UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period ended March 31, 2025 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period From ________ to ________. Commission File Number 001-35750 First Internet Bancorp (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Indiana 20-3489991 (State ...

财务数据和关键指标变化 - 总运营收入较上季度调整后增长超2%，同比增长超22% [13] - 税前、拨备前净收入为1200万美元，较上季度调整后增长10.8%，较2024年第一季度增长近50% [14] - 净利息收入较第四季度增长7%，较2024年第一季度增长20% [14] - 整体贷款组合收益率较第四季度提高6个基点，存款成本下降12个基点，完全等效净息差提高16个基点 [15] - 第一季度加权平均资金来源利率为7.78%，较上季度提高50个基点 [18] - 第一季度净收入为90万美元，摊薄后每股收益为0.11美元 [20] - 净冲销额为970万美元，净冲销与平均贷款之比为92个基点 [21] - 非计息收入为1040万美元，较第四季度下降550万美元，降幅35%，排除特定收益后，环比下降10万美元，降幅7% [47] - 贷款出售收益为870万美元，较第四季度增长1% [48] - 非利息支出为2360万美元，较第四季度下降40万美元，降幅1.7% [49] - 信贷损失拨备为1190万美元，第四季度为720万美元 [52] - 有形普通股权益比率为6.55%，下降7个基点；调整后有形普通股权益比率为7.17% [53] - 一级普通股权益比率为9.16% [54] 各条业务线数据和关键指标变化 小企业贷款业务 - 2025年有望实现6亿美元的贷款发放量 [19] - 贷款发放和出售量较2024年第一季度分别增长223%和236% [20] - 截至财报电话会议，是2025财年美国小企业管理局（SBA）7(a)计划第八大贷款机构 [20] 商业贷款业务 - 几乎所有商业贷款业务线均实现增长，余额较2024年第四季度增加近9000万美元，年化增长率11% [27] 建筑和投资性商业房地产贷款业务 - 本季度新承诺贷款近7000万美元，余额增加8600万美元 [28] - 季度末，建筑贷款组合未使用承诺总额为4.46亿美元 [29] 消费贷款业务 - 住宅抵押贷款和房屋净值贷款余额下降，休闲车和其他消费贷款组合发放量季节性降低 [30] - 拖车贷款组合发放活动良好，专注于优质借款人，新贷款利率在8%左右 [31] - 消费贷款拖欠率极低，占总消费贷款的10个基点 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 金融科技合作伙伴存款增长推动存款平均余额增加1.11亿美元，增幅超2%，期末存款较上季度略有增加 [35] - 非到期存款增加近3.35亿美元，增幅50%，金融科技合作伙伴存款总额较第四季度增长37%，季度末达到8.81亿美元 [36] - 金融科技合作伙伴支付交易量达230亿美元，较第四季度增长21% [37] - 金融科技合作伙伴总收入超110万美元，较第四季度增长30% [37] - 定期存款余额较上一季度减少1.04亿美元，降幅5% [37] - 第一季度新发放和续期定期存款2.85亿美元，平均成本4.07%，加权平均期限12个月；到期定期存款4.14亿美元，平均成本5.06% [38] - 2025年第二季度有3.55亿美元定期存款到期，平均成本4.87%；第三季度有4.86亿美元到期，平均成本4.84%；全年剩余到期定期存款11亿美元，平均成本4.73% [39] - 季度末总流动性强劲，现金和未使用借款能力达21亿美元 [40] - 贷款与存款比率从第四季度末的84.5%升至86% [41] - 现金和未使用借款能力分别占总无保险存款的180%和调整后无保险存款的230% [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续优化贷款组合，增加高收益、浮动利率贷款占比，目前约30%的贷款为浮动利率，三年前为16% [30] - 加强金融科技合作，通过嵌入式金融合作关系实现存款增长和收入多元化 [16] - 控制可控成本，拓展新客户关系，合理定价并管理费用 [13] - 应对SBA政策变化，调整贷款出售流程，确保贷款担保权益 [57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 