财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度报告收益为4.03亿秘鲁索尔，环比增长3%，全年收益增长超过50% [11] - 全年报告收益为16.71亿秘鲁索尔，排除第三季度的一次性会计重估后为14.48亿秘鲁索尔 [12] - 第四季度ROE为16.5%，全年ROE为17.7%，排除一次性影响后为15.5% [33] - 净息差（NIM）在第四季度提升至5.4%，全年提升至5% [35] - 成本风险在第四季度达到2.5%，全年为1.9% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务表现强劲，ROE为20.2%，支付业务ROE为22.3% [11] - 保险业务ROE为13.8%，财富管理业务ROE为8% [11] - 支付业务中，Izipay的商户费用增长8%，全年增长32% [29] - 财富管理业务在第四季度恢复正收益，ROE为7.6% [28] - 保险业务投资组合回报率为7.4% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计2023年秘鲁GDP增长将低于2% [44] - 通货膨胀率在12月达到8.5% [82] - 公司预计2023年银行业务的净息差将在5.5%至6%之间 [5] - 成本风险预计将上升至2.6%至3% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进数字化转型，90%以上的银行服务可以通过数字方式完成 [7] - 公司正在构建支付生态系统，包括Plin和Tunki的快速增长 [29][103] - 公司预计未来将面临来自本地和国际金融科技公司的竞争 [15] - 公司正在通过开放银行和与其他非金融玩家的合作来扩展生态系统 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2023年将是一个缓慢增长的一年，主要由于宏观经济和政治不确定性 [39] - 公司预计2023年银行业务的收入将继续以两位数增长，而费用将以个位数增长 [16] - 公司预计2023年贷款增长将保持高个位数增长，主要由消费贷款驱动 [100] - 公司预计2023年ROE将达到18%左右 [100] 其他重要信息 - 公司在2022年CSA评分达到62分，比全球行业平均水平高出16分 [6] - 公司正在推进Plin和Yape的互操作性，预计将在4月全面部署 [104] - 公司预计2023年保险业务的ROE将受到IFRS 17的影响 [170] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于成本风险的预期 - 公司预计2023年成本风险将上升，主要由于宏观经济变量和消费者支付能力的影响 [37][39] - 公司预计成本风险将高于疫情前水平，主要由于通货膨胀和政治动荡的影响 [44][46] 问题: 关于数字化的盈利模式 - 公司强调数字化的盈利模式主要集中在数字存款和贷款上，而支付和数字保险等产品主要用于构建生态系统 [114] - 公司预计数字化将带来更高的效率和ROE提升，但具体时间表尚未明确 [115] 问题: 关于2023年ROE的预期 - 公司预计2023年银行业务的ROE将在18%-19%之间，支付和财富管理业务的ROE将超过20% [170][171] - 保险业务的ROE预计将受到IFRS 17的影响，具体数字需要进一步调整 [170] 问题: 关于贷款增长的策略 - 公司预计2023年贷款增长将保持高个位数增长，主要由消费贷款驱动 [100] - 公司预计信用卡贷款将继续增长，但增速将放缓 [158] 问题: 关于Plin和Yape的互操作性 - 公司预计Plin和Yape的互操作性将在4月启动，初期将支持P2P转账，后续将支持QR码支付 [141]