财务数据和关键指标变化 - Q2 2023 营收为 150 万美元，较 Q1 2023 的 100 万美元增长 45%，较 Q2 2022 的 180 万美元受业务转型影响有所下降 [86] - Q2 2023 运营费用为 3040 万美元，高于 Q2 2022 的 2880 万美元，主要因研发费用、股份支付和设施成本增加 [94] - Q2 2023 研发费用为 2380 万美元，高于 Q2 2022 的 2190 万美元，股份支付从 270 万美元增至 340 万美元 [95] - 公司将全年营收预测从 1200 - 1500 万美元上调至 1500 - 2000 万美元，新 NRE 预订指导范围中点从 2000 - 4000 万美元提高到 2000 - 7000 万美元 [99][100] 各条业务线数据和关键指标变化 - 与宝马的项目从销售 LiDAR 样品转向销售组件，Q2 总发货量季度环比增长 47%，推动营收增长 [86] - 新轻型商用车项目已开始向客户发货样品，预计下半年发货量增加 [82] - 公司有 10 - 15 个项目处于正式 RFI 或 RFQ 流程，约一半处于更高级的 RFQ 阶段，目前有超 5 个活跃 RFQ 并行处理 [83][84] 各个市场数据和关键指标变化 - 有客户因功耗和分辨率问题，仅考虑 905 纳米解决方案 [90] - 公司已与或正在向全球前 10 大汽车制造商中的 8 家争取业务 [91] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 与宝马合作开发第二代 LiDAR 平台 InnovizTwo，作为一级供应商直接向客户销售完整套件，预计提供更强大感知软件包 [36][38][39] - 推出 InnovizCore 人工智能计算模块，为 AI 和机器学习软件提供基础，降低中央 ECU 计算负载，支持多种功能和未来软件扩展 [48][49][50] - 与宝马合作开发 MRM 软件，作为备份系统，相比基于摄像头的系统有结构优势，有望拓展业务和提升软件毛利率 [60][61][62] - 推出第二代定制 ASIC，提升探测范围和分辨率，支持多种 LiDAR 配置，降低成本，预计今年秋季向客户发货样品，2024 年中晚期量产 [67][70][76] - 行业竞争激烈，技术安全关键且差异化大，先获得大量业务的公司将有规模和成本领先优势 [91] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正按年初规划实现增长，Q1 为低谷，Q2 营收季度环比增长 45%，预计 Q3 翻倍，Q4 更强 [88] - 随着生产规模扩大、NRE 收入增加和新业务样品发货，公司有望在今年取得强劲业绩，并为 2024 年及以后保持增长势头 [96] 其他重要信息 - 宝马博客发布文章和视频总结宝马 7 系 3 级自动驾驶计划，公司 InnovizOne LiDAR 传感器和 AI 感知软件包将用于该车型 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题 1: NRE 预订何时确认为收入或合同费用，以及时间安排 - 部分 NRE 将在 Q3 确认，Q4 更多，对明年也有重大影响，公司会通过合同将其计入收入 [2] 问题 2: 目前约 1.3 亿美元流动资金的使用情况 - 公司支出稳定且呈下降趋势，预计收入增加和 NRE 支持现金流，未来现金流将改善 [4] 问题 3: 今年下半年毛利率情况 - 确认 NRE 将对毛利率有很大贡献，下半年趋势将更强 [7] 问题 4: InnovizCore 中使用的芯片情况 - InnovizCore 使用的芯片来自供应商，处理能力约 35 tops，有多个处理加速器，未披露供应商 [12] 问题 5: R&B 支出中硬件和软件的分配及未来预期 - 目前约 60%用于硬件，40%用于软件，长期来看软件占比将增加 [13][14] 问题 6: 上季度提到的 L1 项目是指哪个项目 - 指上季度宣布的轻型商用车项目，此次与宝马启动的是新联合开发项目，预计年底量产 [15] 问题 7: 向软件领域拓展时与 OEM 的沟通是否更困难，竞争是否更激烈 - MRM 解决方案由宝马率先提出，公司正将其介绍给其他客户，感知软件在很多 RFQ 中是讨论内容，客户对 MLM 潜力的了解可能带来更多业务 [18] 问题 8: 公司在中国除与亚洲 OEM 合作外的业务情况 - 为支持宝马和其他客户在中国的可能推出，公司在合规室安排中国工程师处理中国数据 [19] 问题 9: 公司为何延长与宝马在 InnovizOne 上的合作，而不等 InnovizTwo - 该车型用 InnovizOne 测试已久，集成 LiDAR 到 3 级自动驾驶车辆需长时间测试和验证，7 系仍将使用 InnovizOne [28] 问题 10: 与宝马拓展软件和计算业务，对人员和运营成本的影响 - Innoviz Compute 模型研发工作已开展，研发投入不大，大部分精力在感知软件，该模型已提供给其他客户，MLM 业务有 NRE 支持，有望增强研发能力 [30][31] 问题 11: 与宝马 7 系项目投产的营收增长速度及关键变量 - 宝马将推出 7 系，预计后续有更多车型，7 系初期平稳推出后将逐步增加产量，具体销量信息未披露 [109] 问题 12: 与英伟达在 Hyperion 平台集成的进展 - 相关 OEM 审计工作正在进行，进展顺利 [110] 问题 13: MRM 系统和高价值软件是否仅为宝马专属，能否为其他 OEM 开发，以及工程工作能否复用 - MRM 由宝马率先提出，公司正将其介绍给其他 OEM，反馈良好，部分开发针对宝马，目前难以确定工程工作的复用程度 [112]