财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收同比增长34%，达到8120万美元，主要因订阅收入表现出色和一家大客户提前签订Mac设备许可合同 [33] - 经常性收入增长37%，占总营收的92% [33] - 截至3月31日，总ARR为3.08亿美元，同比增长37%，各产品、地区和行业ARR均增长超25%，国际业务ARR同比增长超50% [33][34] - 平台设备数量达2180万台，同比增长34%，美元净留存率为117% [36] - 毛利率为83%，高于去年同期的80%，运营利润率为11%，较去年同期提高4个百分点 [37][39] - 第一季度有效税率为 - 0.5%，未杠杆化自由现金流为80万美元，去年同期为 - 210万美元，本季度末现金及现金等价物为1.96亿美元 [39][40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度iOS商业业务ARR同比增速最快 [24] - 医疗保健业务实现较高增长，教育业务因政府资金支持需求持续增加 [12][15] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年第一季度PC销量同比增长55%，苹果Mac销量同比增长111.5% [9] - 根据IDC 2020年企业调查，macOS设备平均渗透率从2019年的17%升至23%，企业中iPhone占智能手机安装基数的49%，iPad占企业平板电脑的大部分 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划收购Wandera，以增强苹果企业管理平台的安全功能，扩大市场份额和总可寻址市场 [22][25] - 公司强调与苹果的合作关系，提供同日支持新操作系统和硬件的服务，以增强竞争力 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2021年开局良好，业务持续增长，收购Wandera将巩固其在苹果企业管理领域的领导地位 [32] - 预计第二季度营收在8200万 - 8400万美元之间，同比增长32% - 35%，非GAAP运营收入在550万 - 650万美元之间 [44] - 预计2021年全年营收在3.35亿 - 3.41亿美元之间，同比增长24% - 27%，非GAAP运营收入在2750万 - 3150万美元之间 [45] 其他重要信息 - 公司发布了2021年第一季度财报、更新的投资者报告和季度财务报表 [4] - 公司宣布收购Wandera，预计第三季度完成，Wandera预计为2021年贡献900万 - 1100万美元的收入 [5][45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Jamf商业计划的进展如何，对Protect和Connect的附加率有何影响，Wandera是否会纳入捆绑销售以提高ASP？ - 公司对Jamf商业计划的进展感到满意，该计划使客户更容易购买多种产品，若客户对Jamf Connect或Jamf Protect感兴趣，通常会选择商业计划。目前谈论Wandera的捆绑销售还为时尚早 [51][53] 问题2: 与苹果的合作关系如何，苹果收购Fleetsmith对公司有何影响？ - 公司与苹果的合作关系依然多维度，双方互为客户，有多个联合项目。苹果收购Fleetsmith对公司业务影响极小 [55][56] 问题3: 900万美元会计影响的具体情况是什么？ - 年中Jamf Connect产品更新后将采用云部署模式，收入确认方式改变，约900万美元收入将从下半年递延至未来季度，对ARR无影响 [59][60] 问题4: 对下半年的业务可见性如何？ - 基于第一季度的业绩和商业管道的优势，公司更新了全年指引。教育业务将继续保持增长，商业业务也开始复苏，尤其是SMB市场。但疫情和经济形势仍存在不确定性 [64][65] 问题5: 如何看待Wandera与Jamf Protect的交叉销售和向上销售，以及Wandera的收入处理和递延收入冲减情况？ - Wandera的网络防护功能与Jamf的管理、连接和保护产品互补，可提供完整的苹果企业管理解决方案。目前对Wandera的收入处理和递延收入冲减情况还在分析中 [69][71] 问题6: 设备数量增长是否主要来自企业，如何看待苹果供应链问题对Q3及下半年的影响？ - 设备数量增长来自教育和商业市场的均衡贡献，未受到苹果供应链问题的重大影响 [73] 问题7: 如何看待教育支出的发展趋势，与去年相比有何不同？ - 教育业务ARR占比低于商业业务，但增速差距在缩小。教育支出因全球政府资金支持而持续强劲，未来几个月预计仍将保持增长 [77][79] 问题8: 能否量化提前续约对Q1的影响？ - 提前续约是一位现有大客户的许可证扩展和维护合同，原预计在Q2完成，实际在Q1完成，是Q1业绩超预期的原因之一 [81] 问题9: 是否有机会整合Wandera和Jamf Protect的IP，Wandera有多少客户，与公司的客户重叠情况如何？ - 公司认为有很大的整合机会，可将两者的解决方案结合，为客户提供更有价值的服务。Wandera有超过2000家客户，目前还在分析客户重叠情况 [84][88] 问题10: macOS渗透率加速增长的原因是什么，如何看待2021年Mac份额的增长速度？ - 增长原因是IT消费化，人们希望在工作中使用自己喜欢的Mac设备。只要公司能提供安全和管理解决方案，Mac增长有望持续 [92][93] 问题11: 之前的全年营收指引是否已排除900万美元的Connect收入递延，Wandera的预计收入是否在3.35亿 - 3.41亿美元的基础上增加？ - 之前的指引已排除900万美元的递延收入，Wandera预计的900万 - 1100万美元收入是额外增加的 [96] 问题12: 公司在技术方面的竞争优势如何，特别是对于新的iOS 5G设备？ - 公司在M1芯片和Mac操作系统发布时提供同日支持，在iOS操作系统方面也有同样的优势。公司的竞争优势还在于为用户提供简单的苹果技术体验，同时满足企业的安全和控制需求 [98][99] 问题13: Jamf Connect产品的需求与云身份提供商的增长有何关联，其采用的驱动因素是什么，Q1本地订阅收入超预期中Connect产品收入和本地订阅的占比情况如何？ - 随着企业采用云身份提供商，Jamf Connect的采用率也随之增加，因为它可以利用云身份进行Mac认证。Wandera将进一步提升其功能。Q1本地订阅收入超预期是Pro和Connect产品的综合结果 [102][106] 问题14: Wandera业务中除iOS外的20%是什么，CMD Security收购是否已完全集成到技术栈中，客户和合作伙伴的初步反应如何？ - Wandera业务中剩余的20%是Windows、Android、Mac等其他端点。CMD Security收购已完成，产品CMDreporter受到客户好评，集成后为客户提供了更大价值 [108][111] 问题15: 净留存率持续强劲的驱动因素是什么，Mondada的进展如何？ - 净留存率的驱动因素包括设备增长、附加产品销售以及商业和教育业务的均衡发展。Mondada已完成集成，目前支持超过500个Mac应用程序，受到客户好评，公司还计划进一步改进 [116][119]