财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度净利润达1.2701万亿韩元，创历史季度新高，同比增长74.1% [8][9] - 第一季度净利息收入2.6423万亿韩元，同比增长12.5%，环比增长2.5% [10] - 第一季度净手续费及佣金收入9672亿韩元，同比增加约297亿韩元，环比增加179亿韩元 [10] - 第一季度其他营业利润同比增加311.2亿韩元 [12] - 第一季度集团一般及行政费用1.7228万亿韩元，同比增长18.1% [13] - 第一季度集团贷款损失准备1734亿韩元，尽管年度贷款资产增长37万亿韩元，但同比减少703亿韩元 [14] - 2021年第一季度集团ROA和ROE分别为0.85%和12.5% [17] - 截至2021年3月底，银行韩元贷款达297万亿韩元，年初至今增长0.4% [18] - 2021年第一季度集团和银行净息差分别为1.82%和1.56%，延续上季度增长势头 [19] - 2021年第一季度集团成本收入比为47.3%，剔除一次性项目后为46.1%，呈下降稳定趋势 [20][21] - 2021年第一季度集团和银行信贷成本分别为0.20%和0.08%，维持在较低稳定水平 [22] - 截至2021年3月底，集团BIS比率为16%，CET1比率为13.75%，环比分别增长0.72和0.45个百分点 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务：为克服国内市场困境，寻求全球市场无机增长机会，增强盈利能力；截至3月底，韩元贷款增长0.4%，其中家庭贷款增长0.6%，企业贷款增长0.1%，中小企业贷款增长1% [16][18] - 证券业务：除经纪服务外，加强财富管理、资本市场和投资银行等业务盈利能力 [16] - 保险业务：收购保诚人寿后，对集团业绩贡献增加；非寿险方面，汽车事故率下降，保费上调，赔付率改善；寿险方面，受年终保证准备金基数效应和投资收益率提高影响，业绩较上季度改善 [12][17] - 信用卡业务：Liiv Mate和KB Pay为基础，与集团附属公司合作提供产品和服务，外部与其他机构拓展产品合作，增强竞争力 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 韩国经济在出口和资本支出投资推动下呈现改善迹象，市场利率上升，银行业股价表现优于市场 [4] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 优先考虑盈利能力和稳健性，专注改善基本面以实现可持续发展，通过核心存款增长和精细贷款定价提高净息差，控制资产质量 [4] - 发行6000亿韩元混合债券，增强资本结构灵活性，保障股东价值，同时深入审查股东回报政策 [5] - 致力于成为第一金融平台，整合集团核心服务，升级KB Star Banking应用为创收的综合金融平台 [6] - 加强非面对面或数字渠道竞争力，获取超1000万数字客户，占集团活跃客户约44%；银行KB Star Banking月活跃用户约800万，保持行业领先地位 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度新冠疫情传播得到一定控制，疫苗推出带来经济复苏预期，韩国经济在出口和资本支出投资推动下改善 [3][4] - 尽管市场乐观，但公司需关注基本面，提升企业价值，进行大胆创新以应对未来变化 [4] - 考虑到新冠疫情相关不确定性持续，将暂时维持前瞻性和保守的资产质量管理 [22] 其他重要信息 - 1月银行和信用卡子公司获得MyData业务许可证，计划8月推出服务 [26] - 银行子公司通过KB Star Banking推进无缝财富管理服务，信用卡子公司计划利用Liiv Mate 3.0提供定制金融产品解决方案 [27] - KB Mobile Certificate推出1年8个月后，注册用户超730万，有望扩大客户触点和提升便利性 [28] - 保险计划基于客户健康信息提供超定制化数字健康护理服务 