财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收15亿美元，同比增长9%，按固定汇率计算增长10% [15] - 总贡献利润率为68%，上年同期为69% [15] - 季度末员工总数为20104人，较上年增长12%，较第一季度末增长1% [16] - 合同价值（CV）为46亿美元，较上年增长9% [17] - 咨询业务收入同比增长5%至1.26亿美元，按固定汇率计算增长6% [22] - 销售、一般和行政费用（SG&A）同比增长12%，按固定汇率计算增长14% [23] - 第二季度EBITDA为3.84亿美元，上年同期为3.89亿美元 [23] - 第二季度调整后税率为25%，用于调整净收入项目的税率为27% [24] - 资本支出（CapEx）为2600万美元，同比增长21% [25] - 第二季度回购了1.32亿美元的股票，6月30日股票回购授权剩余约8.3亿美元 [26] - 调整后每股收益（EPS）为2.85美元，与去年第二季度持平 [41] - 自由现金流为4.1亿美元 [41] - 研究业务收入同比增长6%，按固定汇率计算增长7% [42] - 订阅收入按固定汇率计算有机增长9% [42] - 第二季度研究业务贡献利润率为73%，上年同期为74% [42] - 全球技术销售（GTS）合同价值为35亿美元，较上年增长7% [44] - GTS钱包留存率为102%，上年同期为107% [44] - GTS配额承担员工人数同比增长13% [45] - 全球业务销售（GBS）合同价值为10亿美元，较上年增长15% [46] - 会议业务收入为1.69亿美元，超出预期 [47] - 会议业务贡献利润率为58% [47] - 综合服务成本同比增长15% [48] - 净利息支出为2300万美元，较2022年第二季度减少500万美元 [49] - 经营现金流为4.36亿美元，较去年增长5% [50] - 6月30日现金约为12亿美元，债务余额约为25亿美元 [51] - 预计2023年会议业务收入至少为4.9亿美元，增长约26% [28] - 预计2023年调整后EPS至少为10美元 [55] - 预计2023年自由现金流至少为9.75亿美元，较之前指引增加5500万美元 [55] - 预计2023年研究业务收入至少为48.55亿美元，按固定汇率计算增长约6% [80] - 预计全年EBITDA至少为13.6亿美元，较之前指引增加3000万美元 [81] - 预计2023年第三季度EBITDA至少为2.75亿美元 [82] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球技术销售（GTS）合同价值增长7%，新业务较去年下降4%，与IT企业职能领导者的新业务同比高个位数增长 [8][19] - 全球业务销售（GBS）合同价值增长15%，钱包留存率为109%，新业务较去年增长2% [9][21] - 咨询业务收入增长6%，劳动型收入为1.04亿美元，同比增长9%，按固定汇率计算增长11%，6月30日积压订单为1.72亿美元，按固定汇率计算同比增长17% [22][36] - 研究业务收入增长7%，订阅收入有机增长9%，总合同价值增长9%，企业职能领导者的合同价值继续两位数增长 [33] - 会议业务是自2019年以来首次全年举办线下会议，开局良好，参会人数众多，参展商预订量创历史新高，反馈良好 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 合同价值增长在业务实践、行业部门、公司规模和地理区域上具有广泛基础，多数行业部门实现两位数增长，由交通、零售和公共部门引领 [18] - 除小型企业类别为中个位数增长外，所有企业规模类别均实现高个位数增长，小型企业类别科技供应商占比最大 [18] - 在多数前十大国家实现两位数或高个位数增长 [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过持续执行运营最佳实践，帮助客户做出更好决策，服务于不同行业的高管和团队 [6][7] - 研究业务是最大且最盈利的板块，市场机会广阔，预计约为2000亿美元，95%的潜在市场来自企业职能领导者 [32] - 咨询业务是研究业务的延伸，通过基于项目的深入工作帮助客户执行战略计划，是IT研究业务的重要补充 [36] - 公司将继续谨慎调整员工人数和运营费用，根据近期收入增长和未来投资机会进行决策 [16] - 公司将继续通过股票回购和战略并购进行资本配置，降低流通股数量，提高股东回报 [26][57] - 公司预计随着科技供应商市场的稳定，相关业务将恢复增长，同时将继续创新，为客户提供有吸引力的价值主张 [86][52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境高度不确定，科技行业仍在适应后疫情时代的需求，银行业面临利率上升的挑战，许多行业受到供应链问题的影响 [5] - 公司处于有利地位，未来将继续保持成功，客户价值主张和潜在市场机会将推动长期、持续的两位数收入增长，预计利润率将逐步适度扩大，产生显著超过净收入的自由现金流 [12][132] - 尽管外部环境复杂，科技供应商市场面临挑战，但公司业务仍具韧性 [35] 其他重要信息 - 所有提及的EBITDA均为调整后EBITDA，合同价值和增长率基于2023年汇率，排除第一季度剥离业务和2022年退出俄罗斯市场的影响，所有增长率均为固定汇率，除非另有说明 [1] - 所有非GAAP数据的对账信息可在gartner.com网站的投资者关系板块获取 [1] - 会议业务具有季节性，预计第四季度是全年收入最高的季度，第三季度是收入最低的季度 [79] - 公司在业务中使用AI多年，正在探索成本优化和提升客户服务的机会 [109] - 公司预计工资通胀将有所缓和，今年的价格上涨幅度可能较前几年略轻 [103] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Q2 CV和新业务销售情况，以及研究业务订阅收入预期是否有变化，非订阅业务调整的动态 - 订阅业务表现良好，GBS业务强劲，非订阅业务受科技供应商营销支出受限影响，导致指导调整 [60] 问题: 企业业务季度对比情况，以及需求趋势和催化剂 - 企业职能领导者业务从Q1到Q2趋势一致，表现良好，预计将继续保持 [90] 问题: 科技供应商业务的改善迹象及中期展望原因 - 短期内科技供应商需求Q1到Q2变化不大，除了非订阅业务，预计科技业务中期将回归趋势，因为疫情期间需求被提前拉动 [92] 问题: 当前客户的支出意愿，整体客户环境情况 - 情况介于两者之间，订阅业务表现良好，科技供应商业务有小问题 [93] 问题: AI对企业各业务线增加席位的影响 - 预计AI将对业务有积极影响，企业对AI需求高，公司上半年与专家就AI进行了超22000次一对一交流 [95] 问题: 全年EBITDA利润率提高的原因 - 是上半年收入略超预期和费用略低于预期的综合结果，公司更谨慎地管理运营费用 [96] 问题: 新招聘人员的效率和生产力指标，以及是否达到长期利润率水平 - 公司认为已回到新的正常水平，从Q2到年底运营费用呈正常季节性变化，招聘人员开始积累经验，预计未来三年生产力将提高 [97][114] 问题: GTS钱包留存率的未来趋势，是否会低于100% - 应区分GTS中企业职能领导者和科技供应商部分，整体钱包留存率仍超100%，企业职能部分高于历史平均水平，预计将继续保持 [101] 问题: 研究业务的定价环境和今年到明年的价格增长考虑 - 定价核心目标是至少抵消预计的工资通胀，过去几年工资通胀较高时价格增长较强，今年预计略轻 [125] 问题: 科技供应商非订阅业务中哪些产品需求下降，以及与客户IT支出的关系 - GTS业务主要针对企业科技公司，非订阅业务主要针对企业和小型科技公司，小型科技公司面临的挑战最大 [105] 问题: 科技供应商非订阅业务在季度内的趋势，以及更新指引的假设 - 非订阅业务100%的收入来自科技供应商，预计市场重新调整后将恢复增长，主要围绕小型企业的潜在客户生成业务 [126][127] 问题: AI对公司内部业务的影响，是否会提高分析师效率或减少分析师人数 - 公司从多个角度看待AI，最重要的是满足客户对AI的大量需求，AI是持续改进和创新的一部分，不会大幅降低成本 [138][139] 问题: 下半年的招聘预期和成本考虑 - 会议业务季节性影响费用，第四季度是最大会议季度，费用会增加，公司会根据合同价值增长灵活规划招聘 [119][120] 问题: 调整招聘的指标 - 主要关注合同价值增长、预订情况和销售情况，以确保员工人数增长与预订量匹配，从增长和利润率角度推动业务发展 [123]