若美联储不进一步加息或降息，2025年净利息收入和净息差将继续上升，存款成本有望下降 [16] - 尽管存在信贷问题，但公司整体资产质量与同行相当，有能力应对潜在贷款风险 [26] - 预计全年贷款收益率上升，存款成本下降，全年净利息收入较2024年增长约40%以上，第四季度完全应税等效净息差达2.35% - 2.45%；若美联储降息，净利息收入和净息差可能超预期 [54][55] - SBA政策变化将导致第二季度出售收益暂时下降，下半年有望恢复正常 [58] - 预计全年非利息支出较2024年增长10% - 15% [59] - 若经济不确定性持续，第二季度可能出现额外损失，但新逾期贷款增速放缓，下半年信贷损失拨备有望缓和 [60] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素见公司SEC文件 [6] - 管理层可能提及非GAAP指标，网站新闻稿包含财务信息及GAAP与非GAAP指标的调节 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 量化SBA政策变化对第二季度费用的一次性影响 - 第二季度非利息收入预计在500 - 600万美元，下半年将恢复正常，贷款持有期间的利息收入将部分抵消非利息收入下降 [63][65] 问题2: 公司SBA贷款平均规模及低于100万美元贷款的占比 - 平均贷款规模略高于100万美元，受SBA小贷款费用政策影响较小，公司正评估SOP变化对贷款的影响 [68] 问题3: 25个基点降息对净利息收入（NII）的影响 - 静态资产负债表下，25个基点降息年化增加NII约360万美元，影响逐季递增 [71] 问题4: SBA损失假设是否变化及在当前利率环境下的损失情况 - 高利率环境对贷款还款影响不大，主要影响因素是经济不确定性；目前对无担保贷款余额预留近6%的准备金；预计损失率将下降，但SBA 7(a)计划整体违约率上升 [79][80][82] 问题5: 第二季度SBA冲销情况及全年冲销趋势 - 第二季度逾期和冲销活动较上季度减少，但仍有部分贷款需关注 [84] 问题6: 关于股票回购的最新想法 - 若股价低于账面价值的50%，将考虑股票回购；公司正寻找平衡资产负债表的方法，贷款销售市场有复苏迹象 [88][89] 问题7: 全年费用增长预期 - 预计全年非利息支出较2024年增长10% - 15% [91] 问题8: 第一季度特许经营金融贷款出现问题的原因及特定信贷数量 - 部分贷款因担保人破产、业务关闭等原因进行冲销；部分贷款逾期情况恶化，需计提特定准备金；特许经营贷款回收和法律程序耗时较长 [100][101][102] 问题9: 特许经营金融贷款是否存在特定问题类别及季度末批评贷款总数 - 未发现特定问题类别，问题多为借款人特定情况；特许经营类别批评贷款为1380万美元，预留44%准备金 [106][108] 问题10: 存款结构变化及利率情况 - 金融科技合作关系推动计息和非计息活期存款增长，替代部分定期存款；预计定期存款余额将有限下降，金融科技存款将填补并推动存款增长 [115][116] 问题11: 金融科技合作伙伴业务的管道情况及市场份额机会 - 有新的潜在合作伙伴，合作项目质量提高；预计保持适度项目数量，拓展现有合作关系；金融科技业务收入增长良好，预计将超过全年400万美元的收入预测 [123][124][128] 问题12: 净息差（NIM）全年增长节奏 - 第二季度净息差增长可能更明显，第三、四季度增长幅度可能递减；季度末偿还2亿美元高成本存款将在第二季度体现效果 [131][132]

First Internet Bancorp (INBK) Q1 2025 Earnings Call April 24, 2025 02:00 PM ET Company Participants Ben Brodkowitz - SVP - Investor RelationsDavid Becker - Chairman & CEONicole Lorch - President & COOKenneth Lovik - Executive VP & CFOTim Switzer - Vice PresidentBrett Rabatin - Director of Research Conference Call Participants Nathan Race - Managing Director & Senior Research AnalystNone - Analyst Operator And please note that today's call is being recorded. I would now like to turn the conference over to Be ...

