙人Zia Chishti被指控性侵并辞去另一家公司职务，但他于2017年已离开公司董事会，公司董事会多数为独立成员，该事件与公司无关 [42][43] - 公司承诺维护员工、客户和合作伙伴的价值观，拥有强大的全球举报人解决方案 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度利润率低于正常水平，是否与大客户变小有关，还是其他因素如工资通胀导致？ - 公司表示非传统三大客户业务在增长且利润率较高，本季度利润率低主要因新客户入职和业务增长导致培训成本前置，以及为适应增长而建设中心的成本增加 [48][49] 问题2: 公司称第二季度恢复增长，是否指同比增长，以及推动全年增长的因素是什么？ - 公司表示将恢复两位数增长，电信业务下滑影响逐渐减弱，下半年比较基数有利，且新客户业务在第二季度开始发力 [51][52] 问题3: 如何描述公司业务的前瞻性趋势可见性，与上市以来相比如何？ - 公司称与大多数客户有至少三到四个季度的良好可见性，主要因紧密合作和战略规划；对新客户业务在第二年和第三年的收入有较好预测能力，且本季度新增九个重要新客户，有望超越去年的新客户收入记录 [54][57][58] 问题4: 公司在传统客户和新兴客户中的钱包份额趋势如何？ - 公司在重要传统客户中的市场份额基本稳定，可能略有增长；在新客户中表现出色，能夺取大量市场份额，部分客户市场份额超50% [60][61] 问题5: 本季度收入表现低于预期，三大客户和数字业务量的影响有多大？ - 公司表示希望实现几个百分点的增长，但部分收入因会计处理被递延，目前公司对业务重回正轨有信心，相信能实现全年目标 [66][67][68] 问题6: 拖累增长的客户在未来几个季度的收入情况如何，新业务能否推动增长？ - 公司称第二季度这些客户的收入下降已趋于平稳，未来三到四个季度预计持平或略有下降，新业务增长将推动公司业务反弹 [70][71] 问题7: 2022财年资本支出指引3000万 - 3500万美元是否仅指现金资本支出，是否包括租赁？ - 该指引为现金资本支出，包括增长性资本支出和维护性资本支出；维护性资本支出占比在行业中通常为2%左右，但不同年份会有所波动 [81][82] 问题8: 资本支出实际是否因设备租赁而高于指引，计算EBITDA时是否应扣除租赁相关因素？ - 公司在IFRS 16准则下，使用权资产会资本化，3000万 - 3500万美元主要与财产和设备项目相关；IFRS 16下折旧和摊销包含使用权资产的摊销，可参考之前的备考数据进行对比 [85][88]