财务数据和关键指标变化 - 2021年公司成功完成与SPAC的业务合并，获得超3.7亿美元毛收入 [62] - 2021年末公司现金、短期存款和有价证券的流动性水平为3.04亿美元，运营现金流在预算范围内，无债务现金资产使其能够执行2022年计划 [63] - 2021年公司收入为550万美元，2020年为 - 940万美元；2021年InnovizOne相关收入同比增长28%，达到430万美元 [64] - 2021年公司运营费用为1.526亿美元，高于2020年的6620万美元，主要因股票薪酬和人员相关费用增加；研发费用为9330万美元，高于2020年的5700万美元 [65][66] 各条业务线数据和关键指标变化 - 目前有两个与大型汽车公司的量产项目，分别是宝马项目和班车项目；预生产项目增加了五个交易，目前有12家公司处于不同阶段的信息请求和报价请求中 [20] - 目标是在2022年达到10个预生产项目以实现收入目标，并至少再获得一个汽车项目，使订单增加至少70% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前LiDAR增长最快的市场是L2和L3，未来一两年内该市场的大部分决策将确定；Level 4市场预计在2026或2027年启动 [23][26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司会研究LiDAR的总潜在市场，确定哪些市场更易快速发展，通过合适芯片组和构建模块提供最佳套件，并对平台进行工业化和改进，提供软件工具 [22] - 针对L2和L3市场推出InnovizTwo，针对Level 4市场推出Innoviz360，二者结合搭配感知软件可服务不同市场；还关注汽车以外如军事、监控和建筑工地等市场，学习其需求并提供新产品 [23][26][28] - 公司已开发感知软件约6年，为LiDAR提供物体检测、分类等功能，不仅收取一次性费用，还提供订阅支持服务；针对Level 4和Level 5以及非汽车市场有额外开发需求 [30][31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司现金状况良好，2021年筹集资金，年初银行账户有3亿美元，资金管理保守，已规划好今年建设所需并采购组件，不受芯片短缺影响 [33] - 公司有两个重要老客户带来大量订单和良好业务前景，拥有先进技术、成熟感知软件、执行战略的资金、工业化经验和三条生产线，产品能满足不同级别需求，对公司发展充满信心 [34][35] 其他重要信息 - 公司在2021年实现多个目标，包括与汽车公司达成Level 4设计合作、推出新产品InnovizTwo并按时交付首批样品、成为大型汽车制造商的直接供应商、完成InnovizOne设计冻结并与合作伙伴提高其汽车级高产量生产 [5][6] - 2021年第四季度宣布五个预生产交易合同，增加订单2亿美元；推出新产品Innoviz360；举办Level 3标准化网络研讨会并发布白皮书；获得汽车生产质量IATF认证；宣布新合作伙伴和客户 [13][14][15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年营收增长轨迹及是否可能开始量产 - 公司预计班车项目今年启动，宝马项目有望近期宣布更多信息；多个客户合作有助于实现目标；市场延迟约6个月影响营收，但增长态势预计不变；公司计划销售InnovizTwo首批样品；Innoviz360将带来新机会 [74][75][76] 问题2: 若宝马在2022年后期开始量产，公司是否能支持 - 公司表示可以支持 [78] 问题3: 与大型OEM客户的ADAS L2、L3项目情况，包括时间线、是否需InnovizTwo B1样品以及能否在样品前做决策 - 公司按客户要求改进InnovizTwo B1样品；对该项目有信心，已进行一年半多密切讨论，等待决策；客户用B0样品即可做决策 [80][81][82] 问题4: 与大型OEM客户合作的竞争动态是否变化 - 自去年底要求改变，原竞争对手可能无法满足，不确定是否有新竞争对手 [88] 问题5: 订单增长30%以上的假设中是否包含OEM项目获胜 - 若赢得OEM项目，订单增长会更高，目前是对不同机会的加权平均 [90] 问题6: 假设2023年初OEM项目启动，2022年底是否有预生产收入 - 公司已从宝马项目的预生产测试中获得收入，答案是肯定的 [91] 问题7: 目前与多少OEM合作，处于什么阶段，今年预计多少能做决策 - 目前约有六个OEM在讨论中，预计今年至少三个能做决策 [92] 问题8: 2022年预计获得的10个预生产项目对营收的影响，以及各项目所处阶段 - 12个客户中6个汽车客户和6个非汽车客户大多处于后期讨论阶段，这些项目对2023年营收很重要 [99] 问题9: 现金减少是否需再融资，现金及等价物舒适水平和阈值 - 现金减少约2000 - 2100万美元在计划内；若有创造价值的业务或交易，可能考虑融资；目前现金充足，能执行今年战略 [100] 问题10: 2022年现金使用预期及大致范围 - 2022年计划主要分四部分，约三分之一用于InnovizOne生产验证和测试，三分之一用于InnovizTwo量产准备，剩余三分之一中80%用于感知软件和软件开发，其余用于Innoviz360等；公司未透露具体现金使用范围，70%支出用于研发，会根据项目灵活管理费用 [109][110][111] 问题11: 2023年ASIC芯片和接收器更新是否用于现有或潜在产品 - 这些更新主要针对下一代产品，InnovizTwo和Innoviz360目前无需依赖它们达到性能要求和时间表，但未来可受益；是否使用取决于项目时间和客户灵活性，非汽车市场能更快利用其优势 [117][118][119] 问题12: 公司是仅提供处理LiDAR点云数据的感知软件，还是提供整体感知堆栈，软件许可是否包含在InnovizTwo售价中，软件许可收入机会如何 - 软件许可费用在LiDAR价格之上，还有订阅支持费用；公司提供感知软件，帮助客户实现物体检测和分类等功能，使客户达到Level 3或更高；软件许可收入机会约为50美元 [121][122][123] 问题13: 预计其他OEM使用该软件的情况 - 几乎所有客户都依赖公司的感知软件 [126] 问题14: 是否会向第三方软件开发者开放感知软件 - 客户可选择使用公司感知软件、自己的软件或第三方软件；在汽车领域，因严格流程，不太可能让第三方在处理单元编码，但会提供原始数据用于集中计算 [130][131] 问题15: 多少工程师或软件工程师参与感知软件工作 - 感知软件团队约占研发人员的四分之一到三分之一，约100人 [133][134] 问题16: 去年招聘35人，今年是否有更多招聘计划 - 招聘计划取决于赢得的项目，公司会严格控制预算，高效管理增长 [137]