财务数据和关键指标变化 - 2020年Q2净利润为9818亿韩元，因二季度资本市场更稳定使其他营业收入恢复、净手续费及佣金收入和承销利润改善，环比增长34.6% [15] - 上半年净利润为1.7113万亿韩元，同比下降6.8%，剔除与未来经济预测一致的额外拨备、一季度的ERP费用和其他一次性项目后，盈利仍稳健 [16] - 2020年上半年净利息收入为4.6832万亿韩元，虽政策利率下调和贷款转换计划挤压净息差，但银行和信用卡贷款稳健增长，同比增长2.9% [17] - 上半年净手续费及佣金收入为1381.3亿韩元，同比增长21.6%或245.6亿韩元，因经纪相关手续费收入增加和信用卡手续费收入持续上升 [18] - Q2其他营业收入为2277亿韩元，较上一季度显著改善，从一季度证券衍生品、外汇相关损失中恢复 [19] - Q2集团一般及行政费用为1586.4亿韩元，受季节性因素影响环比增长8.7%，剔除这些因素后仅略有环比上升，上半年为3045.6亿韩元，同比持平 [21] - Q2信贷损失拨备为2960亿韩元，环比增长21.5%，剔除一次性项目后环比下降约26%，本季度额外拨备约2060亿韩元 [22][23] - 截至6月底，不良贷款覆盖率为296.5%，环比提高3.0% [23] - 2020年上半年累计集团净资产收益率为8.88%，剔除额外拨备后的经常性净资产收益率保持稳定 [24] - 2020年上半年累计集团成本收入比为50.6%，剔除一次性项目后经常性水平为48.5%，较上年有显著改善 [31] - 2020年Q2集团信贷成本率为0.29%，环比略有上升，剔除一次性项目后为0.14%，仍处于较低水平 [32] - 2020年6月底集团BIS资本充足率为14.13%，一级核心资本充足率为12.80%，与上一季度相似 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 银行业务 - 截至2020年6月底，银行韩元贷款为287万亿韩元，年初至今增长6.8%，环比增长2.4%，其中家庭贷款年初至今增长4.2%，企业贷款年初至今增长10%，环比增长4.2%，中小企业贷款年初至今增长8万亿韩元 [25][26] - Q2银行净息差为1.50%，环比下降6个基点，主要因资产收益率略有收缩 [28] 信用卡业务 - Q2信用卡净息差下降，导致集团净息差环比下降10个基点 [29] - 信用卡逾期率环比下降0.2% [59] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 为支持受疫情影响的公司和弱势群体，公司提供金融支持并开展各种项目 [8] - 致力于资产质量和风险管理，对潜在问题贷款进行持续监测，对边缘借款人进行精细的事后管理，提升集团风险管理体系 [9] - 去年4月收购柬埔寨最大的小额信贷公司PRASAC，三季度将完成对保诚人寿韩国公司的收购 [11] - 上个月与全球投资者凯雷集团达成战略联盟，发行2400亿韩元的可交换债券 [12] - 专注于基于ESG的负责任管理和创新增长，计划到2030年将ESG相关产品投资贷款扩大到5万亿韩元 [13] - 面对金融科技和大型科技公司的竞争，公司将重新建立以客户为基础的平台，与其他公司合作开发创新服务，提供差异化产品和服务，利用内部和外部数据进行大数据分析 [86][87][89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球采取了强有力的货币财政政策，但新冠疫情带来的不确定性仍在持续，全球实体经济危机的担忧仍在，若疫情二次爆发，经济复苏可能会显著延迟 [5][6] - 银行业面临超低利率和结构性压力，公司将积极应对金融范式的变化，巩固其作为领先金融集团的地位 [6][7] - 考虑到近期关键利率下调和政策性贷款的扩大，今年保护净息差将具有挑战性，但公司将专注于扩大低成本核心存款和实施选择性和精细的贷款定价计划 [30] - 公司认为即使在最糟糕的情况下，资产质量也不会显著下降，但会密切关注边缘借款人和潜在的不良贷款 [54] 其他重要信息 文档未提及相关内容 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 银行净息差下降的原因及恢复计划，额外拨备的详细情况，以及在疫情持续情况下的资产质量前景预测 - 银行净息差环比下降6个基点，主要原因包括政策利率下调、利差影响、为应对潜在外汇紧缩扩大外币短期资产以及对PRASAC的投资融资等，公司计划通过扩大优质资产、调整贷款组合、优化贷款定价、利用市场资金和加强营销扩大低成本存款来管理净息差，预计今年净息差为1.5%，Q3、Q4触底后将企稳 [40][41][45][47] - 为应对潜在资产质量恶化，公司采取保守的未来预测标准，重新分类资产并额外拨备2060亿韩元，其中基于前瞻性模型拨备1430亿韩元，将高风险一级贷款重新分类至二级贷款额外拨备630亿韩元 [48][49][50] - 公司认为银行的流动性比率和不良贷款率处于行业最佳水平，信用卡公司的逾期率保持稳定，今年信贷成本可控制在30个基点以内，即使在更保守的情景假设下，集团信贷成本仍将在40个基点以内，公司将通过情景分析和不同阶段制定应急计划，对不同行业和借款人进行更精细的管理 [53][54][55] 问题2: 贷款增长的变化和未来贷款政策指导，以及其他营业收入损失恢复的详细情况 - 今年韩元贷款增长已超过5% - 6%的目标，下半年公司将专注于盈利能力和资产质量，采取保守的贷款政策，控制增长速度，家庭贷款将关注无担保贷款和全租贷款，企业贷款将灵活应对市场环境，以高质量增长行业为中心 [63][64][66] - Q2其他营业收入为2277亿韩元，较Q1的亏损有显著改善，主要是因为金融市场稳定，外汇衍生品、证券ETF、ELS投资组合和CBA等方面的损失得到恢复，但ELS和PE基金的损失恢复较慢，若市场波动增加，公司将采取防御姿态，专注于稳定利润 [67][68][69] 问题3: 本季度回收贷款量下降是否与拨备转回有关，次级贷款增加的来源，以及重新分类至二级贷款后次级贷款的规模 - 可疑贷款存在从可疑到正常的重新分类，导致拨备转回，对于次级贷款和重新分类至二级贷款后次级贷款的规模，公司将由IR部门后续提供相关数据 [77][78][79] 问题4: 对于金融科技和大型科技公司的看法，集团的应对策略以及各子公司的不同方法 - 金融科技和大型科技公司的发展对银行业务构成威胁，但公司认为可以利用这些变化进入新市场，成为新的平台公司，集团将重新建立以客户为基础的平台，与其他公司合作开发创新服务，提供差异化产品和服务，利用内部和外部数据进行大数据分析，各子公司将在MyData领域发挥领导作用 [84][85][92] 问题5: 延期还款计划对本金和利息偿还的影响 - 政府的延期还款计划在提供预防性流动性、实现软贷款和防止资产质量急剧恶化或拨备突然增加方面发挥了重要作用，大部分计划由政府提供担保，银行实际承担的负担不显著，公司将收集相关贷款的具体信息并后续提供，同时在进行前瞻性拨备时已考虑到这些计划的影响，将持续积极管理资产质量 [97][98][100]