财务数据和关键指标变化 - Q3 SaaS收入同比增长32%，达到324.5万美元，与Q2持平；总营收同比增长79%，达到483.1万美元 [10][38] - Q3毛利率为68.7%，去年同期为89.1%；排除硬件销售后，Q3毛利率为93%，去年同期为92.6% [39] - Q3运营费用同比增长79.5%，达到427.2万美元；净亏损95.2万美元，去年同期净利润为3.2万美元；摊薄后每股净亏损0.05美元，去年同期为0 [40] - Q3调整后EBITDA为负27.1万美元，去年同期为正16.9万美元 [41] - 截至9月30日，公司现金为1330万美元，营运资金为1290万美元，总资产为2590万美元，股东权益为2180万美元 [41] - 前9个月公司净现金增加14.5万美元，去年同期为950万美元；经营活动提供净现金40.7万美元，去年同期使用净现金31.1万美元；投资活动使用净现金33.9万美元，去年同期为40.8万美元；融资活动产生净现金7.6万美元，去年同期为1020万美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务Q3收入增长，交易量大客户中，百货公司交易量下降7% - 10%，电子产品、电器零售商和银行客户交易量上升相近幅度，10月交易量较9月上升15% [10] - 硬件销售方面，Q3公司向银行出售扫描设备，通常硬件销售利润率较低 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 从客户购物习惯看，店内购买、线上购买线下取货、线上购买配送、先买后付等行为持续存在，假日购物季信用卡购买可能增加，身份盗窃和欺诈率呈上升趋势 [8] - 从客户类型看，Q3数字交易较Q1增长34%，显示公司向数字领域的拓展取得成效 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正从单纯的ID验证公司向数字身份公司转型，通过新技术和合作拓展更多市场和服务 [11] - 与现有客户合作有进展，如金融服务公司2完成项目，金融服务公司3推出试点，金融服务公司4推动整合服务等 [14][15][17] - 拓展新市场，如与两所SEC学校签约，向大学体育场市场进军；与多家渠道合作伙伴签约，扩大产品销售范围 [24][26] - 推出新定价模式，让客户预付一定数量交易，多数新客户和续约客户采用此模式，并提高续约合同价格 [25] - 开发Platform 2.0，可轻松集成新风险信号，为客户提供更灵活解决方案 [36] - 在竞争方面，公司在身份验证准确性上有优势，能满足客户打击欺诈和身份盗窃需求，在新市场也有竞争力 [53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情对业务仍有影响，短期内消费者储蓄率和刺激政策使信用卡申请和非现场交易受影响，但预计未来会恢复正常 [5] - 公司认为随着业务转型和新平台推出，2022年将实现显著增长，对未来发展充满信心 [31] 其他重要信息 - 公司有200万美元循环信贷额度，无未偿还金额，预计现有现金和运营现金能满足未来12个月营运资金和资本支出需求 [43] - 截至12月31日，公司净运营亏损结转约1700万美元 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否详细说明预付模式，以及该模式下收入占比，未来硬件销售展望如何 - 预付模式是客户购买交易桶，便于公司跟踪业务，多数新客户采用此模式，目前虽主要是非大型银行客户，但大型银行也在续约时考虑采用；目前无法提供该模式下收入占比 [45][46] - 目前无法预测未来硬件销售情况，硬件销售仅为促成交易的辅助手段，非主要业务 [48][49] 问题2: 进入新市场后竞争环境有何不同，如何平衡增长投资与盈利，新定价结构下是否会提供业绩指引 - 不同市场对打击欺诈的重视程度不同，公司在身份验证准确性上有优势，能满足客户需求，在新市场也有竞争力 [53][54] - 公司在支出上较为节俭，今年增加了销售、营销和开发人员，认为目前人员配置基本足够，未来将通过增长实现盈利 [55] - 是否提供业绩指引仍有待观察 [56] 问题3: 本季度实施项目数量，价值管道增长情况，客户实施延迟原因，Q3员工人数情况，销售代表产能和生产率情况 - 本季度实施项目约600万美元，部分客户项目因内部问题推迟，未取消；不建议对管道价值进行量化，更应关注客户质量和市场进展 [58][60][61] - 未提供Q3员工人数情况，但Q3数字交易较Q1增长34%，显示数字业务拓展有效 [62] - 销售代表整体表现良好，已增加人员，未来将根据培训能力继续扩充，以提高销售效率 [63] 问题4: 不同类型零售商占比，客户3价格上涨时间和影响，新客户购买交易时长，Platform 2.0推出时间 - 服装零售商在交易总量中占比较大 [65] - 客户3价格上涨在本季度发生，采用预付交易桶模式，按使用量计费 [67] - 新客户购买交易时长不一，预付时间越长可能有一定折扣 [68] - Platform 2.0预计在Q1全面投入生产，已有约10家现有客户参与测试 [69]