财务数据和关键指标变化 - 总运营收入较上一季度调整后增长超2%，同比增长超22% [8] - 税前、预拨备净收入为1200万美元，较上一季度调整后增长10.8%，较2024年第一季度增长近50% [9] - 净利息收入较第四季度增长7%，较2024年第一季度增长20% [9] - 整体贷款组合收益率较第四季度提高6个基点，存款成本下降12个基点，完全税收等效净息差提高16个基点 [10] - 净冲销与平均贷款总额之比为92个基点，非执行贷款与总贷款之比为80个基点，非执行资产与总资产之比为61个基点 [13][15] - 信贷损失拨备为1190万美元，高于第四季度的720万美元 [33] - 有形普通股权益比率为6.55%，较上一季度下降7个基点；调整后有形普通股权益比率为7.17%；一级普通股资本比率为9.16% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款组合整体收益率提高6个基点，新贷款发放收益率达7.78%，较上一季度提高50个基点 [10][11] - 商业贷款各业务线大多实现增长，建筑和商业房地产团队新承诺贷款近7000万美元，消费者贷款余额下降 [18][19] - 小企业贷款业务预计2025年发放贷款6亿美元，贷款销售和收益均较上一季度增长，同比分别增长22%和36% [12][13] 存款业务 - 存款平均余额增加1.11亿美元，期末存款较上一季度略有增长，主要由金融科技合作存款增长推动，同时高成本定期存款和经纪存款有所下降 [22] - 非到期存款增加近3.35亿美元，增长15%，金融科技合作伙伴存款总额增长37%，达8.81亿美元，支付交易量增长21%，达230亿美元 [23] 金融科技合作业务 - 金融科技合作业务带来非利息收入，第一季度收入超110万美元，较上一季度增长30% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度净利息收入为2510万美元，完全税收等效基础上为2630万美元，较第四季度分别增长6.6%和6.3% [26] - 平均生息资产收益率从5.52%提高到5.57%，净息差在完全税收等效基础上为1.82 - 1.91%，较上一季度分别提高15和16个基点 [26][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于控制可控因素，拓展新业务关系，控制费用，优化贷款组合，增加可变利率贷款占比，降低利率风险 [9][19] - 金融科技合作和嵌入式金融是公司的新兴增长领域，公司将继续拓展和深化相关合作，实现收入多元化 [11][103] - 行业竞争方面，公司凭借在金融科技合作领域的成功和声誉，吸引了更多优质、成熟的合作项目，有望扩大市场份额 [91] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度业绩喜忧参半，虽面临小企业贷款和特许经营融资组合的信贷问题，但整体运营趋势积极，净利息收入和核心收入连续六个季度增长 [6][7] - 若美联储不再加息或降息，公司预计存款成本将下降，净利息收入和净息差将继续上升，全年净利息收入有望较2024年增长40%以上，第四季度完全税收等效净息差将达2.35% - 2.45% [10][35] - 公司认为整体信贷质量仍保持良好，虽有部分问题贷款，但未发现特定行业或地区的显著压力趋势，预计信贷损失拨备将在下半年有所缓和 [14][38] 其他重要信息 - 公司在第一季度确认了970万美元的净冲销，主要来自特许经营融资和小企业贷款组合，其中约580万美元的冲销与已有特定准备金的贷款相关 [13][14] - 公司对小企业管理局（SBA）贷款销售流程进行调整，以符合其标准操作程序，这将导致第二季度出售收益暂时下降，但预计下半年将恢复正常 [35][36] 问答环节所有提问和回答 问题1: 能否量化SBA相关费用在第二季度的一次性影响 - 公司预计第二季度非利息收入约为500 - 600万美元，虽出售收益下降，但贷款持有期间的利息收入将部分弥补损失 [44][46] 问题2: 公司SBA贷款的平均规模以及低于100万美元贷款的占比 - 公司SBA贷款平均规模略高于100万美元，小额贷款费用政策变化对公司影响不大，公司正评估SBA标准操作程序变化对贷款的影响 [47] 问题3: 25个基点的利率下调对净利息收入（NII）的影响 - 在静态资产负债表上，25个基点的利率下调年化将增加约360万美元的NII，且影响会逐季递增 [49][50] 问题4: SBA损失假设是否有变化，以及第二季度和全年的冲销情况 - 利率环境对SBA贷款损失影响不大，主要影响因素是经济不确定性，目前公司已对部分问题贷款采取措施，预计损失率将下降 [55][56] - 第二季度至今，逾期和冲销活动较上一季度有所减少，但仍有部分贷款需关注 [59][60] 问题5: 公司对股票回购的看法 - 公司将管理资产负债表增长，释放资产负债表空间，若股价低于账面价值的50%，将考虑进行股票回购 [62][63] 问题6: 公司费用的全年走势 - 公司预计全年非利息费用较2024年增长10% - 15% [64] 问题7: 第一季度特许经营融资贷款出现压力的原因及相关具体情况 - 部分贷款因担保人破产、门店关闭等原因出现问题，公司对部分贷款计提了特定准备金，预计部分准备金和冲销款项未来可能收回 [71][72][82] 问题8: 存款结构变化及利率情况 - 金融科技合作关系推动了计息和非计息活期存款增长，预计定期存款余额将继续下降，大部分将由金融科技存款填补 [84][85] 问题9: 金融科技合作业务的管道情况及市场机会 - 公司金融科技合作和嵌入式金融团队表现良好，有新的合作前景，预计将适度拓展合作项目，深化现有合作关系，市场机会良好 [90][91][92] 问题10: 净息差的季度变化节奏 - 第二季度净息差可能受益于SBA贷款持有和高成本存款偿还，第三季度仍将增长，但幅度可能小于第二季度，第四季度增长幅度进一步减小 [97][98]

