财务数据和关键指标变化 - 第三季度实现创纪录的净收入840万美元和调整后净收入1000万美元，排除210万美元的税前减记后，净收入较上一季度增长一倍多 [10] - 稀释后每股收益为0.86美元，较上一季度增长一倍多，较2019年第三季度增长近37%；排除减记影响后，每股收益为1.03美元 [19] - 平均资产回报率为78个基点，平均有形普通股权益回报率为10.83%；调整后，平均资产回报率为93个基点，平均有形普通股权益回报率为12.74% [19] - 非利息收入为1250万美元，是第二季度的两倍多 [26] - 非利息支出增至1640万美元，主要是由于两项遗留其他房地产拥有（OREO）商业地产减记210万美元和薪资及员工福利增加 [28] - 贷款损失准备金增加250万美元，至2690万美元，贷款损失准备金与总贷款的比率增至89个基点，排除薪资保护计划（PPP）贷款后为91个基点，较上一季度增加7个基点 [29] - 不良贷款较上一季度增加160万美元，净冲销为10万美元，净冲销与平均贷款的比率为1个基点，而上一季度为12个基点 [30] - 有形普通股权益与有形资产比率从第二季度的7.01%增至7.24%，有形账面价值每股从30.92美元增至31.98美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 直接面向消费者的抵押贷款业务 - 收入增长近两倍，推动公司收入增长48%，达到2870万美元 [10] SBA业务 - 第三季度发放小企业贷款近5800万美元，年初至今已发放超过8000万美元的小企业贷款，不包括薪资保护计划贷款 [12] - 预计第四季度SBA贷款发放量在2500万至3000万美元之间，2021年预计发放超过2.35亿美元，预计带来1200万至1400万美元的销售收益 [13] 商业贷款 - 较第二季度增加5620万美元，增幅为2.4%，主要得益于医疗保健融资和建筑贷款业务的增长 [20] 消费贷款 - 较第二季度减少1530万美元，降幅为2.9%，主要是由于住宅抵押贷款以及拖车和休闲车投资组合的提前还款活动增加 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款方面，货币市场余额、有息和无息活期存款以及储蓄账户增长，大额存单（CD）和经纪存款大幅下降，本季度货币市场增长1.17亿美元，其中包括8700万美元的小企业存款，CD和经纪存款减少1.38亿美元 [22] - 净利息收入和净利息收益率在GAAP和完全应税等效基础上均较上一季度有所改善，存款成本降低推动了增长 [23] - 证券投资组合对本季度利润率产生了最大负面影响，短期利率指数持续下降影响了可变利率证券，提前还款速度加快导致加速溢价摊销，影响了抵押贷款支持证券的收益率 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续加强资本基础，将其作为近期战略重点之一 [7] - 利用SBA竞争对手的混乱，增加销售和运营人员，构建全国性SBA平台，以推动贷款发放和销售收益增长 [11][12] - 持续优化存款结构，降低存款成本，预计明年通过存款重新定价节省超过2200万美元的利息支出 [22][32] - 重新配置过剩现金和证券现金流，将其投入到更高收益的贷款业务中，以提高整体收益资产的收益率 [41] - 行业方面，COVID - 19疫情给银行业带来挑战，但公司的数字业务模式使其能够在服务客户时保持最小中断，并专注于核心业务、盈利增长和盈利能力 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来挑战，但公司对第三季度业绩感到满意，强劲的收入增长、净利息收益率扩大和适度的贷款增长推动了创纪录的净收入和每股收益 [7] - 资产质量指标仍然强劲，处于行业最佳水平之列，对2020年剩余时间和2021年持谨慎乐观态度，但疫情仍带来不确定性，公司将密切监控贷款组合 [8][14] - 对公司的前景和业务实力充满信心，数字业务模式使其在疫情期间能够保持业务连续性，预计2021年净利息收入和净利息收益率将显著增长，非利息收入将保持较高水平，资产回报率有望接近或超过1%，资本水平将提高 [15][32][33] 其他重要信息 - 截至10月1日，公司大部分远程办公的员工已返回位于费舍尔的公司总部 [16] - 公司连续第七年入选《印第安纳波利斯星报》的印第安纳中部最佳工作场所名单，在中型公司类别中排名前十 [16] - 《新闻周刊》将公司的小企业支票账户评为美国最佳 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于抵押贷款业务展望 - 第四季度收入将低于第三季度，但仍高于前半年的平均水平，预计在500万至600万美元之间；2021年预计在1400万至1500万美元之间 [36][38] 问题2：关于净利息收益率（NIM） - 预计第四季度NIM在1.9%至2.0%之间，2021年全年将逐步改善，第四季度接近2.3%至2.4% [41] - 存款重新定价节省的2200万美元将对NIM产生积极影响，但利率曲线上升是最大风险 [41][43] 问题3：关于数字银行客户关系 - 公司与零售客户的关系一直很稳固，疫情促使更多消费者和小企业转向数字平台，公司业务机会大幅增加，在营销方面投入极少，第三季度货币市场存款增加1.17亿美元，其中8700万美元来自小企业 [45] 问题4：关于SBA业务优势 - 数字平台、企业家背景的经营理念以及优质的小企业支票账户产品吸引了业务发展人员（BDOs）和小企业客户；竞争对手因追逐PPP项目而资本紧张，公司有充足的贷款能力 [50] 问题5：关于抵押贷款业务独特优势 - 18个月前对抵押贷款后台和产品结构进行了重大投资，提高了运营效率，客户体验更好，业务量大幅增长，且营销成本极低，约30% - 40%的业务来自老客户或推荐 [52] 问题6：关于2021年SBA销售收益预期 - 基于预计2021年发放约2.3亿美元的贷款，目前SBA业务管道已超过1亿美元且不断增长；SBA产品适合当前经济形势下的小企业需求 [53] 问题7：关于存款流量和NIM扩张 - 公司积极降低存款利率，但货币市场和部分CD客户续约率保持在75% - 80%，机构CD和存款有较大流出；预计2021年存款有适度增长，存款结构将保持相对稳定 [57][58] 问题8：关于医疗保健金融业务 - 该业务的贷款收益率平均约为4%，与其他新业务的收益率相当；公司将利用现金和证券现金流投入到医疗保健金融和其他高收益贷款业务中 [61] 问题9：关于第四季度运营费用 - 扣除OREO减记后，第四季度运营费用与第三季度调整后水平基本一致，可能因SBA业务增加信用管理人才而略有上升，约为1450万美元 [62][63] 问题10：关于未来税率 - 由于本季度应税收入（抵押贷款和SBA业务）占比增加，税率上升；预计2021年税率在12% - 13%之间 [64] 问题11：关于2021年资产回报率（ROA） - 年初ROA可能接近80 - 90个基点，下半年有望超过1% [70] 问题12：关于效率比率 - 预计2021年效率比率在低50%左右 [75] 问题13：关于资本需求 - 基于目前的资产负债表策略，公司不需要额外筹集资本 [76] 问题14：关于210万美元的OREO减记 - 涉及一笔贷款的两处学生住房房产，位于南伊利诺伊大学卡本代尔分校；因疫情导致大学入学人数下降、州政府资金减少，且房产已在账上多年，公司决定减记并出售，但未成功 [83] 问题15：关于贷款损失准备金 - 第四季度和2021年的贷款损失准备金预计将低于当前水平，但仍会继续增加储备 [94][96] 问题16：关于当前预期信用损失（CECL）会计准则实施时间 - CECL将于2023年第一季度开始实施 [95]