财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度报告净收入达创纪录的1310万美元，摊薄后每股收益为1.31美元，其中包含出售公司总部的250万美元税前收益 [9][27] - 剔除该收益后，调整后净收入为1110万美元，仍为季度最高，调整后每股收益为1.11美元，较季度纪录仅差0.01美元 [9] - 调整后平均资产回报率为1.06%，有形普通股权益与有形资产比率提高31个基点至略高于8.4% [10] - 与2020年第二季度相比，调整后净收入和每股收益分别增长182%和178%，调整后总收入增长45% [11] - 完全应税等效净息差环比增加7个基点至2.25%，调整后平均资产回报率为1.06%，调整后平均有形普通股权益回报率为12.79% [28] - 非利息收入为900万美元，高于第一季度的840万美元，但剔除出售总部的一次性收益后为640万美元，较上一季度减少190万美元 [39][40] - 贷款损失准备金在第二季度为2.1万美元，上一季度为130万美元，拨备覆盖率降至95个基点 [47][49] - 净冲销在本季度增加250万美元，净冲销与平均贷款总额的比率从第一季度的2个基点增至35个基点 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 SBA业务 - 全国SBA平台本季度产生300万美元出售收益，预计全年出售收益在1300 - 1400万美元之间 [12][13] 贷款业务 - 第二季度末贷款总额为30亿美元，较第一季度下降3.3%，主要因医疗保健融资、单租户租赁融资和公共融资组合的净还款 [30] - 商业和工业贷款余额增加2440万美元，投资者商业房地产贷款余额增加1400万美元，部分抵消了贷款组合的整体下降 [31] - 消费者贷款较第一季度略有下降，专业消费者贷款业务中的拖车贷款余额从第一季度增加530万美元或3.7% [32] 存款业务 - 存款余额较第一季度末略有下降，CD和经纪存款合计减少7550万美元或5.1%，非定期存款余额合计增加6410万美元或3.7% [33] 医疗保健融资业务 - 余额较第一季度减少超5000万美元，主要因提前还款活动增加和新贷款发放水平极低 [16] 建筑贷款业务 - 资金余额较去年同期增长超50%，截至6月30日，未偿还承诺总额达1.59亿美元，较第一季度末增长39% [15] 消费和小企业银行业务 - 2021年上半年，小企业支票账户关系增长超25% [23] 抵押贷款银行业务 - 第二季度收入为270万美元，较上一季度减少310万美元，预计下半年将企稳 [40][41] 各个市场数据和关键指标变化 - 与规模相近的同行机构相比，公司在收入和收入增长驱动因素方面表现出色，预计这一趋势将持续 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续探索新业务和合作伙伴关系，如与金融科技专业贷款机构建立合作，预计第三季度开始发放有吸引力收益率的投资组合贷款，并承诺未来12个月内提供高达1亿美元的贷款 [18][19] - 增加在建筑贷款领域的业务，积极寻找新项目 [15] - 加强与金融科技公司的合作，提升小企业客户体验和内部效率 [23] - 行业竞争激烈，如医疗保健融资市场竞争导致新贷款发放定价低于公司设定的下限，公共金融领域也面临大型地区性银行的激烈竞争 [16][77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2021年第二季度取得了强劲的经营业绩，得益于净息差扩大和严格的费用管理 [8] - 随着经济复苏加速，对SBA业务的增长充满信心，预计全年出售收益在1300 - 1400万美元之间 [13] - 贷款管道在第二季度显著增长，公司有能力利用资产负债表上的现金储备，抓住下半年的贷款增长机会 [14][19] - 信贷质量处于行业领先水平，预计未来净息差将继续上升 [20][38] - 尽管经济前景持续改善，但仍需保持较大的定性准备金，直到对经济整体健康状况和发展方向达成更大共识 [48] 其他重要信息 - 公司正在建设新设施，预计今年年底或明年年初投入使用，将对部分建筑进行转租 [82][83] - 公司在过去几个季度实施了一系列资产负债表和收入举措，以更好地适应不同的利率环境 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 金融科技合作伙伴关系的财务机会类型 - 主要是小企业领域的内部软件和基础设施清理，将有助于贷款和储蓄业务以及存款基础，重点是为小企业社区提供更好的服务和功能 [60][61] 问题2: SBA业务二级市场利润率及达到全年收益预期的原因 - 出售贷款的利润率有所提高，平均约为1.13美元，虽贷款总量下降，但出售比例从75%提高到90%，利润率提高约3%，因此接近全年收益预期 [63] 问题3: 资产负债表是否会增长 - 预计今年年底前会有贷款增长，但由于资产负债表上仍有大量过剩现金，整体资产负债表增长不多，下半年提前还款活动是影响贷款增长的不确定因素 [66][67][68] 问题4: 明年资产负债表是否会增长 - 公司有更高的增长意愿，正在寻找内外部合作伙伴来推动增长，预计明年会有增长 [69] 问题5: 为何不进行股票回购 - 公司更倾向于进行收购以获取更多机会，若这些机会未能实现且股价维持在当前水平，将在年底或2022年初进行股票回购 [72][73] 问题6: 对贷款管道和单租户租赁业务抵消其他业务压力的信心来源 - 利率上升和经济复苏使单租户业务定价更符合公司要求，业务活动增加，管道达到15个月以来的最高水平；新的特许经营业务合作伙伴关系也有贷款增长潜力；国会关于资本利得和1031交换的讨论推动了单租户业务的交易 [75][76][79] 问题7: 出售总部的交易情况 - 公司目前的大楼空间不足，正在建设新设施，预计年底或明年年初投入使用，出售总部可解决空间问题，新大楼部分将用于转租 [81][82][83] 问题8: 医疗保健业务对资产负债表增长的影响及不进行股票回购的原因 - 医疗保健业务可能成为增长阻力，但有机会增加新的生产平台来抵消，因此近期不太可能进行股票回购 [85] 问题9: 未来几个季度准备金的走势 - 准备金金额下降是由于特定准备金的移除，但定性因素的调整使整体覆盖率可能会随着商业业务的增长而上升 [87][88] 问题10: 费用运行率的未来预期 - 今年剩余时间费用可能会略有上升，主要因员工人数增加、抵押贷款和SBA业务的佣金增加以及新大楼投入使用；长期来看，金融科技工具将有助于降低费用 [93][94][95] 问题11: 年底的资本使用机会是否与上季度相同 - 是的，一个是上季度讨论过且正在推进的机会，另一个是新出现的机会 [97] 问题12: 上季度提到的CTO项目与合作关系是否相关 - 相关，包括外部收购和新业务领域，以及内部软件和后台运营功能的改进 [99][100] 问题13: 新合作伙伴关系相对于原合作关系的优势 - 新合作伙伴是专注于特许经营融资的专业贷款机构，有良好的业绩记录，定价更有吸引力，虽贷款量可能不如医疗保健业务，但收益率更高 [101][102] 问题14: 抵押贷款收入是否会在下半年企稳 - 预计第三和第四季度收入在300 - 350万美元之间，较第二季度有所上升，市场已趋于稳定 [105] 问题15: 未来准备金是否会继续释放 - 不认为本季度是准备金释放，未来准备金将主要取决于贷款增长和定性因素的调整，预计不会出现负准备金 [111][112] 问题16: 证券投资组合是否会随着贷款增长而稳定 - 证券投资组合的增长是为了利用现金储备，预计不会继续增长，未来可能会下降 [113][114] 问题17: 净息差近期走势及多季度扩张的可能性 - 预计本季度至年底净息差将增加5 - 10个基点，目标是第四季度达到2.4%的完全应税等效水平，明年仍有扩大净息差的机会 [116][117]