业绩总结 - 2025年第一季度净收入为90万美元，稀释每股收益为0.11美元[6] - 总收入为3550万美元，较调整后的2024年第四季度增长2.2%，较2024年第一季度增长22.2%[6] - 税前、预拨备收入为1200万美元，较调整后的2024年第四季度增长10.8%，较2024年第一季度增长48.5%[6] - 2025年第一季度非利息收入为1040万美元，较2024年第四季度的1590万美元下降34.6%[35] - 2025年第一季度贷款销售收益为870万美元，较2024年第四季度的860万美元上升0.9%[35] 用户数据 - 截至2025年3月31日，总存款为49亿美元，较2024年第四季度增长0.3%，较2024年第一季度增长15.7%[15] - 2025年第一季度小企业贷款余额为3.534亿美元[48] - 2025年第一季度医疗融资余额为1.714亿美元，平均贷款规模为39.1万美元[67] 未来展望 - 2025年第一季度新贷款的加权平均收益率为7.78%，较2024年第四季度上升50个基点[11] - 2025年第一季度不良贷款占总贷款的比例为0.80%，较2024年第四季度的0.68%上升[41] - 2025年第一季度信用损失准备金占总贷款的比例为1.11%，较2024年第四季度上升4个基点[41] 财务健康 - 净利差为1.82%，全税后净利差为1.91%，分别较2024年第四季度上升15个基点和16个基点[6] - 不良资产占总资产的比例为0.61%[6] - 调整后的有形普通股权益与有形资产比率为7.17%[6] - 2025年第一季度每股有形账面价值为44.04美元，较2024年第四季度上升0.6%[45] 费用与支出 - 2025年第一季度非利息支出为2360万美元，较2024年第四季度的2400万美元下降1.7%[38] - 2025年第一季度员工薪酬和福利支出减少90万美元，下降6.7%[38] 其他信息 - 2024年第一季度的非利息收入为8,347,000美元，第二季度为11,033,000美元，第三季度为12,029,000美元，第四季度为15,936,000美元，2025年第一季度为10,427,000美元[81] - 2024年第一季度的调整后每股收益为0.59美元，第二季度为0.67美元，第三季度为0.80美元，第四季度为0.83美元，第一季度为0.11美元[83] - 调整后的可用性为412.21亿美元[86] - 调整后的负债使用普通股权益为246亿美元[86] - 调整后的负债使用资产为575.24亿美元[86]

文章核心观点 - 介绍First Internet Bancorp 2025年第一季度财报情况及关键指标表现，供投资者参考 [1][3][4] 财务数据 - 2025年第一季度营收3552万美元，同比增长22.2%，较Zacks共识预期低3.21% [1] - 2025年第一季度每股收益0.11美元，去年同期为0.59美元，较共识预期低85.33% [1] 股价表现 - 过去一个月First Internet股价回报率为-7.8%，Zacks标准普尔500综合指数变化为-6.6% [3] - 该股目前Zacks排名为3（持有），短期内表现可能与大盘一致 [3] 关键指标 - 净息差为1.8%，两位分析师平均预期为1.9% [4] - 净利息收入为2510万美元，两位分析师平均预期为2535万美元 [4] - 净利息收入（FTE）为2627万美元，两位分析师平均预期为2654万美元 [4] - 非利息总收入为1043万美元，两位分析师平均预期为1139万美元 [4]

文章核心观点 - First Internet Bancorp季度财报未达预期 股价表现不佳 未来走势受管理层评论和盈利预期影响 行业排名靠前 同行业Camden National即将公布财报 [1][3][8][9] 公司业绩情况 - First Internet Bancorp本季度每股收益0.11美元 未达Zacks共识预期的0.75美元 去年同期为0.59美元 本季度盈利意外率为 - 85.33% [1] - 上一季度该银行预期每股收益0.97美元 实际为0.41美元 盈利意外率为 - 57.73% 过去四个季度公司均未超过共识每股收益预期 [1][2] - 截至2025年3月季度 公司营收3552万美元 未达Zacks共识预期3.21% 去年同期为2908万美元 过去四个季度公司有三次超过共识营收预期 [2] 公司股价表现 - First Internet