财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收6220万美元，同比增长29%，主要受经常性收入增长推动，经常性收入同比增长42%至5880万美元，占总营收超94% [9] - 截至6月30日，年度经常性收入（ARR）为2.41亿美元，同比增长36% [9] - 非GAAP运营收入为1120万美元，占收入的18%，较2019年第二季度提高9个百分点 [10] - 第二季度无杠杆自由现金流总计2100万美元，无杠杆自由现金流利润率为34%，去年同期为4% [10] - 第二季度毛利润为5130万美元，同比增长37%，毛利率为82%，同比提高5个百分点 [38] - 第二季度总运营费用为4010万美元，去年同期为3300万美元，运营收入为1120万美元，去年同期为440万美元，非GAAP运营利润率为18%，较去年同期提高9个百分点 [39][40] - 预计2020年第三季度总营收在6500 - 6600万美元之间，同比增长19% - 21%；非GAAP运营收入在500 - 700万美元之间；有一笔520万美元与提前偿还定期贷款安排相关的非经常性费用 [43] - 预计2020年全年总营收在2.55 - 2.57亿美元之间，同比增长25% - 26%；非GAAP运营收入在2000 - 2300万美元之间 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件平台主要通过订阅SaaS模式提供，订阅期通常为1年并提前开票，按组织内部署解决方案的设备数量提供分层定价 [32] - 经常性收入模式为主，经常性收入占总营收比例扩大，非经常性收入包括本地永久许可证收入和服务收入，预计服务收入占比随时间变小，永久许可证收入绝对值下降 [33][34] - 截至第二季度末，平台上有1720万台设备，同比增长19%，医疗保健和教育领域表现强劲 [36] - 截至6月30日的过去12个月，美元净留存率为117% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球苹果企业管理的总潜在市场（TAM）在2019年估计为103亿美元，预计到2024年底将以17.8%的复合年增长率增长至234亿美元 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将通过研发投资和新产品保持技术领先地位，进行有针对性的销售和营销以扩大客户群和增加对现有客户的销售，拓展全球业务，培养Jamf Nation和与开发合作伙伴的关系以构建Jamf市场生态系统 [29][30] - 公司认为与苹果是长期合作关系，苹果是其经销商和客户，苹果构建服务和框架，公司在此基础上构建更强大的苹果企业管理系统，苹果收购Fleetsmith对其无竞争影响 [50][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临宏观经济挑战，如客户裁员、设备合同续签减少、付款延迟、预算削减和延期，但远程办公、远程医疗和远程教育等趋势带来的需求在很大程度上抵消了这些挑战，且这些趋势将持续 [20][63] - 公司对第二季度业绩满意，业务需求强劲，处于重大市场机遇的早期阶段 [31] 其他重要信息 - Jamf Nation用户社区有超10万成员，是高科技领域紧密的在线社区，年度Jamf Nation用户大会（JNUC）今年将以虚拟形式举行，预计参会人数创历史新高 [15][16] - 公司服务超4万个活跃客户，分布在超100个国家，涵盖各行业，无单一客户占年收入超1% [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请评论需求的发展轨迹以及与苹果的关系 - 公司管道覆盖情况在疫情前后相似，虽有交易延迟但也有快速推进的交易，两者相互抵消；与苹果有18年合作关系，苹果是经销商和客户，苹果构建框架，公司在此基础上构建企业管理系统，苹果收购Fleetsmith无竞争影响 [49][50][51] 问题2: 教育领域的典型采购季节是怎样的，6月业绩是否已体现疫情全部顺风因素，以及高等教育和K - 12的业务占比情况 - 美国教育财政年度从7月到6月，有6月和7月的季节性支出，今年因疫情采购季节更接近学年甚至会延续到学年内；教育业务中K - 12占比约85% [53][54] 问题3: 员工和设备减少情况出现在哪些行业，6月业务表现较好是否意味着环境改善，以及7、8月情况如何 - 受疫情影响较大的行业如酒店业受冲击大，公司主要服务的教育、医疗、信息服务、银行等行业受影响较小，部分还有业务增长；4月业务放缓，5月改善，6月订阅量恢复正常，进入夏季后情况延续，面对面专业服务仍较慢 [56][58] 问题4: 疫情对行业的影响以及设备增长19%是否为新常态 - 公司面临预算推迟、员工和设备减少、客户延期付款等逆风，但远程办公、远程医疗和远程教育等趋势是顺风，且这些趋势将持续；设备增长受疫情在商业领域的影响以及教育旺季设备扩张较慢的影响，第四季度商业业务占比提高后情况可能改变 [62][63][66] 问题5: Jamf Connect和Jamf Protect两款附加模块的需求情况以及未来增长趋势 - 两款产品市场推出时间短，Jamf Protect客户数量达数百，Jamf Connect超1000，市场接受度良好，随着解决方案整合，需求将进一步增长，且有助于推动企业采用Mac设备 [69][70] 问题6: 苹果的单位出货量与公司ARR增长的相关性，以及高等教育领域是否有更多高校为学生配备Mac设备的趋势 - 公司业务增长主要源于企业和教育领域对苹果产品的接受度，而非苹果单位出货量增长；高等教育领域在这方面的讨论尚处早期，但预计未来高校为学生提供设备的情况会增加 [72][73][76] 问题7: 苹果Mac转向自研芯片对公司业务的影响，以及每设备费用的上限 - 认为这是积极的，将使Mac更强大，公司能帮助企业完成过渡；只要能保持客户的总拥有成本低于其他选择，客户就会继续购买增值产品 [79][80][82] 问题8: 公司EPS低于共识的原因，以及在员工居家办公情况下如何让员工愿意留在公司工作 - EPS低于共识是因为有效税率应用问题，建议使用25%的年度有效税率进行建模；公司通过视频技术、定期会议、企业社交工具等保持员工联系，帮助员工在家舒适工作，营造社交连接的环境 [84][86][87] 问题9: 公司在疫情期间的招聘情况，以及在企业、教育、医疗保健领域的投资优先级 - 疫情初期招聘放缓，之后已远程入职超70名员工和30多名暑期实习生，目前招聘速度加快；在医疗保健、教育和企业领域的投资比例在疫情前后未变 [92] 问题10: 公司对Mac和iOS机会的优先级，以及国际市场销售和营销投资情况 - 公司在企业领域一直是Mac安全和管理的标准，目标是改变Mac在企业的体验并促进其市场份额增长；对于iOS，公司提供苹果生态系统体验和行业工作流程；国际市场增长快于美国，公司按地区增长速度进行销售和营销投资 [96][97][99]