财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收创纪录达7000万美元，全年营收达2.78亿美元 [8] - 第四季度经常性收入同比增长14%至2400万美元，全年达9300万美元，同比增长超11% [8] - 第四季度调整后EBITDA达1000万美元，同比增长11%，利润率达15%，提升近100个基点；全年调整后EBITDA达3900万美元，同比增长37%，利润率达14%，提升250个基点 [9] - 年末现金余额达4800万美元，同比增长9%，净债务与EBITDA比率低于1 [9] - 2021年服务客户数量达853家，同比增长13%，其中新客户270家，同比增长20% [10] - 第四季度营收报告值为6960万美元，同比增长5%，按固定汇率计算增长6%，货币因素使营收减少70万美元 [21][22] - 第四季度调整后EBITDA为1020万美元，同比增长11%，利润率为15%；运营收入增长104%至710万美元 [23] - 第四季度净利润为360万美元，摊薄后每股收益0.07美元；调整后净利润为510万美元，摊薄后每股收益0.10美元 [24] - 第四季度咨询利用率为71%，全年为74%，同比提升300个基点 [25] - 全年运营活动提供净现金4190万美元，季度末现金达4750万美元，同比增长9% [26] - 第四季度偿还债务110万美元，债务余额降至7450万美元，净债务与EBITDA比率降至0.7倍 [26] - 第四季度向股东返还450万美元，包括150万美元股息和300万美元股票回购；全年返还2070万美元，包括440万美元股息和1630万美元股票回购 [27] - 第四季度平均借款利率为2%，较去年的2.5%下降20%，截至12月31日，流通股为4890万股 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度，美洲地区营收3900万美元，同比增长3%，全年营收1.6亿美元，同比增长13%，消费者服务、银行和媒体行业垂直领域以及研究、自动化和政府业务实现两位数增长 [13] - 欧洲地区第四季度营收2400万美元，同比增长3%，按固定汇率计算增长6%，全年营收增长4%，研究、网络和自动化业务以及公共部门、保险、媒体和银行行业垂直领域实现两位数增长 [15] - 亚太地区第四季度营收创纪录达700万美元，同比增长27%，全年营收达2740万美元，同比增长32%，银行业、保险业、媒体和公共部门行业垂直领域增长显著 [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计乌克兰危机若得到控制，对全球技术和商业服务市场影响较小，甚至可能促使公司加大对网络安全和其他数字计划的投资 [20] - 第一季度营收目标为6900 - 7100万美元，包括约200个基点的负外汇影响，调整后EBITDA目标为900 - 1000万美元 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于网络安全、客户体验、数字办公、数据分析、应用货币化、数字工程和企业云等关键领域，其全面的产品和服务组合在行业内无与伦比 [12] - 公司的ISG next运营模式以解决方案为中心，旨在为客户提供最大价值，提高运营效率和盈利能力 [12] - 公司长期增长目标为实现高个位数营收增长，EBITDA达到营收增长的1.5倍 [12] - 公司在并购方面保持活跃，关注数字领域和经常性收入领域的机会，同时在定价上保持谨慎 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情对部分客户行业仍有影响，欧洲部分市场疫苗接种率和疫情限制措施不均衡，但随着情况改善，预计2022年市场将反弹 [19] - 公司认为乌克兰危机若得到控制，对全球市场影响较小，甚至可能刺激公司加大对网络安全和数字计划的投资 [20] - 公司预计随着时间推移，数字营收将保持增长势头 [21] 其他重要信息 - 3月21日收盘时登记在册的股东将在4月6日获得每股0.03美元的第一季度现金股息 [18] - 公司预计2022年有效税率将接近50%，这是由于2021 - 2022年的递延税项所致 [89] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在疫情期间为客户提供的支持经验，以及如何应用于当前全球事件 - 疫情期间，公司为受影响较大的客户提供快速成本削减、网络管理和数字办公服务，帮助其优化成本；为加速增长的客户提供云服务、客户体验和员工体验等方面的支持，帮助其加速数字化转型 [35][36] - 在乌克兰局势中，公司为依赖乌克兰或俄罗斯服务提供商的企业客户提供将工作转移到其他地区的方案，并在业务放缓时帮助其快速削减成本；同时也为在乌克兰和俄罗斯有业务的服务提供商提供帮助 [37][38] 问题2: 是否有新客户因当前挑战与公司建立合作关系 - 公司看到一些新客户前来寻求帮助，这些客户原本依赖的服务提供商无法满足其服务水平或数量需求 [39] 问题3: 公司收购管道的情况 - 公司在并购方面保持活跃，关注数字领域和经常性收入领域的机会，同时在定价上保持谨慎，只要交易双方公平，就有机会达成交易 [41] 问题4: 公司的资本支出情况及未来展望 - 公司是低资本密集型企业，资本支出通常在200 - 300万美元之间，主要用于笔记本电脑更换和SaaS平台升级 [44] 问题5: 第四季度毛利率上升的原因及2022年展望 - 毛利率上升主要是由于收入结构变化，经常性收入和数字服务的毛利率较高，同时公司注重成本控制 [51] 问题6: 公司如何应对供应链通胀、招聘和定价问题 - 定价方面，公司采用公平定价策略，在高需求领域适当提高价格 [54] - 招聘方面，公司的虚拟办公模式和员工持股计划效果良好，员工流失率稳定，仅印度地区因需求增加，流失率有所上升，但仍低于历史水平 [55][56] 问题7: 新客户增长的驱动因素 - 市场对数字化转型的需求增加，公司在数字化领域的投资取得成功，客户需要独立且专业的合作伙伴，现有客户的口碑和推荐也吸引了新客户 [58][59] 问题8: 乌克兰局势是否导致欧洲销售周期延迟或变化 - 公司尚未看到销售周期延迟或变化的迹象，但欧洲客户开始关注并为可能的情况做准备，这与公司的优势领域相契合 [65] 问题9: 第四季度业绩超预期的原因 - 客户体验和数字办公领域需求加速增长，公司在这些领域具有优势 [66] 问题10: 2022年销售管道中最强劲的服务和解决方案领域 - 云迁移、快速成本削减、云安全和网络安全等领域需求强劲 [68] 问题11: 是否预计2022年调整后EBITDA利润率会提高 - 公司希望在2022年继续扩大EBITDA利润率，目前已在实现2020 - 2022年提高400个基点目标的道路上前进了250个基点 [69] 问题12: 利用率是否有提升空间 - 公司全年利用率为74%，认为这是可持续水平，可能会略有上升，但预计不会达到80%，保持中70%的利用率和营收增长将带来更高的杠杆效应 [71] 问题13: 公司长期增长模型中EBITDA与营收增长倍数未更高的原因 - 高个位数营收增长和EBITDA达到营收增长1.5倍是公司三年指导目标，公司内部目标是超越该目标，2021年已实现两位数营收增长和近3倍的EBITDA增长 [77] - 第一季度存在外汇逆风因素，预计约200个基点，会对营收和利润产生一定影响，但这些因素是可控的 [78] 问题14: 受疫情负面影响的地区及对营收的影响 - 制造业在2021年受供应链问题影响较弱，预计下半年随着供应链改善将有所回升，从而释放数字转型和技术支出 [80] - 美国能源和公用事业领域因基础设施法案获得资金流入，公司正在帮助客户规划项目以利用这些资金，该领域营收可能增加 [81] 问题15: 年末员工人数、工资通胀情况及如何建模 - 公司年末员工人数约为1350人，较去年增加80人 [83] - 工资通胀方面，公司通过股票激励等方式控制员工流失率，印度地区工资涨幅约为8%，但基数较低 [82]