Bancorp自年初以来股价下跌约30.2% 而标准普尔500指数下跌 - 10.1% [3] 公司未来展望 - 公司股票近期价格走势和未来盈利预期主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向 包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性 可通过Zacks Rank追踪 [5] - 财报发布前 公司盈利预测修正趋势喜忧参半 目前Zacks Rank为3（持有） 预计近期股票表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预期变化值得关注 当前未来季度共识每股收益预期为1.01美元 营收4060万美元 本财年共识每股收益预期为4.11美元 营收1.6375亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中 银行 - 东北地区行业目前处于250多个Zacks行业的前23% 排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 同行业公司情况 - 同行业的Camden National尚未公布2025年3月季度财报 预计5月6日发布 [9] - 该银行预计本季度每股收益0.99美元 同比增长15.1% 过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计该银行本季度营收5716万美元 较去年同期增长37.4% [9]

整体财务关键指标 - 2025年第一季度净收入0.9百万美元，摊薄后每股收益0.11美元，税前、拨备前收入12.0百万美元，较2024年第四季度调整后数据增长10.8%，较2024年第一季度增长48.5%[4] - 2025年第一季度净收入为94.3万美元，2024年第四季度为733万美元，2024年第一季度为518.1万美元[40] - 2025年第一季度，公司净收入为943000美元，较2024年同期的5181000美元下降约81.8%[42] - 2025年第一季度基本每股收益为0.11美元，较2024年同期的0.60美元下降约81.7%[42] - 2025年第一季度GAAP准则下总收入为35523000美元，调整后仍为35523000美元[46] - 2025年第一季度GAAP准则下净收入为943000美元，调整后为943000美元[46] - 2025年第一季度摊薄后每股收益GAAP准则下为0.11美元，调整后为0.11美元[46] - 2025年第一季度平均资产回报率为0.07%，调整后为0.07%[47] - 2025年第一季度平均股东权益回报率为0.98%，调整后为0.98%[47] 利息收入相关指标 - 净利息收入25.1百万美元，完全应税净利息收入26.3百万美元，较2024年第四季度分别增长6.6%和6.3%；净利息收益率1.82%，完全应税等效净利息收益率1.91%，较2024年第四季度分别增加15和16个基点[4] - 2025年第一季度总利息收入76.8百万美元，较2024年第四季度下降1.2%，较2024年第一季度增长12.7%；完全应税等效基础上为78.0百万美元，较2024年第四季度下降1.2%，较2024年第一季度增长12.5%[7] - 2025年第一季度，公司总利息收入为76829000美元，较2024年同期的68165000美元增长约12.7%[42] - 2025年第一季度，公司净利息收入为25096000美元，较2024年同期的20734000美元增长约21%[42] - 2025年第一季度，公司利息率差为1.55%，较2024年同期的1.39%有所提升[43] - 2025年第一季度，公司净利息收益率为1.82%，较2024年同期的1.66%有所提升[43] - 2025年第一季度总利息收入为76829000美元，调整后为77998000美元[45] - 2025年第一季度净利息收入为25096000美元，调整后为26265000美元[45] - 2025年第一季度净利息收益率为1.82%，调整后为1.91%[45] 利息支出相关指标 - 2025年第一季度总利息支出51.7百万美元，较上一季度减少2.5百万美元，降幅4.6%[12] - 2025年第一季度，计息存款平均余额为4815978000美元，利息支出为47626000美元，成本率为4.01%[43] 非利息收支相关指标 - 2025年第一季度非利息收入10.4百万美元，2024年第四季度为15.9百万美元，2024年第一季度为8.3百万美元；排除特定收益后，较上一季度下降0.8百万美元，降幅6.9%[18] - 2025年第一季度非利息支出23.6百万美元，较2024年第四季度减少0.4百万美元，降幅1.7%[19] 所得税相关指标 - 2025年第一季度公司记录所得税收益0.9百万美元，2024年第四季度所得税支出1.0百万美元，有效税率12.0%，2024年第一季度所得税支出0.4百万美元，有效税率7.6%[21] 贷款相关指标 - 贷款增长83.8百万美元，较2024年第四季度增长2.0%；存款增长12.4百万美元，较2024年第四季度增长0.3%；贷存比86.0%[4] - 