财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收8620万美元，同比增长39%，各营收类别均表现出色 [37] - 截至6月30日，总ARR为3.33亿美元，同比增长38%，各产品ARR增长超25%，三大主要地区和前十大商业行业ARR增长至少30% [38] - 本季度末平台设备达2320万台，同比增长35% [39] - 截至6月30日的12个月，美元净留存率升至119% [40] - 毛利率81%，上年同期为82%，预计未来保持在该水平 [41] - 运营利润率9%，运营费用增加主要因销售和研发人员投入及上市公司成本 [41] - 第二季度年度有效税率为 - 0.5%，受评估准备金影响 [42] - 第二季度无杠杆自由现金流3300万美元，利润率约38%，上年同期为2100万美元，利润率约34% [42] - 第二季度末现金及现金等价物为2.26亿美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 所有Jamf产品ARR同比增长至少25%，Jamf Connect和Jamf Protect组合ARR同比增长超250% [10] - 第二季度新客户增长51%，活跃客户总数增加约3000个组织，达超53000个 [13] - Jamf Connect推出不到三年，活跃客户超3000个；Jamf Protect推出一年半，客户超1000个 [19][20] - 第二季度超250个潜在客户和长期客户选择Jamf商业计划订阅 [21] - iOS和iPad OS是平台上增长最快的设备类型，过去三个季度持续创新和扩展iOS产品 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业和教育市场预订量增长率回到疫情前水平，第二季度75%的预订量来自商业市场 [11] - 三大关键地区美洲、EMEA和APAC商业预订量增长相似 [11] - 根据IDC报告，Mac在第二季度持续强劲增长，过去四个季度总出货量较前四个季度增长超45% [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为自己是为企业提供连接用户、保护数据和管理工作流的解决方案提供商，目标是创建企业安全、保护个人隐私且用户体验简单的环境，会在复杂工作领域投资解决方案 [58][59] - 对于Wandera收购，公司努力整合团队和产品，已建立新的市场渠道、构建管道并赢得新客户，预计其零信任私有访问、数据策略执行和移动威胁防御将成为成功的附加产品 [26][27] - 公司计划支持苹果所有新操作系统和设备，并提前创新解决方案，认为与苹果和微软的方向高度一致，将在今年晚些时候推出更多产品 [28][29][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度表现满意，认为业务增长平衡且持续，展示了业务模式的优势和韧性 [9][10] - 预计第三季度和2021财年表现强劲，教育业务保持强劲，商业业务预订量增长近一倍 [44] - 预计Wandera在2022年底对非GAAP运营收入产生增值作用 [51] 其他重要信息 - 公司决定修订前期财务报表，以纠正与某些佣金资本化相关的非重大错误，预计在2021年6月30日结束的季度10 - Q报告和补充修订历史财务报表中进行更正，该修订不影响关键业务指标，预计费用调整不超过各期总GAAP费用的1%，不影响未来运营利润率 [5] - 从第三季度起，Jamf Connect产品交付方式改变，收入确认方式调整，预计下半年约900万美元收入递延，影响全年收入增长约3个百分点 [45][46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何从战略上思考在苹果生态系统之外扩展业务和TAM - 公司认为自己是为企业提供连接用户、保护数据和管理工作流的解决方案提供商，会在复杂工作领域投资解决方案，使企业使用更简单，如本季度推出的Jamf Unlock [58][59] 问题2: 如何利用Wandera的运营商关系扩展Jamf的iOS和Mac产品组合 - 运营商是增值软件的优质渠道，公司会向运营商证明能提供更好服务，赢得其信任，从而增加Mac上的附加解决方案 [61] 问题3: 如何考虑未来一两年不同技术的定价结构变化 - 公司考虑按席位、用户、消费模式及各种捆绑方式定价，但目前未准备披露定价模式变化，认为Windows通过浏览器流式传输有市场潜力，Mac运行应用能力提升也可能拓展市场 [66][67] 问题4: 新客户标志采用的趋势，初始销售是否占产品组合更大比例 - 目前初始交易规模逐渐增大，但不显著，公司仍以解决客户即时问题并建立忠诚度为策略，通过Jamf渠道与Wandera的初始交易规模翻倍 [68] 问题5: 现有账户扩张中，设备数量增长和附加模块的贡献如何量化 - 从季度报告的美元净留存率从117升至119可看出，主要是附加产品（如Connect和Protect）的优势以及少量客户流失率改善的体现，将维持高净留存率 [72] 问题6: 教育领域当前季度情况及新学年趋势 - 去年教育业务强劲，疫情前商业市场预订量增长约为教育市场的两倍，今年第二季度恢复到这一水平，未来商业市场将是增长引擎，但教育业务仍保持强劲，第二季度欧洲教育市场表现突出 [74] 问题7: Jamf商业计划的趋势、是否计划在捆绑包中加入iOS设备安全功能及客户反馈和对定价的影响 - 商业计划进展符合预期，目前未期望其成为购买Jamf的标准方式，商业计划捆绑定价包含Jamf Pro for iOS的席位许可，未包含从Wandera收购的iOS安全解决方案，公司正在考虑不同类型的捆绑方案 [76] 问题8: 每月每设备ARR从1.18美元升至1.20美元的原因 - 这是由于不同季度的业务组合变化，本季度商业业务较强，其每设备价格较高，本季度商业业务占附加预订量约75% [77] 问题9: 教育领域的全球联邦倡议是否能为第三和第四季度带来增长 - 美国CARES法案资金大部分未使用，可能推动未来教育业务增长；日本GIGA项目在第二季度放缓，因公司已占据大部分市场；欧洲有多个政府项目处于早期阶段，公司对教育业务增长持乐观态度 [82][83] 问题10: 第三季度Wandera的增量ARR情况 - 第一季度末Wandera ARR为2500万美元，第二季度有所增长，第三季度ARR将在季度末披露 [84] 问题11: 从附加角度看，Wandera产品相对于Jamf Pro、Connect或Protect的经济价值及增量美元价值范围 - Wandera定价模式与公司相似，按设备每月计费，客户平均年度承诺约两年，其平均价格点高于公司，对整体ASP有一定增值作用，公司将分享更多相关信息 [88] 问题12: Wandera购买价格调整中是否有重大递延收入，预计的1100万美元下半年收入是否高于实际运行率 - 递延收入在软件行业常见的20% - 25%范围内，按年度计算符合预期 [90][91] 问题13: Mac和PC周期单位增长放缓对Jamf业务的影响 - Jamf业务与苹果业务增长无直接关联，市场规模足够大，只要企业继续增加采用苹果设备，就是公司增长的驱动力，过去苹果增长不显著时，公司也有良好增长 [96][97] 问题14: 与Jamf相比，M1芯片的第三方支持质量和水平如何 - 苹果确保了应用和操作系统的兼容性，市场上有安全提供商未准备好支持M1和Big Sur，这为Jamf提供了机会，Jamf Protect推出一年半已有超1000个客户，大部分是今年1月以来新增的 [101] 问题15: 未来12个月最重要的事情 - 一是保持以客户为中心的企业文化，让员工感受到关怀；二是继续简化企业使用产品的方式 [104] 问题16: ARR增长的季节性是否会持续，以及如何看待业务在疫情后的发展轨迹 - 历史上第四季度ARR增长通常最大，但今年不确定是否会有相同季节性，公司不再过多关注疫情相关因素，认为业务已恢复正常节奏，企业和学校关注提供易用技术 [110] 问题17: Windows 365如何与Jamf业务产生积极联系 - Windows 365将推动更多Mac设备使用Jamf管理，其使用场景是用户喜欢Mac并日常使用，但需要运行特定Windows应用时，可通过浏览器运行，而不是用虚拟化体验取代Mac体验 [112][113]