财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入950万美元，摊薄后每股收益0.99美元；调整后净收入1030万美元，摊薄后每股收益1.06美元 [9] - 调整后资产回报率1%，平均有形普通股权益回报率11.15%；有形账面价值和有形普通股权益与有形资产比率均上升 [10] - 净利息收入2570万美元，完全应税等效基础上为2710万美元，与第一季度基本持平；净利息收益率2.60%，完全应税等效净利息收益率2.74%，分别较第一季度增加4和5个基点 [34][35] - 非利息收入430万美元，低于第一季度的680万美元；非利息支出1800万美元，较第一季度减少80万美元 [41][43] - 净冲销28.3万美元，净冲销与平均贷款比率为4个基点；贷款损失准备金120万美元，较第一季度的79.1万美元增加 [45][46] - 贷款损失拨备增加90万美元至2920万美元，与总贷款比率降至0.95%；与不良贷款比率升至644% [47] - 有形普通股权益与有形资产比率升至8.81%；有形账面价值升至每股38.35美元，同比增长近7% [48] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 总贷款余额较上季度增加2.013亿美元或7%，达到31亿美元；本季度贷款发放量3.335亿美元，较第一季度增长近115%，其中近2500万美元来自商业贷款 [11] - 与ApplePie Capital合作，本季度提供6300万美元特许经营贷款，目前该投资组合规模近1.7亿美元 [12] - 公共金融团队本季度发放贷款3700万美元，专注短期贷款，利用利率上升机会 [13] - 单租户租赁融资本季度发放贷款超5000万美元，业务管道接近历史高位，多数新贷款利率超5% [14] - 建筑贷款本季度新增贷款6500万美元，其中已发放余额1700万美元；未偿还承诺总额2.11亿美元，较3月31日增长15% [14][15] - SBA平台6月业务量创年内新高，预计第三季度业务量强劲；预计全年SBA贷款销售收益在1050 - 1150万美元之间 [15][16] 消费贷款业务 - 住宅抵押贷款、休闲车和拖车贷款组合余额增加；特色消费贷款业务较第一季度增长72% [18] - 不良贷款与总贷款比率改善10个基点，降至0.15% [18] 金融科技合作与银行即服务业务 - 过去12个月建立风险管理和合规基础设施，引入专业人才，重新分配内部资源 [19] - 目前正与两家领先银行即服务平台敲定合作协议，积极寻找直接金融科技合作机会，已评估超100个项目，但符合要求的较少 [22][23] 各个市场数据和关键指标变化 - 自3月至6月30日，联邦基金利率上调150个基点，公司未提高消费者、小企业和商业计息活期存款利率；消费者货币市场账户利率上调50个基点，小企业和商业货币市场账户利率上调30个基点，货币市场产品综合存款贝塔系数为25% [37] - 预计下半年净利息收入将增长，净利息收益率将适度扩大 [40] - 预计2022年全年抵押贷款收入在550 - 650万美元之间 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 商业贷款业务利用利率上升环境，优化资产负债表，增加高收益贷款发放；继续探索商业金融领域新机会，结合资产和专业知识与专业资产生成平台合作 [17][34] - 消费贷款业务关注信用质量，应对利率上升和通胀压力对消费者需求的影响 [18] - 金融科技合作与银行即服务业务建立风险管理平台，谨慎选择合作伙伴，确保合作具有经济效益和可扩展性；目前正推进多项合作计划，有望增加低成本存款、手续费收入和贷款业务渠道 [19][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司受益于利率上升环境，贷款业务增长强劲，信用质量良好；预计下半年净利息收入和净利息收益率将继续增长 [8][40] - 尽管抵押贷款市场面临挑战，但SBA贷款业务有望保持强劲，金融科技合作与银行即服务业务具有长期增长潜力 [15][24] - 公司资本充足，有能力抓住业务增长机会，同时支持股票回购，维护股东利益 [50] 其他重要信息 - 第二季度因三位高级领导退休产生30万美元费用和加速股权补偿费用；为受通胀影响员工发放50万美元一次性奖金 [25][28] - 公司被评为印第安纳州中部最佳工作场所之一，注重创新、协作、客户服务和员工多元化 [26][27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：下半年运营费用范围 - 剔除一次性费用后，运营费用低于预期，主要因抵押贷款和SBA佣金下降、新员工入职和技术投资时间安排；预计未来几个季度运营费用在1800万美元左右，可能会略有上升 [60][61] 问题2：金融科技合作机会及管道情况 - 未来30 - 45天有一个贷款合作机会上线，45 - 60天有一个较大规模合作；合作涵盖贷款、存款和手续费收入；目前市场上有一些优质合作机会，公司有望缩短合作上线时间 [63][64] 问题3：在当前利率环境下净利息收入能否保持稳定 - 剔除税收退款预支贷款收入后，本季度净利息收入增加近300万美元；随着贷款业务增长、收益率提高和存款成本控制，预计净利息收入将继续增长，净利息收益率有望适度扩大 [67][68] 问题4：新贷款组合收益率情况 - 本季度商业和消费新贷款收益率超4.5%，单租户新贷款收益率超5%，与ApplePie合作贷款收益率接近6%；随着旧贷款摊销和新贷款上线，贷款组合整体收益率有望继续上升 [71][72] 问题5：存款增长及资金成本情况 - 公司计划用存款支持贷款增长，BaaS存款利率接近联邦基金利率，低于CD成本；正在与一家商业金融公司合作，有望获得低成本存款；预计存款增长可能会适度滞后于贷款增长，但公司仍有信心实现10% - 12%的贷款增长目标 [74][78] 问题6：金融科技合作对2023年每股收益的影响及贷款信用增强情况 - 此前预计的0.35美元每股收益贡献可能偏保守，目前一些项目有更大盈利潜力；部分贷款有一定比例的托管资金作为信用增强，但大部分是直接信用贷款，公司会选择优质客户，避免高风险贷款 [89][92] 问题7：存款贝塔系数及货币市场账户利率情况 - 目前存款定价相对稳定，竞争较上一轮加息周期有所缓和；由于小企业和商业货币市场账户占比增加，预计未来几个季度存款贝塔系数将保持在较低水平 [98][100] 问题8：未来适用的税率 - 本季度税率下降主要因抵押贷款和SBA业务收入下降、公共金融业务增长，免税收入占比提高；预计未来可使用13% - 13.5%的税率 [108] 问题9：净利息收益率适度扩大的定义 - 第二季度完全应税等效净利息收益率较第一季度增加5个基点，在适度扩大范围内 [109] 问题10：SBA业务市场推广及业务量机会 - 公司在SBA业务上更加活跃，目前有2800万美元待完成贷款和3400万美元业务管道；预计第四季度SBA业务整体活动将放缓，但公司仍将积极拓展业务 [113][115] 问题11：2023年能否达到每股6美元收益目标 - 考虑到抵押贷款业务下调，最保守估计可能减少0.40美元每股收益；但其他业务机会可能带来超过0.50 - 0.60美元每股收益，公司仍有机会实现目标；抵押贷款业务是最大不确定因素，若利率下降，可能会带动业务回升 [116][119]