财务数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度总营收同比增长7%，非GAAP基础上增长8%；去转换费用较上年同期下降约37% [10] - 服务和支持收入同比增长7%，非GAAP基础上增长8%；处理收入同比增长8%；总成本收入同比增长4%；研发费用同比增长18%；SG&A费用同比增长16% [28][29][30] - 非GAAP基础上，综合运营利润率基本持平于21.5%，运营利润率从去年的20.1%扩大至20.9%；有效税率从去年同期的19.7%增至21.8%；净利润增长5%至8040万美元，每股收益从去年的1.04美元增至1.10美元 [31] - 全年摊销同比增长2.9%，无形资产摊销降至1630万美元；折旧同比下降3.2%；运营现金流从去年的4.62亿美元增至5.046亿美元；自由现金流为3.133亿美元，占净利润的86% [32][33] - 截至6月30日，现金头寸为4880万美元，循环信贷余额增至1.15亿美元；过去12个月平均资产回报率为15.1%，平均股权回报率为26.9%，投资资本回报率为24.9% [36] - 2023财年GAAP营收预计增长约7.2%，非GAAP营收预计增长约8.4% - 8.5%；GAAP运营利润率预计从24.4%降至约23.7%，非GAAP运营利润率预计基本持平于约22.7%；有效税率预计增至约23.8%；GAAP每股收益预计在5.05 - 5.09美元之间 [39][40][41][44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心业务板块第四季度营收增长8%，非GAAP基础上增长9% [11] - 支付业务板块第四季度营收增长5%，非GAAP基础上增长5% [11] - 互补解决方案业务板块第四季度营收增长9%，非GAAP基础上增长10% [11] - 第四季度预订17个竞争性核心业务，其中5个为资产超10亿美元的机构；签署18份将现有本地客户迁移至私有云环境的协议；Banno数字平台新增48个新客户，卡处理解决方案新增21个新客户 [13] - 全年签署52个竞争性核心业务，其中10个资产超10亿美元；签署54份将本地核心客户迁移至私有云的合同；Banno数字平台新增165个新客户，卡处理解决方案新增58个新客户 [14] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购Payrailz以加速技术现代化战略，增强支付即服务战略，巩固在支付领域的地位 [17][18] - 进行企业品牌重塑，统一使用Jack Henry品牌，以体现作为全面金融科技提供商的角色，提升客户体验 [19][20] - 持续推进技术现代化，加强与金融科技合作伙伴的合作，为社区和地区金融机构提供全方位解决方案 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年公司表现出色，员工和客户参与度及满意度高，销售团队表现优异，对未来充满信心 [25][26] - 尽管面临成本上升等挑战，但公司将保持稳健经营，为员工、客户和股东提供稳定回报 [26] 其他重要信息 - 年度客户会议将于本月底举行，已有56个核心潜在客户报名参加 [15] - Banno数字银行平台注册用户从2020年7月1日的约320万增至本财年末的约770万，两年内增长近150% [16] - 公司新任命CFO Mimi Carsley，将于9月1日生效，她将与投资者关系总监Vance Sherard会面，并预计在11月主持财报电话会议 [23] - 原CFO Kevin Williams将退休，他在公司工作近25年，为公司发展做出重要贡献 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 技术现代化战略对与新客户洽谈的贡献程度如何？ - 技术现代化战略是与客户讨论的话题，让潜在客户对公司未来的公共云原生技术战略感到放心，为与客户的合作创造了机会，但不确定是否直接促成交易 [46][47] 问题2: 利润率指引保守的领域以及各业务板块营收增长趋势变化？ - 利润率指引保守的领域可能在支付业务、私有云业务和Banno数字业务；核心业务将因本地客户向私有云迁移和新客户签约而保持强劲；互补业务将由Banno数字和新欺诈解决方案等驱动；支付业务将持续增长 [48][49] 问题3: 参加会议的56个潜在客户与以往会议相比情况如何，他们目前使用的核心解决方案情况及潜在转化时间？ - 这是参会潜在客户数量的纪录，意味着有更多核心潜在客户在与公司沟通；核心转换通常需要9 - 12个月，因为客户需要时间进行准备工作和培训 [54][55][56] 问题4: 金融机构是否更愿意转向公共云基础设施，是否有相关监管变化？ - 目前对全栈公共云解决方案的需求不大，也没有相关提供商；未来随着监管环境的变化和客户需求的演变，银行和信用社可能会逐渐转向公共云 [57][58] 问题5: 2023年自由现金流转化率是否可能超过100%，支付业务营收增长情况及资本配置计划？ - 若营运资金问题得到解决，2023年自由现金流转化率应能回到100%，但能否超过100%尚不确定；2023财年支付业务营收预计将实现高个位数增长；因收购Payrailz和股票表现良好，本季度未进行股票回购，公司会持续寻找符合战略的收购机会 [61][62][65][67][68][69] 问题6: Payrailz对当前净收入指引的影响，2023年指引中是否包含股票回购，并购时管理层可接受的净杠杆上限？ - Payrailz对2023财年净收入可能略有稀释，但2024财年将实现增值；2023年指引中未包含股票回购；对于合适的交易，管理层可接受的净杠杆上限为3倍EBITDA [73][74][76] 问题7: 2023年利润率下降是否会改变长期前景，支付业务增长减速的原因？ - 一旦通胀得到控制，2024财年利润率应能恢复正常增长；支付业务增长减速是因为去年核心业务增长强劲，导致今年支付业务板块的比较基数较高 [82][87] 问题8: 2023年利润率在各季度的变化情况，Banno新客户来源及业务更新情况？ - 2023年第一季度利润率受会议和许可证逆风影响较大，后续利润率可能会有所改善；Banno新客户全部来自Jack Henry核心客户群，因“大辞职”影响，Banno业务发布时间推迟至2023年，几乎所有新核心客户都会选择Banno [94][95][97][98][99] 问题9: 中小资产规模金融机构是否更愿意率先采用公共云解决方案，成本压力的大小排序及客户对产品需求的变化？ - 预计中型地区银行将率先采用全栈公共云解决方案，小型机构随后跟进；吸引和留住人才的人力成本可能是最大的成本压力，其次是保险和差旅费；客户因贷款利率上升和净息差扩大，有动力寻找提高效率和获取新客户的技术解决方案，对新产品的需求不会放缓 [104][105][106][110][111][113] 问题10: 2023年非GAAP利润率在各业务板块的情况，客户并购活动是否放缓？ - 各业务板块利润率应保持稳定并有轻微扩张，但因研发、SG&A和销售成本的压力，整体利润率将持平；预计未来一年银行和信用社的并购活动将减少，因此转换收入预计下降 [117][118][119] 问题11: Banno在核心客户和非核心客户中的机会，品牌整合对销售业绩、营收增长和客户留存率的影响？ - Banno在核心客户中有近千个未使用的客户机会，在非核心客户中有7000个已与公司有非核心业务合作的客户可挖掘；品牌整合可节省营销费用，提供更一致的客户体验，有助于提升销售业绩和客户满意度 [123][124][125][128][129] 问题12: Banno在功能开发方面的需求，通胀对产品定价和竞争环境的影响？ - Banno需要不断开发新功能以满足客户和其客户的需求，尤其是商业客户方面；竞争环境未因经济形势改变，公司可通过提供差异化解决方案来提高定价能力 [135][136][139][140] 问题13: 如何理解2023年营收增长指引与长期营收增长预期之间的差距？ - 考虑到2022年近9%的高增长，2023年若能实现8.5%的增长已属不易，希望2024年能恢复到9%的增长，但未来情况尚不确定 [143]