财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收为100万美元，2022年第一季度营收为180万美元，营收受向宝马和班车项目量产转型影响，预计下半年开始增长 [26] - 2023年第一季度研发费用为2610万美元，2022年第一季度为2280万美元，本季度包含350万美元股份支付费用，2022年第一季度为270万美元 [27] - 2023年第一季度运营费用为3330万美元，2022年第一季度为3110万美元，2023年第一季度运营费用包含520万美元公允价值薪酬，2022年第一季度为470万美元，费用增加主要由于研发费用增加、员工数量增加、相关股份支付费用和设施成本增加 [49] - 2023年第一季度末，公司资产负债表上现金、短期受限现金和有价证券约为1.565亿美元，成本结构基本成熟，运营现金支出在本季度保持稳定，符合2023年预算 [47] - 公司引入新指标“客户现金收款”，目标是今年达到2000万 - 3000万美元，该指标比报告营收更重要，因公司目标是收取大量不计入营收的非经常性工程费用（NRE） [20] 各条业务线数据和关键指标变化 汽车业务 - 公司有四个量产项目，宝马、大众、班车项目和亚洲电动汽车制造商项目，其中宝马和班车项目计划在今年下半年量产，亚洲电动汽车制造商项目目标是2024年末 - 2025年量产，当前大众项目目标是中期量产，新大型车辆项目也瞄准中期时间线 [39] - 本季度有创纪录数量的项目从信息请求（RFI）进入报价请求（RFQ）流程，约一半管道项目处于RFQ阶段，公司目前正在并行处理超过五个RFQ [40] - 公司目标是与现有客户再获得1 - 3个项目，与新客户获得两个量产项目，部分RFQ有望在仲夏进入最终商业谈判，希望在夏末秋初有成果 [41] 非汽车业务 - 2022年末开始向非汽车市场发货，2023年开始加速，非汽车销售平均售价与样品单元销售相当，为5000 - 15000美元，有较高毛利率，未来几年该市场规模有望达到每年数万台，Innoviz360的推出预计将是重要催化剂 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业市场份额预计在未来12 - 18个月内确定，因多数项目将持续8 - 10年，且该市场可能是赢家通吃，技术安全关键、差异化大，获得最多业务的参与者将有规模和成本领先优势 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略方向 - 与主要原始设备制造商（OEM）在一个平台上建立初步合作，逐步成为其未来所有部署激光雷达项目的供应商 [38] - 目标是尽快嵌入所有主要计算平台，认为这是潜在的重要结构性优势，每季度都在这方面取得进展 [35] - 探索提供包含激光雷达、感知软件、计算盒和MRM软件的捆绑产品，向更多OEM推广，有望增加收入和提高毛利率 [8] 行业竞争 - 新的轻型商用车项目取代了处于开发阶段的竞争对手，显示了公司技术质量和905纳米解决方案的优势 [12] - 公司认为自身产品、价格、汽车经验和客户保证的销量使其在竞争中具有巨大优势，有信心获得与新客户的两个量产项目 [76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是公司重要的增长年，将推出首批量产车辆，扩大InnovizTwo产量，拓展非汽车市场，积极争取管道中的所有项目，预计年底表现强劲，为2024年积累动力 [50] - 公司业务增长是资金活动的最重要步骤，管道中有大量机会，每个项目的NRE和样品发货都有高毛利，有助于吸收固定成本，若能持续获得项目，将降低烧钱率、延长现金跑道并接近盈亏平衡 [45][46] 其他重要信息 - 公司与NVIDIA就集成到其Hyperion平台的量产项目进行讨论，对话涉及多个主要OEM，可能带来额外的信息请求和报价请求活动 [34] - 公司在与一家领先全球OEM的评估过程中，其对公司激光雷达和感知软件能力印象深刻，将报价范围扩大到可能是行业首个基于激光雷达的最小风险机动（MRM）系统 [14] - MRM系统是车辆内专用计算盒上的软件，作为备用系统，在主系统出现问题时可接管车辆控制，为驾驶员提供过渡时间，若驾驶员未及时接管，可将车辆安全停靠路边 [36] - 公司预计第二季度营收与第一季度相似，下半年营收将逐步增长，第三季度适度增长，第四季度大幅增长，得益于产量提高、InnovizTwo销量增加、基于营收的NRE和新项目样品发货增加 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：为成功实现与主要计算平台的集成需要做哪些工作，以及预计与高通、Mobileye和NVIDIA集成的时间框架 - 公司已启动轻型商用车项目的工作，今年将有部分车辆配备公司激光雷达，项目最终量产时间为中期 [55] 问题2：公司今年目标是与两个新客户获得量产项目，具体有多少机会，以及对成功获得这些项目的信心如何 - 公司目前并行处理超过五个RFQ，其中1 - 2个是与现有客户的项目，可推断与新客户的项目数量，公司认为自身产品有吸引力，且已有多个项目获奖，与可靠客户合作的经验给新客户带来信心，有信心获得两个新奖项 [57][58][76] 问题3：如何看待某大型硅平台供应商与大众的合作，以及若该供应商与公司合作创建冗余系统的意义 - 公司希望以一级供应商的方式行事，该项目几个月后将上路，为使项目进展更快，未推动相关事宜，后续有可能公布相关信息 [65] 问题4：轻型商用车项目是否有可能扩展到该OEM的乘用车领域 - 该客户是现有客户，已在其他乘用车平台使用公司激光雷达 [81] 问题5：每辆车配备的3 - 4个激光雷达规格是否相同 - 项目沟通的数量仅基于InnovizTwo，暂不披露更多信息，以免违反客户意愿，公司将在年底更新订单簿 [84] 问题6：NRE预订和现金收款指导之间的差异，以及随着NRE增加，两者差距是否会扩大 - NRE是业务重要因素，对现金流有意义，报价时通常为项目前2 - 3年的开发阶段报价数千万美元，收款在开发过程中进行，每个项目都会增加每年的收款机会 [85] 问题7：NRE何时确认，若确认为收入，是否会超出营收指导 - 今年已支付且满足某些里程碑的新NRE预订，若确认为收入，可能是营收目标（1200万 - 1500万美元）的额外增长，但需进一步观察 [89] 问题8：下半年营收节奏如何，是第三季度逐渐增长，第四季度大幅增长，还是两者较为平缓 - 预计第三季度营收逐渐增长，第四季度因多个项目开始量产，影响更显著 [130] 问题9：新增的RFQ是否会显著改变激光雷达单元数量或NRE预订估计 - 管道中处于RFI和RFQ阶段项目的NRE总机会为1.5亿 - 2.5亿美元，2000万 - 4000万美元是今年的预订目标，新增RFQ只是项目进入更成熟阶段，数量未变 [95][120] 问题10：公司目前的制造产能是否足够，是否有扩产计划 - 公司计划通过复制机器实现灵活的产量，依靠合同制造商利用现有工厂进行生产，而不是自建工厂，设计的生产线目标产能为每台机器20万台 [97] 问题11：MRM软件的平均售价和应用级别如何 - 目前定价尚早，市场对基于激光雷达的MRM系统感兴趣，因其在不同天气和光照条件下有优势，希望该产品能成功并推广给其他客户 [101] 问题12：新宣布的项目对订单簿的影响有多大 - 公司将在年底更新订单簿，目前暂不提供具体数字 [103] 问题13：当前约1.57亿美元的流动性预期能维持多久 - 今年公司有足够资金执行战略，且对明年也有积极影响，预计下半年营收和NRE收款增加，将平衡部分支出 [112] 问题14：宝马项目的最新进展和预期，是否与新宝马车型量产同步，涉及多少平台或车型 - 宝马项目首款车型是i7，设计也适用于5系和IX，但目前无法披露宝马的具体发布时间 [118]