财务数据和关键指标变化 - 第二季度净销售额达4.37亿美元 同比增长39% 环比增长8% 创历史新高[4][86] - 调整后营业利润为1780万美元 占净销售额4.1% 去年同期为730万美元 占比2.3%[91] - 毛利率为7.8% 同比提升120个基点[114] - 现金及等价物为2630万美元 经营现金流为-1170万美元[10] - 库存达4.875亿美元 同比增加1.83亿美元[116] - 上调2023财年指引 预计全年净销售额17-18亿美元 同比增长26%-33%[12] 各条业务线数据和关键指标变化 汽车业务 - 净销售额2亿美元 同比增长44% 占总销售额46%[28] - 70%业务集中在电子助力转向系统 服务三大市场领先客户[5] - 新一代电子制动系统在Reynosa投产 是公司最大汽车项目[28] - 业务具有高粘性 项目周期长达8-10年 通常为独家供应[111] 医疗业务 - 净销售额1.25亿美元 同比增长39% 占总销售额29%[6] - 连续三季度同比增长超30%[6] - 服务领域包括睡眠呼吸护理、影像引导治疗、体外诊断等[89] - 战略定位超越PCB组装 提供完整医疗解决方案[112] 工业业务 - 净销售额1.05亿美元 同比增长27% 占总销售额24%[7] - 包含公共安全业务 创历史最佳表现[7] - "绿色清洁"业务集中在暖通空调领域 服务主要品牌[90] - 智能计量业务从欧洲扩展到水电气监测领域[90] 各个市场数据和关键指标变化 - 外汇负面影响销售额约5%[91] - 波兰工厂扩建将于夏季完成[64] - 墨西哥和泰国产能扩张支撑增长[27][140] - 供应链逐步改善 但高端组件仍短缺[4][74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 瞄准20亿美元年收入里程碑[36] - 汽车电子内容持续增加 与车型无关[88][139] - 医疗行业受益于人口老龄化等宏观趋势[30] - 强调长期客户关系 疫情期间赢得更多信任[55] - 产能规划考虑未来2-3年增长需求[65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链约束影响约10%销售额[87] - 预计下半年继续逐步改善[16][99] - 对2023年保持谨慎乐观[22][127] - 预计到第四季度短缺问题将显著缓解[74] - 毛利率有望恢复至9%以上水平[81][82] 其他重要信息 - 获得CIRCUITS ASSEMBLY七项服务卓越奖[31] - 完成管理层交接 Ric Phillips接任CEO[13][36] - 新增5000万美元短期信贷额度支持扩张[94] - 股票回购计划剩余1120万美元额度[117] 问答环节所有提问和回答 供应链相关问题 - 组件短缺主要集中在汽车级电子元件 技术落后消费电子7-10年[71][72] - 预计库存水平需要两季度恢复正常[129][136] - 供应商恢复计划更加一致 情况持续改善[45][74] 业务增长问题 - 新项目投产是增长主要驱动力[18][101] - 客户外包意愿增强 公司获得更多份额[19][55] - 产能利用率提升将带动毛利率恢复[81][82] 资本支出问题 - 2023年资本支出预计8000万-1亿美元[12] - 波兰扩建2023年夏季完工[64] - 未来2-3年可能需进一步扩产[65] 宏观环境影响 - 客户保持长期视野但调整短期预测[44] - 终端需求存在分化 但整体保持增长[45][127] - 未出现显著订单取消情况[133]