财务数据和关键指标变化 - 2022年Q2集团净利润为1.3万亿韩元，同比增长11.4%，上半年净利润为2.8万亿韩元 [5] - 集团ROCE为12.5%，上半年保持稳定水平；年化每股收益约为1.4万韩元，同比增长11% [5] - 董事会批准每股500韩元的季度股息，今年将进行总计3000亿韩元的股票注销 [6] - Q2净利润环比下降10.3%，排除非经常性项目影响后，环比下降2.4% [13] - 2022年上半年集团净利息收入为5.4418万亿韩元，Q2净利息收入为2.7938万亿韩元，同比增长18.7%，环比增长5.5% [14] - Q2集团净手续费及佣金收入为874.9亿韩元，环比下降4.4%，上半年为1789.9亿韩元，同比略有下降 [15] - 2022年上半年集团G&A费用为3.4459万亿韩元，同比仅增长1.6%；Q2因季节性因素，环比增长3.7% [17] - Q2集团信贷损失拨备为3331亿韩元，环比增加2030亿韩元；上半年信贷损失拨备为4632亿韩元，同比略有增加 [18] - 2022年上半年集团ROCE为12.49%，保持在10%以上 [19] - 2022年6月底银行韩元贷款为323万亿韩元，较3月底增长0.4%，年初至今增长1.2% [19] - 2022年Q2银行净息差（NIM）为1.73%，环比上升7个基点，今年累计扩大12个基点；集团NIM为1.96%，环比上升5个基点 [23] - 2022年上半年集团成本收入比（CIR）为46.5%，成本效率持续改善 [24] - 2022年上半年信贷成本为0.23%，Q2排除预防性额外拨备后，CCR处于0.20%的较低水平 [25] - 截至2022年6月底，集团BIS比率为15.64%，CET1比率为12.93%，年初至今有所下降 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业贷款方面，截至6月底为157万亿韩元，较3月底增长2.1%，年初至今增长5.5%，中小企业贷款增长显著 [20] - 大型企业贷款年初至今下降7.5% [21] - 家庭贷款6月底为166万亿韩元，年初至今下降2.5%，预计下半年部分恢复增长 [21][22] - 证券业务在DCM、ECM、并购和收购融资业务的排行榜上占据领先地位 [15] - 保险业务中，非寿险业务赔付率总体改善，寿险业务盈利能力得以维持 [16] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于基本面和前瞻性风险管理，通过保守的拨备政策增强损失吸收能力 [7][8] - 实施股东回报政策，目标是尽快使包括现金股息支付和股票回购在内的派息率达到30% [37] - 下半年维持防御性管理立场，通过投资组合多元化和灵活的头寸策略提高盈利稳定性 [17] - 专注于资产质量和盈利能力管理，以高质量资产为核心实现定性增长 [22] - 致力于提高成本效率，目标是将集团经常性CIR改善至40%中段水平 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球市场存在饱和担忧，韩国经济面临高利率、高通胀和高汇率问题，可能削弱银行业盈利能力并扩大信贷风险 [7] - 预计下半年利率将进一步上调，金融市场波动性可能增加 [17] - 家庭贷款增长下半年有望部分恢复，但由于内外部条件需要保守风险管理 [22] - 银行NIM下半年有望继续改善，但幅度可能受限 [57] 其他重要信息 - 公司为弱势群体和受经济放缓及加息影响的人群提供各种金融支持 [10] - 为缓解小企业和个体经营者的负担，根据借款人还款能力，允许最长10年的分期还款延期，并推出新冠疫情特别长期还款分期计划 [10][11] - KB银行被选为花旗银行韩国分行无担保零售贷款展期的合作银行 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司能否维持股东回报政策 - 公司在6月和7月的NDR中听取了投资者和股东的反馈，并传达给董事会和高层管理 [33] - 外国投资者和国内主要股东希望股息持续发放，并在现金股息支付和整体股东回报之间取得适当平衡 [34] - 公司将努力尽快使派息率达到30%，若今年净利润至少增加1韩元，将尽力提高每股股息 [37] - 达到30%派息率后，将更注重股票回购和注销 [38] 问题2: 公司拨备是否充足，最大风险在哪及应对措施 - 与美国银行相比，除信用卡外，公司拨备水平与美国银行相当 [39] - 公司信用卡拨备采用全球最高标准 [40] - 韩国利率上升，但由于监管机构提前实施LTV和DSR监管，不会出现系统性风险 [42][43] - 加息对储蓄银行影响较大，但风险基本局限于该行业，不会蔓延至信用卡行业 [44][45][46] - 银行严格管理资产质量，有模型可提前评估潜在风险事件，对有风险的借款人可采取增加抵押品或重组贷款等措施 [47] - 集团采用AI和机器学习进行逾期管理，9月将开放系统 [48] - 项目融资方面，公司对约14万亿韩元的风险敞口进行了审查，潜在风险为403亿韩元，且处于优先债务地位，风险不大 [49] 问题3: 本季度交易相关收入较低，能否详细说明损失情况 - 由于外汇波动和固定收益收益率上升，交易波动性很高 [58] - 预计下半年交易利润将有所改善，更多详细信息可联系IR团队 [58] 问题4: 银行净息差展望如何，如何平衡加息与向客户让利，当前环境下是否有征收银行相关税的讨论 - Q2银行NIM为1.73%，环比上升7个基点，今年累计扩大12个基点，预计下半年将再改善5 - 6个基点，但由于需帮助弱势群体和家庭贷款需求减少，改善幅度可能受限 [57] - 公司将基于盈利能力进行投资组合管理，提高管理资产的盈利能力 [57] 问题5: 年底家庭贷款利率预计是多少，银行如何缓解借款人利息负担并维持客户基础 - 家庭贷款60%每6个月重新定价一次，20%每年重新定价一次，到年底约60%的贷款将受加息影响 [63] - 利率上升对银行的影响有11个月的滞后，公司已提前为企业和家庭贷款预留了充足拨备 [64][65] - 对于有风险的借款人，可将其转换为长期还款计划，减轻还款负担并维持资产质量 [66] 问题6: 对于以公司名义贷款投资房产的借款人，银行如何防范潜在风险 - 集团旗下非银行子公司的无担保贷款超过95%为分期还款且为固定利率，不受加息影响 [67] - 银行对持有多笔贷款的借款人进行严格管理，潜在风险有限 [67]