财务数据和关键指标变化 - 2022财年净利润为44.133万亿韩元，与去年持平，但低于市场预期 [34] - 2022年每股收益为11002韩元，同比下降1.2%，普通股ROE为9.9% [35] - 2022年集团信贷成本为43个基点，排除影响后经常性信贷成本为26个基点 [42] - 2022年末国内业务不良贷款覆盖率同比上升7个百分点至216% [43] - 2022年净利息收入为11.3814万亿韩元，同比增长18.9%，第四季度为3.0422万亿韩元，环比增长5% [46] - 2022年净手续费及佣金收入约为3.3万亿韩元，证券业务经纪手续费收入同比下降45%，银行信托和基金销售也有所下降，同比下降0.4% [47] - 2022年投资银行手续费收入同比增长约18%，第四季度净手续费佣金收入为717.9亿韩元，环比下降约12% [48] - 2022年其他经营利润为309.6亿韩元，同比显著下降，第四季度为196.3亿韩元，较去年有大幅改善 [49][50] - 2022年一般及行政费用约为7537.8亿韩元，较上年增加约4.7%，第四季度为2357.7亿韩元，由于季节性因素环比大幅下降 [52] - 2022年第四季度集团信贷损失拨备为1060.7亿韩元，2022年全年为1835.9亿韩元，排除一次性项目后经常性拨备约为1.1万亿韩元 [53] - 2022年集团ROE为9.9% [54] - 2022年末韩元银行贷款为329万亿韩元，同比增长3.1%，企业贷款为163万亿韩元，同比增长9.4%，家庭贷款为166万亿韩元，同比下降约2.4% [55][57] - 2022年第四季度集团和银行净息差分别为1.99%和1.77%，环比提高1个基点，2022年全年分别同比提高13和15个基点 [58] - 2022年集团成本收入比为50.2%，经常性成本收入比稳定在46.7% [59] - 2022年末集团BIS比率为16.16%，CET1比率为13.25% [60] 各条业务线数据和关键指标变化 - 传统借贷和存款业务以及财产保险业务表现强劲，抵消了证券和交易业务的拖累 [41] - 证券业务因股市低迷，交易量下降，经纪手续费收入同比下降45% [47] - 银行信托和基金销售因金融产品销售疲软而下降，导致净手续费及佣金收入同比下降0.4% [47] - 投资银行手续费收入同比增长约18%，进一步扩大了市场主导地位 [48] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司制定了中长期资本管理计划，CET1比率维持目标为13%，将以名义GDP增长率等系统增长为基准，追求灵活的资本配置和资产增长策略 [63][65][66] - 公司将努力提高ROA和PBR，每年至少维持与上一年相同的股息每股收益水平，并逐步提高，若估值持续低迷，将积极实施股票回购和注销 [66][67] - 公司将作为韩国代表性金融机构，平衡股东和利益相关者的利益，实现可持续增长和股东回报的扩大 [68][73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计今年全球宏观不确定性将增加，国内经济衰退信号在消费、投资和出口方面愈发明显，公司对此表示担忧 [36] - 公司采取了更保守的前瞻性标准进行拨备，以应对可能的信贷风险，未来海外业务不会有大规模拨备 [37][39] - 尽管面临挑战，但公司基本面坚实，若排除拨备影响，2022年集团净利润将达到4.971万亿韩元，普通股ROE将达到11.1% [40] - 2023年贷款增长可能低于预期，公司将注重盈利能力和资产质量，而非单纯追求规模增长 [2][3] - 2023年净息差可能难以大幅提升，但由于关键利率上调带来的贷款重新定价，预计同比会有小幅增长 [26] 其他重要信息 - 公司收购了柬埔寨PRASAC银行及其他海外子公司，资产质量良好，盈利积极，未来对公司盈利贡献将更显著 [1] - 董事会批准将股东回报率提高7个百分点至33%，2022年现金股息支付率为26%，并将进行3000亿韩元的股票回购和注销 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于股东回报政策的细节，包括总股东回报率目标、股息和股票回购的平衡、股息支付政策变化、股票回购和使用计划 - 公司制定了中长期资本管理计划，目标CET1比率为13%，将根据资产增长、ROE等情况确定股息支付 [81][82] - 2023年假设名义GDP增长率为5%，资产增长5%，ROE为9.9%，无法将支付率提高到50%，公司将通过控制信贷成本、G&A和增加非利息收入来提高ROA和ROE [83][84] - 公司无改变季度股息支付计划的打算，将按2022年的方式进行 [86] - 公司将购买3000亿韩元的库藏股并立即注销，未来将逐步扩大股票回购和注销规模 [87] 问题2: 关于海外子公司的拨备情况、业务运营、何时为集团盈利以及其他海外子公司的情况，以及2023年的指导，包括净息差、贷款增长、信贷成本和底线增长 - 公司于2018年7月收购印尼Bukopin银行股份，目前持股约67%，收购原因是印尼经济增长潜力大、内部需求结构强、金融服务利用率低 [93][94] - 由于新冠疫情，Bukopin银行的营收增长延迟，2021年11月进行了第三方配股增资，目前已进行三轮投资，总投资约7900亿韩元 [97][98] - 公司对Bukopin银行进行了保守拨备，截至2022年末，合并拨备为5700亿韩元，高于不良贷款额，预计2023年不会有更多拨备，2023年将摆脱不良贷款负担 [98][99] - 预计Bukopin银行到2025年可实现盈利，2026年可对ROE产生积极贡献 [102] - 2023年贷款增长可能低于预期，净息差因核心存款下降和利率上升周期结束，难以大幅提升，但由于贷款重新定价，预计同比会有小幅增长 [2][26]