财务数据和关键指标变化 - Q1营收增长34%，总ARR增长42%，各产品在各主要地区和主要商业行业均实现至少25%的增长，主要商业行业增长至少30% [13] - 截至3月31日的过去12个月，基于美元的净留存率稳定在120%，设备扩展是净留存的主要驱动力，附加安全产品对扩展的贡献日益增加 [13] - Q1非GAAP毛利率为81%，较上年下降2个百分点，主要受Wandera收购和Jamf Connect收入确认变化的影响 [14] - Q1非GAAP运营利润率为5%，上年同期为10%，非GAAP运营费用增加，主要是由于销售和研发人员增加以及Wandera运营成本 [14] - 过去12个月无杠杆自由现金流利润率为16%，上年同期为24%，预计2022年无杠杆自由现金流利润率达到或略高于2021年的18% [14] - 年度有效税率为1.3%，符合预期，未来非GAAP指标将公布法定税率用于计算税收影响，目前为24% [14] - 预计2022年第二季度总营收在1.12亿 - 1.14亿美元之间，同比增长30% - 32%，非GAAP运营收入在200万 - 300万美元之间 [16] - 预计2022年全年总营收在4.72亿 - 4.77亿美元之间，同比增长29% - 30%，非GAAP运营收入在1900万 - 2200万美元之间 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 安全产品ARR从2020年Q1的约500万美元增长至2022年Q1的7500万美元，占总ARR的比例超过15%，主要来自商业市场 [7][13] - 商业市场Q1 ARR增长57%，首次占总ARR的比例超过70%；教育市场Q1 ARR增长15% [6] - Jamf Pro和Jamf now苹果管理解决方案在商业市场各地区的Q1 ARR同比增长均超过30% [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 2020年Q2，公司上市首季，ARR同比增长36%，其中商业市场增长50%，教育市场增长18% [6] - 2021年Q1，商业ARR同比增长39%，教育增长33% [6] - 2022年Q1，教育市场ARR同比增长15%，商业市场ARR同比增长57% [6] - 国际业务方面，Q1因制裁、停止向俄罗斯销售和外汇影响，ARR损失约100万美元 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于开发以苹果为先和最佳的创新解决方案，巩固在苹果企业管理领域的领先地位，推动苹果产品在企业的应用 [7] - 拓展安全产品组合，提供全面的端点和网络安全平台，涵盖身份账户管理、认证、零信任VPN等功能 [7] - 加强与移动运营商的合作，通过Wandera的运营商关系扩大市场覆盖 [11] - 推出Jamf fundamentals计划，为中小企业提供简单强大的管理和安全功能 [8] - 公司是少数同时提供端点管理和安全的公司，且是唯一管理和保障以苹果为先的企业的供应商，具有竞争优势 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在过去两年面对疫情、衰退、人才招聘和保留挑战以及欧洲战争等困难，仍每个季度都超出预期 [4] - 随着商业和教育市场恢复更健康的平衡，预计未来客户和设备增长将更加正常化 [13] - 公司对未来前景持乐观态度，凭借市场需求、高质量经常性收入、忠诚客户群、强劲的净收入留存率以及平衡的营收增长和利润率策略，有望继续为客户、员工和股东创造价值 [63][64] 其他重要信息 - 公司在Jamf春季活动中展示了新解决方案和平台功能，包括BYOD解决方案、应用安装程序和安全增强功能 [8][9] - 苹果关闭Fleetsmith，验证了公司此前的预测，苹果Business Essentials是低端市场服务，与公司业务不构成竞争，目前对公司渠道拓展暂无影响 [30][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 安全产品在企业端的购买模式是否有变化，是否有更多对端点安全的需求 - 公司表示在SMB市场，通常是同一经济买家；在企业层面，可能会引入信息安全团队和首席安全官。公司先在SMB市场获得牵引力，积累参考案例和用例，再拓展到企业市场 [18][19] 问题2: 进入正常购买模式后，ARR和营收的季节性如何 - 由于去年7月收购了Wandera，下半年增长率会比上半年略慢，但整体增长率相似 [20][21] 问题3: 公司的EDR解决方案在企业空间中是替代还是与其他安全提供商共存 - 公司的Jamf Connect和Protect主要针对Mac，几乎没有企业是仅使用Mac的，所以通常与其他安全提供商共存。公司专注于Mac和移动领域，与专注于Windows平台的安全提供商合作，将数据馈入其数据日志 [24][25] 问题4: 与苹果的关系以及Apple Business Essentials作为渠道对公司的影响 - 公司与苹果的合作关系依然牢固，从客户、经销商、开发和市场影响力等方面来看都没有变化。Apple Business Essentials针对低端市场，与公司业务不构成竞争，目前对公司渠道拓展暂无影响 [30][31] 问题5: 运营商关系的进展和对可服务潜在市场的影响 - 公司通过Wandera的运营商关系拓展市场，已与多家运营商建立合作，将公司产品列入其价格表，有一笔交易在合作推出首日达成 [32][34] 问题6: 国际业务中欧洲、亚太和拉美市场的需求差异以及宏观环境挑战的影响 - 国际业务受制裁、停止向俄罗斯销售和外汇影响，Q1 ARR损失约100万美元 [37][38] 问题7: 销售团队是否会更积极推销BYOD产品，以及客户反响 - 公司认为在BYOD领域平衡个人隐私和组织安全的解决方案尚未被市场广泛了解，短期内不会有大量需求，但长期来看，随着市场认知度提高，该解决方案将有较大潜力 [39] 问题8: ARR per device增加的驱动因素以及通胀环境下的定价策略 - ARR per device增加的原因包括销售更多附加产品，特别是安全套件，以及商业和教育业务的组合变化，商业设备的价格是教育设备的约5倍，目前商业业务占比超过70% [43] 问题9: 中国疫情封锁对公司的影响 - 中国不是公司的主要目标市场，目前没有重大影响，公司在亚太地区的主要业务在日本，同时台湾和韩国的需求有所增长 [44][45] 问题10: 教育领域安全产品的渗透情况和交叉销售机会 - 安全产品在教育市场的渗透处于早期阶段，随着安全法规和立法的增加，需求逐渐上升。预计今年夏天推出的Safe Internet解决方案将推动该产品的销量，并为其他安全产品打开市场 [48][49] 问题11: BYOD产品的潜在提升是否已纳入指导 - 公司预计BYOD产品短期内不会对指导产生重大影响，更多是长期的提升机会 [52] 问题12: Wandera安全解决方案的早期采用模式与Connect和Protect的比较 - Wandera产品在推出后的前两个季度销售情况良好，超过了Jamf Protect推出时的同期表现，公司对其销售情况感到满意 [53][54] 问题13: 与Google的合作关系以及Google Cloud合作的进展 - 公司与Google在身份验证方面有良好合作，Jamf Connect与Google等身份提供商集成。最近，公司与Google在其零信任网络访问策略（Google beyond Corp）上进行了拓展合作，公司可以根据安全数据向Google发送信号，阻止设备访问其网络 [58][59]