财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收7040万美元，同比增长29%，主要受经常性收入增长推动 [10][47] - 经常性收入6580万美元，同比增长40%，占总营收的93%，非经常性收入460万美元 [48] - 截至9月30日，ARR为2.615亿美元，同比增长37% [10][48] - 毛利润5820万美元，同比增长35%，毛利率扩大4个百分点至83% [54] - 第三季度运营费用4630万美元，去年同期为3360万美元 [56] - 第三季度运营收入1200万美元，去年同期为960万美元，运营利润率为17%，较去年同期下降0.5个百分点 [58] - 第三季度未杠杆化自由现金流为2820万美元，去年同期为1790万美元，占总收入的40%，高于去年的33% [10][59] - 预计2020年第四季度总营收在7000 - 7100万美元之间，同比增长23% - 25%，非GAAP运营收入在100 - 200万美元之间 [62] - 预计2020年全年总营收在2.63 - 2.64亿美元之间，同比增长28% - 29%，非GAAP运营收入在2850 - 2950万美元之间 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 - 教育业务线在第三季度表现强劲，日本在第三季度新增56个学区，包括1000多所学校，美国15个最大学区中的12个是其客户，其中8个自疫情爆发以来增加了席位数量 [19][20] - 商业业务线中，约700家客户选择Jamf Connect，约200家客户选择Jamf Protect [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 教育市场因全球学校对远程学习的需求而增长，得到政府资金支持，如美国的CARES法案、日本的GIGA项目和德国的DiGA pack [19] - 医疗市场中，UCHealth从每天少于50次虚拟访问增加到超过1500次，Cincinnati Children's Hospital选择Jamf用于数千部iPhone和iPad [16][17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于创新，支持苹果新操作系统和硬件的发布，如基于Apple M1芯片的Mac系列和最新操作系统Big Sur [43] - 推出新的用户群定价捆绑包Jamf Business Plan，提供完整解决方案，降低支持成本 [32] - 收购Mondada，其Kinobi解决方案用于苹果平台的补丁管理，公司将通过完整的应用程序生命周期管理解决方案为使用苹果生态系统的组织带来更大价值 [40][41] - 与微软扩大合作，推出iOS Device Compliance，使组织能够选择Jamf进行苹果企业管理，选择微软进行其他设备管理 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境具有挑战性，但远程医疗、远程学习和远程工作的趋势推动了公司销售增长和客户获取 [9] - 公司认为IT消费化趋势将继续推动苹果设备在企业中的使用，公司处于有利地位，能够帮助组织适应和利用新技术 [42][44] - 公司预计未来将继续受益于设备扩张、新客户获取以及产品的追加销售和交叉销售等趋势 [50] 其他重要信息 - 公司举办的虚拟Jamf Nation User Conference吸引了约20000名参会者，是正常线下会议参会人数的10倍，28%的参会者是潜在客户 [33][35] - 截至第三季度末，公司平台上有1860万台设备，在教育和商业领域以及所有主要地理区域均实现了强劲增长 [51] - 公司自年初以来已招聘250名新员工，利用Jamf的零接触技术在疫情期间进行招聘 [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 教育业务线中最受欢迎的产品组合以及教育业务在预订或收入中的占比 - 教育业务中的预订主要来自Jamf Pro或Jamf School产品，两者在第三季度表现出色 [69] - 收入拆分仍保持在60%商业、40%教育的范围内，但由于COVID相关的远程学习支出，教育业务在本季度略重 [70] 问题: 苹果将5G融入设备以及M1芯片和5G iPad对企业采用和Jamf业务的影响 - 5G具有变革性，尤其在教育领域，可能使学生随时随地保持高速连接，在商业市场也有潜力 [71] 问题: 公司的销售管道和需求轨迹，以及有利环境预计持续的时间 - 销售管道覆盖率与疫情未发生时相似，目前略强于过去六个月，主要是教育领域表现强劲，未来整体价值预计保持稳定，但行业或地理区域的组合可能会发生变化 [74][75][76] 问题: Jamf Connect和Jamf Protect何时推出iOS版本，以及公司针对其他相邻市场的计划 - 