财务数据和关键指标变化 - 2021财年第二季度总营收同比增长1%，非GAAP基础上增长2%；去转换费用较上年同期减少超550万美元 [10] - 服务支持收入同比下降2%，调整后增长2%；处理收入同比增长5%；Jack Henry数字收入同比增长最高 [25][27][28] - 成本收入同比增长3%，研发费用同比下降1%，SG&A费用同比下降10% [29][30] - 报告合并运营利润率从去年的22.4%降至22.2%，非GAAP基础上从21.1%升至21.3% [31] - 有效税率本季度基本持平于23.1%，净利润为7200万美元，每股收益均为0.94美元 [32] - 总摊销同比增长4%，无形资产摊销降至890万美元，折旧同比增长5% [33] - 年初至今回购67.5万股股票，花费1.1亿美元，支付股息6550万美元，股东总回报1.755亿美元 [34] - 本财年前六个月运营现金流为1.94亿美元，自由现金流为1.638亿美元 [34] - 截至12月31日现金头寸为1.478亿美元，循环信贷额度无提款 [35] - 预计2021财年GAAP营收增长3 - 4%以上，非GAAP营收增长6 - 6.5% [38][45] - 预计2021财年GAAP运营利润率约为22%，非GAAP利润率略有改善，有效税率约为22% [40] - 预计第三季度每股收益为0.83 - 0.87美元，全年每股收益为3.85 - 3.90美元 [40][41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心业务营收本季度增长1%，非GAAP基础上增长4% [11] - 支付业务营收本季度增长2%，非GAAP基础上增长3% [11] - 互补解决方案业务营收本季度增长3%，非GAAP基础上增长4% [11] - 服务支持收入主要驱动是私有云数据处理和托管费用增长，但被产品交付和服务收入下降抵消 [26] - 处理收入增长主要因新客户卡交易量增加和现有客户借记卡使用增加 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 根据Cornerstone Advisors调查，73%目标市场银行预计2021年增加技术支出，平均预计增长约5% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极参与FedNow试点项目，通过Jack Henry Henry Pay Center为金融机构提供实时支付连接 [17][18] - 持续参与PPP项目，协助金融机构客户处理近10亿美元小企业贷款 [19] - 发布首份企业可持续发展报告，体现对员工、客户、股东、社区和环境的承诺 [20][21] - 客户应对金融科技竞争，部分推出数字银行品牌，部分与金融科技合作，公司支持这些举措 [49][50][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来挑战，但公司业务表现强劲，销售团队表现出色，对未来前景乐观 [6][23] - 预计核心需求将回升，销售管道已恢复到18个月前水平，接近年度配额的90% [61][62][63] - 支付业务增长有望恢复，若经济持续改善，有望接近两位数增长 [75] 其他重要信息 - 公司计划于5月11日举办虚拟分析师日活动 [95] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请再次说明营收指引 - GAAP营收指引为1.76 - 1.77亿美元，扣除3000万美元去转换费用后，非GAAP营收指引为1.73 - 1.74亿美元，非GAAP营收较去年调整后数字增长6 - 6.5% [45] 问题: 银行进入信用卡业务的需求情况 - 公司持续看到需求，今年已签约5家新信用卡客户，但此前在信用卡销售方面有所克制，未来预计仍有需求，但不会成为主要发卡机构 [47][48] 问题: 客户如何应对金融科技竞争 - 部分客户在判断新银行是否为真正竞争对手；部分推出数字银行品牌；部分与金融科技合作；不同银行应对方式不同 [49][50][51] 问题: 关闭传统借记卡处理平台的成本节约情况 - 预计今年能看到15 - 20%的成本节约影响，明年能看到全部节约金额 [54] 问题: 核心业务和互补业务需求差异原因及是否有潜在核心需求 - 核心业务替换决策困难，疫情下更具挑战性；互补业务因客户需提供创新技术和数字体验而需求增长；有潜在核心需求，RFP速度在秋季开始回升，销售管道已恢复 [57][58][61] 问题: 执行核心合同或开始实施的触发因素 - 不是员工返回办公室，而是银行和信用社理解如何结合办公室和远程办公运营业务，并认识到需要进行技术升级 [65][66] 问题: 下半年营收增长情况及3Q和4Q对比 - 下半年有很多转换业务，支付引擎加速，数字业务持续增长，Q4同比基数较低，非GAAP和GAAP营收在Q4增长将快于Q3 [68][70] 问题: 本季度支付业务情况及经济复苏后的增长预期 - 支付业务交易总数同比增长约11%，但账单支付业务仅增长2%；ACH发起平台和卡平台增长良好；若经济持续改善，支付业务有望接近两位数增长 [72][74][75] 问题: 本季度利润率较好，是否可持续及未来潜在上行空间 - 本季度部分节约与旅行相关，未来旅行费用增加可能短期内影响利润率，但会带动收入增长；未来利润率有望恢复历史扩张水平 [77][78] 问题: 核心业务是否会在下半年或22年初恢复到疫情前新核心业务赢单水平及对明年增长的影响 - 交易管道已恢复到疫情前水平，若按疫情前赢单率，预计今年晚些时候赢单率将类似疫情前；新核心业务签约后，大部分收入通常在至少一年后才会体现 [82][83][84] 问题: 经济重新开放后新销售趋势预期 - 预计核心业务签约会增加，希望能维持互补业务签约速度 [86][87] 问题: 利润率较六到七年前下降的主要驱动因素及是否有机会恢复 - 主要驱动因素是新卡平台迁移增加成本和过去三四年几乎无新核心业务许可收入；Q4利润率将改善，2023财年及以后有望恢复历史水平 [89][91][92] 问题: 剥离业务对全年营收的影响 - 剥离的核心业务季度营收为120万美元，本财年GAAP到非GAAP调整的全年营收影响略低于370万美元 [93]