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否有计划进行季度股息支付，以及中期股息支付的可能性 - 公司正在研究和审查不同选项，采用渐进式股息支付政策，从中长期看将提高派息率至约30%；预计下半年新冠疫情不确定性缓解，将努力恢复到以前的派息水平，同时平衡考虑留存收益用于并购、中期派息和股票回购等选项，并与监管机构密切沟通 [36][37][38] 问题2: 公司对网络银行的政策和立场 - 银行协会正在与金融服务委员会讨论允许金融控股公司获得网络银行牌照事宜，若监管方向有变化，公司将遵循并评估潜在可能性，目前不便具体说明业务模式 [41][42] 问题3: 本季度业绩是否有一次性项目 - 费用方面，去年第一或第二季度有一些准备金，但没有显著的一次性项目 [39] 问题4: 请分解净息差，并提供下一季度的预测 - 净息差改善主要受盈利能力的量和率效应、低成本存款或投资组合变化影响；市场预计第二季度净息差将上升，但后期有下限；公司计划全年保障净息差约1.51%，本季度净息差提高5个基点；预计未来银行净息差维持在1.5%水平，将进行详细管理以实现最佳净息差 [47][48][52] 问题5: 请介绍集团数字或非面对面渠道的盈利预测，以及如何提高现有渠道效率 - 市场环境向未开发经济转变，需加强数字渠道；公司正在创建和评估数字化指标，未来如有可能将在投资者关系活动中详细说明；需实现线上线下渠道无缝连接，提升员工专业技能；2014年以来，渠道和员工数量收缩约20%，将继续提高效率 [53][55][56] 问题6: 如何评估信托费用和销售相关佣金的趋势，是否能在第二和第三季度持续 - 集团层面，牛市使经纪手续费收入显著增加，投资银行业务竞争力增强，信托业务因监管影响和消费者支出复苏，商户手续费上升，整体手续费和佣金收入全面改善；公司将优先关注财富管理客户和相关资产，拓展企业咨询业务销售能力，有望实现两位数年度增长 [61][62] 问题7: 去年为应对新冠疫情计提的准备金何时会有显著转回 - 今年仍处于疫情中，有人担心可能出现第四波疫情，政府金融支持仍在进行，目前谈论准备金转回为时过早，只有情况正常化后才可能考虑 [63] 问题8: 与年初贷款增长计划相比，实际增长有差异，尤其是企业贷款较低，第二季度及以后的增长预测如何 - 今年家庭贷款目标是实现个位数中期增长，第一季度增长相对较低，但全租贷款和优质无担保贷款需求强劲，目标可实现；企业贷款第一季度增长0.1%，中小企业贷款需求稳定，第二季度数据与第一季度不同，灵活应对有望取得更好业绩，公司将坚持审慎和资产质量优先原则 [68][69][74] 问题9: 加强客户保护法是否会对信托业务产生负面影响 - 3月客户保护法生效初期，柜员窗口解释耗时，客户和员工调整困难，业务量较低；4月情况改善，预计该法不会对业绩产生负面影响；政府给予6个月宽限期并征求银行意见，有望使流程更合理；与其他银行相比，公司过去PF贷款问题较少，ELS几乎100%提前赎回带来新需求，预计今年信托相关费用不会比第一季度恶化 [76][78][79] 问题10: 信用卡利润高于预期，政府通过信用卡发放的灾难补贴是否为一次性影响 - 政府补贴方面，京畿道发放的补贴中公司市场份额约22%，有轻微正向影响；信用卡手续费收入增加主要因支付总额较上年显著增加2.4万亿韩元，商户手续费收入大幅增长；这不是一次性项目，预计将持续；与去年第一季度相比，信用损失准备金显著下降，资产质量和稳健性处于积极水平 [87][89][91] 问题11: 公司对数字化转型的投资规模和可持续性如何，预算计划怎样，何时能看到成本收入比有更显著改善 - 从经常性角度看，成本收入比呈下降稳定趋势；将企业资源规划（ERP）费用视为对未来的投资，预计5年内收回；数字化是应对未来变化的必要投资，公司将大胆投资并注重效率，从中长期看，目标是使成本收入比下降并稳定在一定水平 [84][85][86] 问题12: 国民议会要求银行业提供1万亿韩元资金支持低收入群体，公司的预算计划和应对措施是什么 - 媒体报道公司预计承担约20%，但由于公司盈利能力提升、收益良好，这对公司不是重大负担；作为社会责任实体，公司将综合考虑各种因素制定合适预算，未来如有更多需求，将认真思考应对方式 [92][93][94]