财务数据和关键指标变化 - 总营收3.54亿美元，较去年下降3.5%，主要因转售收入降低，今年转售收入占总营收的26.2%，去年同期为31.2% [21] - 服务收入增长3.5%，达2.612亿美元，得益于联邦政府和商业能源业务的稳健表现 [21] - 毛利润1.306亿美元，与去年同期的1.317亿美元基本持平，总营收毛利率扩大100个基点至36.9% [23] - 间接和销售费用下降2.2%，至9930万美元，占总营收的28%，占服务收入的比例从去年同期的40.2%降至38% [23] - EBITDA增长3.7%，从去年的3020万美元增至3130万美元；调整后EBITDA为3250万美元，与去年基本持平，调整后EBITDA占服务收入的比例较第一季度提高150个基点 [24] - 营业收入2280万美元，略高于2019年第二季度的2250万美元，包含无形资产摊销增加140万美元 [25] - 本季度净利润1370万美元，摊薄后每股收益0.72美元，去年同期净利润1460万美元，摊薄后每股收益0.76美元；非GAAP摊薄后每股收益为0.89美元，去年同期为0.97美元 [26] - 年初至今经营现金流为1080万美元，去年上半年经营活动现金使用量为4790万美元，改善了5870万美元，预计2020年全年经营现金流约为1.1亿美元，比2019年增长20% [27] - 应收账款周转天数为88天，不包括付款较慢的波多黎各合同为78天，去年第二季度分别为95天和84天，预计年底应收账款周转天数在78 - 83天之间 [28] - 6月底银行杠杆率为3.07，预计用现金流偿还债务，年底银行杠杆率约为2.6 [28] - 年初至今资本支出为1070万美元，预计全年资本支出在2300 - 2500万美元之间，较之前指引下调200万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 联邦政府业务 - 收入同比增长21%，反映了有机增长和ITG收购的影响，ITG与公司的整合已完成，在公共卫生领域取得了一些合同 [8] - 获得1300万美元与COVID - 19相关的任务订单，为联邦机构客户提供支持 [9] 州和地方业务 - 收入好于预期，灾难管理业务的客户内包情况少于预期，预计2020财年灾难管理业务收入将超过1.1亿美元 [11] - 在波多黎各和得克萨斯州看到了与灾难管理相关的新机会，预计在第三季度会有一些合同的授标决定 [11] 国际政府业务 - 第二季度收入下降，主要因COVID - 19相关封锁导致面对面活动推迟，65%的同比收入下降为转售收入 [13] - 能源、气候和国际咨询项目工作依然强劲，继续赢得与欧盟委员会的合作项目 [14] 商业能源业务 - 占第二季度收入的16.4%，收入增长5.4%，能源效率项目工作进展顺利，能够远程处理大部分工作 [15] - 能源市场咨询业务在第二季度显著增长，分布式能源资源咨询业务表现良好，业务结束时拥有强大的潜在机会管道 [16] 商业营销服务业务 - 占第二季度收入的10.5%，旅游、酒店和零售客户的业务因COVID - 19受到限制，但健康客户的业务依然强劲，获得了一些新合同 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司第二季度末业务机会管道达到创纪录的71亿美元，其中联邦政府业务约占40亿美元，约14亿美元为IT现代化机会 [19] - 过去6周收到总价值超过2.5亿美元的授标通知，预计将计入第三季度合同授标 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将利用在COVID - 19期间积累的经验，在疫情后以更精简的组织运营，特别是在差旅和设施费用方面 [7] - 继续关注ITG的整合和协同效应实现，未来可能在联邦公共卫生、IT现代化、数字转型以及能源效率和分布式能源资源等领域进行收购 [57] - 公司凭借在多个领域的专业知识和客户关系，在公共卫生、灾难管理、能源等市场具有竞争优势，能够应对经济不确定性 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对公司第二季度的表现感到满意，预计下半年将继续改善，基于当前的可见性，重申对2020年全年关键指标的指引 [31] - 进入下半年，公司拥有大量积压订单、创纪录的业务发展管道和强大的财务状况，对公司在经济不确定时期的运营能力充满信心 [32] - 认为公司在公共卫生领域的机会在中长期可能非常可观，但目前难以确定具体合同规模和范围 [49] 其他重要信息 - 公司人员流动率为11.4%，低于行业平均水平，公司文化是增长的关键驱动力，近期加强了多样性和包容性方面的工作 [34] - 宣布每股0.14美元的季度现金股息，将于2020年10月13日支付给9月11日登记在册的股东 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 灾难管理业务收入预期变化及后续趋势 - 之前预计灾难管理业务收入超过1亿美元，现在预计超过1.1亿美元，预计今年内包减少1000万美元，且认为这将成为新的常态，合同到2021年6月 [38][39] 问题2: 商业营销保留业务在疫情持续情况下的情况 - 公司对保留业务和积压订单有信心，认为客户将其视为合作伙伴，预计不会进一步减少 [43] 问题3: 大型交易管道在未来1 - 2个季度的情况 - IT现代化、灾难管理（波多黎各住房和得克萨斯州减灾）、能源（加利福尼亚州）等领域有机会，预计第三季度会有一些授标决定，下半年有望获得业务 [45] 问题4: 公共卫生领域与COVID - 19相关的新合同机会规模和持续时间 - 目前处于应对阶段，第二季度赢得了1400 - 1500万美元的合同，随着从应对转向恢复和重塑阶段，机会可能会很大，但现在难以确定具体规模 [49] 问题5: 灾难恢复项目的招标管道是与住宅基础设施还是减灾资金相关 - 波多黎各今年的机会更多与住房相关资金有关，包括基础设施修复和经济复苏；得克萨斯州今年更重要的机会在减灾方面，合同预计在下半年授标 [51] 问题6: 已获得的合同中是否涉及公共卫生、灾难恢复和商业能源等增长主题 - 回答为是 [53] 问题7: 商业业务在第二季度的项目推迟和取消情况以及下半年的预期 - 自5月第一季度电话会议以来，没有看到重大变化，欧洲业务预计全年下降20%，情况符合预期，没有新的重大风险 [56] 问题8: 鉴于ITG交易的成功，未来是否可能在IT咨询领域进行更多收购以及哪些领域有吸引力 - 目前专注于ITG的成功整合和协同效应实现，未来可能在联邦公共卫生、IT现代化、数字转型以及能源效率和分布式能源资源等领域进行收购 [57] 问题9: 下半年的员工人数和招聘计划 - 员工人数和招聘计划将跟随业务增长，在IT现代化、能源效率和灾难恢复等增长领域，如果赢得更多合同将进行招聘，同时会利用现有员工提高效率 [58] 问题10: 本季度结果与几个月前预期的比较以及中期需求的变化 - 本季度结果好于预期，服务收入增长3.5%，主要得益于灾难管理内包减少和能源咨询业务强劲；对灾难恢复、能源效率和IT现代化的前景更乐观，公共卫生领域中长期机会大，但目前难以完全确定 [62] 问题11: ITG本季度的收入及增长情况 - 未单独披露ITG收入，ITG收购时年运行率为9000万美元，预计增长至少15%，目前达到或超过预期 [63] 问题12: 分布式能源资源业务的趋势以及是否有项目向大型实施合同推进 - 继续赢得分布式能源试点项目，部分成功的项目将在1 - 2年后有机会进入实施阶段，成为公用事业项目 [67] 问题13: 间接和销售费用在今年剩余时间的趋势 - 今年将继续从间接差旅费用中节省成本，长期来看，差旅和设施成本也将有节省，随着业务反弹，差旅会增加，但会重新规划业务以减少相关支出 [68] 问题14: 如何平衡减少设施空间节省成本与专业服务公司员工互动的关系 - 需要找到平衡，公司在创新方面做了很多工作，利用技术进行虚拟头脑风暴，并将相关方法应用于公司和客户，不会完全采用纯虚拟方式而损害公司文化 [72] 问题15: 下半年业绩的节奏 - 预计从第三季度到第四季度业绩将持续改善，但由于部分业务从第三季度提前到第二季度，第三季度的改善幅度可能小于第三季度到第四季度的改善幅度 [73] 问题16: ITG业务分包收入的情况以及目前的进展 - ITG收购时分包收入比例高于公司平均水平，预计将10%的收入转为内部完成，目前已取得一些进展，通过将商业营销服务业务的技术人员转移到ITG项目工作，加速了部分工作的内部完成 [77] 问题17: 州和地方业务中受州和地方税收收入影响的大致比例 - 受影响的比例较小，可能在10% - 15%左右，因为灾难管理业务全部由联邦资助，基础设施工作主要由市政债券支持 [79] 问题18: 加利福尼亚州业务的进展以及年底前的活动预期 - 加利福尼亚州的提案工作强度将保持强劲，预计会看到一些较小的公用事业特定区域的授标，也有可能看到一些全州范围的授标，大部分全州范围的重大机会将在明年决定，如果公用事业快速推进实施，可能有助于第四季度业务 [81]