公司战略上有意将访问管理、身份验证和端点安全功能扩展到iOS和iPadOS设备，但暂无具体时间安排 [79] - 新兴市场包括拉丁美洲，日本市场表现出色，公司在支持远程工作的行业以及iOS设备能提高效率和安全性的行业将表现出色 [80][81] 问题: 考虑到疫苗进展、病例激增和潜在封锁，公司如何看待未来业务 - 公司业务受行业和地理区域多样性的支持，即使某些领域表现不佳，其他领域也可能表现出色，疫情加速了远程工作和行业转型的采用，即使逆风持续，顺风仍将继续 [86][87][88] 问题: 公司如何考虑在合作伙伴关系上的投资，以及长期来看这可能占收入的百分比 - 公司在为客户带来新价值时会做出明智的合作伙伴或收购决策，在marketplace.jamf.com上有数百个与开发合作伙伴的集成，与苹果和微软的合作尤为重要 [92][93] - 在全球范围内，间接业务和直接业务约为50/50，美洲地区有增加渠道业务的机会 [95][96] 问题: 美元净留存率的增长驱动因素中，设备扩张和附加产品的平衡是否发生变化 - Connect产品使净留存率从115%提升到117%，目前已稳定在该水平，未来Protect产品也将带来提升 [99] 问题: 新推出的垂直解决方案（虚拟访问和评估）的跟踪情况、兴趣水平以及对客户平均销售价格的影响 - 虚拟访问解决方案在疫情爆发后不久推出，数十家医院在几个月内开始关注并实施该解决方案 [102][103] - 评估应用程序是免费的，采用情况不如虚拟访问，但对一些客户在观察学生考试方面非常有用 [104] 问题: 商业领域座位扩张情况以及教育领域购买趋势是否会持续到第四季度及以后 - 商业设备扩张在第三季度与第二季度相似，第四季度有望看到一些扩张机会，因为商业客户的IT预算开始恢复信心 [107] - 教育购买季节通常集中在6月和7月，但今年的购买季节延长到了9月，预计第四季度及以后仍会有不寻常的教育购买，原因包括公司在教育领域的全球化以及疫情使学校认识到技术的潜力 [110][111][113] 问题: 学校学区在签订合同时是否因疫情而有所不同，以及iOS设备在学校的使用是否会永久增加 - 学校通常与苹果设备租赁安排一起签订多年合同购买Jamf服务，预计学校不会大规模减少技术使用，技术将增强学习环境 [117][118] 问题: Jamf Business Plan是否是一种捆绑销售产品以促进销售和消费的方式 - 公司推出Jamf Business Plan是为了满足客户需求，将Jamf Pro、Jamf Protect和Jamf Connect捆绑在一起，基于用户数量提供基于使用量的定价，易于购买和续订 [121][122] 问题: 本季度新增140万台管理设备是否是暂时现象，以及是否会出现需求大幅下降的情况 - 公司认为这不是暂时的拉动需求，而是技术在未来应用的加速器，许多组织正在重新考虑其支出，认识到技术可以提高效率和安全性 [125][126][128] 问题: JNUC虚拟会议后，销售漏斗顶部是否有变化 - JNUC是一个教育活动，虽然不是营销活动，但由于成本和旅行因素的消除，吸引了约20000名参会者，其中28%是潜在客户，已经有潜在客户线索产生，预计未来会有更多活动 [131][132] 问题: SAP采用Jamf Protect的催化剂、早期反馈以及是否有增长机会 - SAP的Mac舰队每年都在增长，预计随着苹果的新公告，这种增长将继续 [135] - 客户对Jamf Protect的反馈很好，能够发现以前安全软件未发现的Mac漏洞，用户体验也很好 [136][137] 问题: 在医疗保健领域获得客户后，是一次性获得大量设备还是逐步渗透 - 在医疗保健领域，通常是先进行试点，然后逐步扩大到整个病房、医院，最后到整个医疗网络，是一个逐步增长的过程 [139][140] 问题: 苹果收购Fleetsmith的最新情况以及对公司竞争动态的影响 - 该收购没有改变竞争动态，任何增加苹果在企业中使用的事情对Jamf都是好消息，公司认为该解决方案将用于加强苹果的云服务，Jamf可以利用这些服务为客户构建更强大的解决方案 [143][144] 问题: 投资者在看待2021年时应考虑的因素 - 2021年公司将继续以与疫情前相似的速度在市场推广和研发方面进行投资，作为上市公司，将在一般及行政和后台职能方面有一些增量支出 [146][147] 问题: 苹果发布重大操作系统和硬件更新时，公司业务的历史表现 - 公司在苹果技术变革时表现良好，如2005年从PowerPC芯片过渡到Intel芯片时，公司帮助组织应对变革，此次苹果推出M1芯片和Big Sur操作系统，公司能够帮助组织进行政策管理和安全保障，且公司的客户能够无顾虑地升级到Big Sur [150][151][152] 问题: 苹果生态系统中是否有足够规模的渠道合作伙伴来推动渠道杠杆作用，以及对合作伙伴的看法 - 企业中苹果设备完全通过渠道销售，Jamf与数百家经销商合作，其中前五、六家代表了很大一部分销售 [156][157]