截至2025年3月31日，总贷款43亿，较2024年12月31日增加83.8百万美元，增幅2.0%，较2024年3月31日增加344.6百万美元，增幅8.8%[22] - 2025年第一季度净冲销9.7百万美元，净冲销与平均贷款之比为0.92%，2024年第四季度为9.4百万美元，即0.91%，2024年第一季度为0.5百万美元，即0.05%[27] - 2025年第一季度信贷损失拨备为1190万美元，2024年第四季度为720万美元，2024年第一季度为240万美元[29] - 截至2025年3月31日，贷款平均余额为42.373亿美元，总证券为9.01918亿美元，其他生息资产为4.4528亿美元，总生息资产为55.90131亿美元，总资产为57.7038亿美元[40] - 2025年第一季度，贷款平均余额为4242933000美元，利息收入为62662000美元，收益率为5.99%[43] - 截至2025年3月31日，总贷款为4254412000美元，较2024年12月31日的4170646000美元有所增长[44] 存款相关指标 - 截至2025年3月31日，无息存款为1358.78万美元，有息存款为4.815978亿美元，总存款为4.951856亿美元[40] - 截至2025年3月31日，总存款为4945625000美元，与2024年12月31日的4933206000美元基本持平[44] 资产与权益相关指标 - 截至2025年3月31日，公司总资产为59亿美元[35] - 截至2025年3月31日，股东权益总额为3.877亿美元，较2024年12月31日增加370万美元（1.0%），较2024年3月31日增加2100万美元（5.7%）[30] - 截至2025年3月31日，公司普通股每股账面价值为44.58美元，有形普通股每股账面价值为44.04美元[30][40] - 截至2025年3月31日，公司总股东权益与资产比率为6.63%，有形普通股权益与有形资产比率为6.55%，一级杠杆率为6.87%，普通股一级资本比率为9.16%，一级资本比率为9.16%，总风险加权资本比率为12.53%[32][40] - 截至2025年3月31日，不良贷款为3424.3万美元，不良资产为3592.1万美元[40] - 截至2025年3月31日，公司总资产为5851608000美元，较2024年12月31日的5737859000美元增长约2%[41] 财报会议相关 - 公司将于2025年4月24日下午2点（东部时间）举行财报电话会议和网络直播[33]

文章核心观点 - First Internet Bancorp股价在特朗普宣布关税暂停后大幅上涨 但需关注盈利预测修正趋势以判断后续走势 同时介绍了其盈利和营收预期 以及同行业Eastern Bankshares的股价和盈利情况 [1][2][3][4] 股价表现 - First Internet Bancorp上一交易日股价飙升9.4% 收于25.48美元 过去四周下跌11.5% [1] - Eastern Bankshares上一交易日股价上涨6.5% 收于15.20美元 过去一个月回报率为 -7.6% [3] 盈利和营收预期 - First Internet Bancorp预计即将公布的季度报告每股收益为0.75美元 同比增长27.1% 营收预计为3670万美元 同比增长26.2% [2] - Eastern Bankshares即将公布的报告共识每股收益预估过去一个月维持在0.33美元 较去年同期增长43.5% [4] 盈利预测修正 - First Internet Bancorp过去30天季度共识每股收益预估保持不变 [3] - Eastern Bankshares过去一个月即将公布报告的共识每股收益预估保持不变 [4] 股票评级 - First Internet Bancorp目前Zacks评级为3（持有） [3] - Eastern Bankshares目前Zacks评级为3（持有） [4] 行业信息 - First Internet Bancorp和Eastern Bankshares均属于Zacks银行 - 东北行业 [3]

净收入及每股收益情况 - 2024年12月31日止十二个月净收入为2530万美元，摊薄后每股收益2.88美元；2023年同期净收入840万美元，摊薄后每股收益0.95美元；2022年同期净收入3550万美元，摊薄后每股收益3.70美元[169] - 2024年较2023年净收入增加1690万美元，主要因非利息收入增加2120万美元（81.2%）、净利息收入增加1250万美元（16.7%），部分被非利息费用增加1070万美元（13.4%）、所得税费用增加570万美元和信贷损失拨备增加40万美元（2.5%）抵消[170] - 2023年较2022年净收入减少2710万美元，主要因净利息收入减少2220万美元（22.9%）、贷款损失拨备增加1170万美元（234.6%）和非利息费用增加620万美元（8.4%），部分被所得税费用减少800万美元（176.3%）和非利息收入增加490万美元（22.9%）抵消[174] - 2024年12月31日止十二个月，ROAA为0.46%、ROAE为6.70%、ROATCE为6.78%；调整后净收入为2200万美元，调整后摊薄每股收益为2.51美元；调整后ROAA为0.40%、调整后ROAE为5.83%、调整后ROATCE为5.90%[171] - 2023年12月31日止十二个月，ROAA为0.17%、ROAE为2.35%、ROATCE为2.38%；调整后净收入为1620万美元，调整后摊薄每股收益为1.83美元；调整后ROAA为0.33%、调整后ROAE为4.54%、调整后ROATCE为4.60%[175] - 2024年净利润（GAAP）为25,276千美元，2023年为8,417千美元，2022年为35,541千美元[251] - 2024年摊薄后每股收益（GAAP）为2.88美元，2023年为0.95美元，2022年为3.70美元[251] 消费抵押贷款业务情况 - 公司于2023年第一季度退出消费抵押贷款业务，2023年12月31日止十二个月确认310万美元的抵押贷款业务和退出成本，确认10万美元的抵押银行业务收入[172] 工商业参与贷款情况 - 2023年12月31日止十二个月，公司对一笔980万美元的工商业参与贷款确认690万美元的部分冲销[173] 贷款及生息资产相关数据 - 2024年贷款平均余额39.97397亿美元，利息2.33844亿美元，收益率5.85%；2023年贷款平均余额36.85729亿美元，利息1.92337亿美元，收益率5.22%；2022年贷款平均余额31.42166亿美元，利息1.406亿美元，收益率未提及[178] - 2024年总生息资产平均余额52.85026亿美元，利息2.91887亿美元，收益率5.52%；2023年总生息资产平均余额48.0984亿美元，利息2.39442亿美元，收益率4.98%；2022年总生息资产平均余额40.33542亿美元，利息1.56908亿美元，收益率未提及[178] 净利息收入及相关指标情况 - 2024年净利息收入8737.7万美元，利率差1.39%，净利息收益率1.65%，FTE净利息收益率1.74%；2023年净利息收入7490.4万美元，利率差1.29%，净利息收益率1.56%，FTE净利息收益率1.67%；2022年净利息收入9709.3万美元[178] - 2024年12月31日止十二个月净利息收入为8740万美元，较2023年的7490万美元增加1250万美元，增幅16.7%[180] - 2024年总利息收入增至2.919亿美元，较2023年的2.394亿美元增加5240万美元，增幅21.9%[180] - 2024年总利息支出增至2.045亿美元，较2023年的1.645亿美元增加4000万美元，增幅24.3%[180] - 2024年净利息收益率（NIM）为1.65%，2023年为1.56%；完全应税等价（FTE）基础上，NIM从2023年的1.67%增至2024年的1.74%，增加7个基点[183] - 2024年总利息收入（FTE）为296,537千美元，2023年为244,675千美元，2022年为162千美元[248] - 2024年净利息收入（FTE）为92,027千美元，2023年为80,137千美元，2022年为102千美元[248] 非利息收入及支出情况 - 2024年非利息收入总计4730万美元，较2023年的2610万美元增加2120万美元，增幅81.2%[185] - 2024年非利息支出为9010万美元，较2023年的7940万美元增加1070万美元，增幅13.4%[188] 所得税情况 - 2024年确认所得税费用230万美元，有效税率8.2%，2023年为所得税收益350万美元[190] 资产相关情况 - 截至2024年12月31日，总资产增至57亿美元，较2023年的52亿美元增加57030万美元，增幅11.0%[193] - 截至2024年12月31日，股东权益总额为3.841亿美元，较2023年12月31日增加2130万美元，增幅5.9%；有形普通股权益总额为3.794亿美元，较2023年12月31日增加2130万美元，增幅5.9%[194] - 截至2024年12月31日，每股账面价值从2023年12月31日的41.97美元增至44.31美元，增幅5.6%；每股有形账面价值从2023年12月31日的41.43美元增至43.77美元，增幅5.6%[195] - 截至2024年12月31日，贷款总额为42亿美元，较2023年12月31日增加3.304亿美元，增幅8.6%；商业贷款余额为33亿美元，较2023年12月31日增加3.367亿美元，增幅11.2%；消费贷款余额为8.014亿美元，较2023年12月31日增加450万美元，增幅0.6%[197][198] - 截至2024年12月31日，银行对任何单一借款人的最高贷款额度为7810万美元[203] - 截至2024年12月31日，非应计贷款总额为2595.5万美元，较2023年12月31日的912.4万美元增加1683.1万美元；逾期90天仍计息贷款总额为246.6万美元，较2023年12月31日的83.8万美元增加162.8万美元；不良贷款总额为2842.1万美元，较2023年12月31日的996.2万美元增加1845.9万美元[205] - 截至2024年12月31日，不良资产总额为2890.5万美元，较2023年12月31日的1035.4万美元增加1855.1万美元[205] - 截至2024年12月31日，不良贷款占总贷款的比例为0.68%，较2023年12月31日的0.26%上升0.42个百分点；不良资产占总资产的比例为0.50%，较2023年12月31日的0.20%上升0.30个百分点[205] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备占总贷款的比例为1.07%，较2023年12月31日的1.01%上升0.06个百分点；贷款信用损失准备占非应计贷款的比例为172.5%，较2023年12月31日的425.0%下降252.5个百分点；贷款信用损失准备占不良贷款的比例为157.5%，较2023年12月31日的389.2%下降231.7个百分点[205] - 2024年12月31日，不良贷款总额较2023年12月31日增加1850万美元，增幅185.3%；不良资产总额较2023年12月31日增加1860万美元，增幅179.2%[209] - 截至2024年12月31日，公司有一处住宅抵押贷款房产计入其他不动产，账面价值为30万美元；截至2023年12月31日，公司有两处住宅抵押贷款房产计入其他不动产，账面价值为40万美元[209] - 截至2024年12月31日，公司ACL为4480万美元，较2023年的3880万美元有所增加，占总贷款的比例从1.01%升至1.07%，占不良贷款的比例从389.2%降至157.5%[215] - 2024年12月31日，可供出售投资证券的近似公允价值为5.874亿美元，较2023年的4.749亿美元增加1.125亿美元，增幅23.7%[221] - 截至2024年12月31日，公司指定为持有至到期的证券净账面价值为2.498亿美元，高于2023年的2.272亿美元[221] - 2024年12月31日，应计收入和其他资产为6300万美元，较2023年的5110万美元增加1190万美元，增幅23.3%[225] - 2024年投资证券组合中，可供出售证券的摊销成本为6.26854亿美元，持有至到期证券的摊销成本为2.49796亿美元，总计8.7665亿美元[221] - 2024年投资证券组合加权平均收益率为3.92%（按21%的联邦法定税率计算完全应税等价基础）[224] - 截至2024年12月31日，总存款增至49亿美元，较2023年的41亿美元增加8.662亿美元，增幅21.3%[227] - 2024年12月31日，无保险存款余额占总存款的25%，调整后降至20%，2023年为19%[229] - 2024年12月31日，定期存款中利率5.00% - 5.99%的占比最高，达60.9%，总额为14.49285亿美元[231] - 2024年12月31日，超过25万美元的定期存款到期总额为7.76788亿美元[232] - 2024年末，联邦住房贷款银行未偿还余额为29.5万美元，2023年为614美元[234] - 截至2024年12月31日，应计费用和其他负债增至1790万美元，较2023年增加380万美元，增幅26.5%[236] - 2024年12月31日，公司合并基础上有11亿美元现金及等价物和可供出售投资证券，5470万美元待售贷款[238] - 2024年12月31日，公司未合并基础上有1300万美元现金，超过当前年度股东股息和运营费用[239] - 2024年12月31日，公司批准的未偿还贷款承诺达6.677亿美元，一年内到期的定期存款和经纪定期存款总计15亿美元[240] - 2024年总权益（GAAP）为384,063千美元，2023年为362,795千美元，2022年为364千美元[248] - 2024年总资产（GAAP）为5,737,859千美元，2023年为5,167,572千美元，2022年为4,543千美元[248] - 2024年总普通股账面价值为每股44.31美元，2023年为41.97美元，2022年为4美元[248] - 2024年总股东权益与资产比率为6.69%，2023年为7.02%[248] 净冲销情况 - 2024年净冲销额为1282万美元，高于2023年的1137.9万美元[212] - 2024年商业净冲销率为0.37%，2023年为0.38%；消费者净冲销率为0.13%，2023年为0.07%[212] - 2024年净冲销与平均贷款的比率为0.32%，2023年为0.31%[212] 贷款信用损失拨备情况 - 2024年12月31日止十二个月，贷款信用损失拨备为1880万美元，高于2023年的1550万美元[216] 股票回购情况 - 2024年公司根据股票回购计划，以每股26.95美元的均价回购10500股普通股[245] 总营收情况 - 2024年总营收（GAAP）为134,722千美元，2023年为101,029千美元，2022年为118,350千美元[249] 回报率情况 - 2024、2023、2022年平均资产回报率分别为0.46%、0.17%、0.85%[252] - 2024、2023、2022年平均股东权益回报率分别为6.70%、2.35%、9.53%[252] - 2024、2023、2022年平均有形普通股权益回报率分别为6.78%、2.38%、9.65%[252] 利率互换情况 - 2024年12月31日公司无分类为公允价值或现金流套期的利率互换，2023年12月31日有利率互换，