财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收为12亿美元，同比下降2.3%，主要受260个基点的不利汇率影响 [23] 剔除汇率影响后，按固定汇率计算的营收增长0.3% [24] 有机固定汇率营收增长为1.5% [24] - 毛利润按报告基础增长5.1%，按固定汇率计算增长7.6% [32] 毛利率为20.6%，较去年同期的19.2%提升140个基点 [32] 改善主要源于有利的业务组合（贡献超过90个基点）、较低的员工相关成本以及较高的收费 [32] - 销售、一般及行政费用按报告基础增长5.1%，按固定汇率计算增长7.1% [34] 有机固定汇率费用增长为6% [34] 增长主要源于全职员工薪酬相关费用增加 [35] - 第三季度录得运营亏损2140万美元，主要与RocketPower的3070万美元商誉减值费用有关 [37] 剔除减值影响，调整后运营收益为950万美元，与去年同期的890万美元基本一致，但按固定汇率计算增长21% [39] - 报告每股亏损为0.43美元，去年同期为每股收益0.87美元 [42] 调整后每股收益为0.25美元，与去年同期调整后每股收益0.25美元一致 [43] - 截至第三季度末，现金总额为1.22亿美元，高于去年同期的4400万美元，基本无债务 [45] 应收账款为15亿美元，同比增长6.7% [46] 全球应收账款周转天数为64天，较2021年底增加4天 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 科技、工程与电信（SET）部门营收增长5%，电信专业服务和基于结果的解决方案需求强劲，科技（包括软件）增长放缓 [25] SET部门永久安置费增长8% [25] - 教育部门营收按报告基础增长57%，有机增长45% [26] 收购的PTS业务表现良好，第三季度模拟营收增长23% [26] 永久安置费（主要为高等教育高管寻访）增长54% [27] - 外包与咨询集团（OCG）部门营收按报告基础增长5% [28] 剔除RocketPower影响，有机固定汇率营收与去年同期持平 [28] PPO产品因部分客户退出而下降，但高利润的MSP和RPO产品持续增长 [28] - 专业与工业（P&I）部门营收同比下降10% [29] 人员配置产品营收下降14%，其中约60%源于一个大客户策略转变 [30] 基于结果的业务营收增长约3%，抵消了呼叫中心专业的收缩 [30] P&I永久安置费下降10% [31] - 国际部门营收按名义汇率下降16%，按固定汇率下降5% [31] 剔除俄罗斯业务出售影响，有机固定汇率营收增长7% [31] 国际部门永久安置费按固定汇率增长10% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 高科技垂直行业需求急剧软化，许多客户缩减全职招聘，导致专门服务于该领域的RocketPower收入在经历前两个季度三位数增长后，第三季度同比下降11% [10][38] - 其他行业如金融服务、保险和医疗保健对IT人才的需求仍然强劲，公司技术部门和Softworld已做好准备抓住机会 [12] - 欧洲业务（剔除俄罗斯和汇率影响）表现出韧性，第三季度有机固定汇率营收增长7%，永久安置费增长10% [31][130] - 劳动力市场持续紧张，职位空缺数量仍是失业人数的两倍，劳动力参与率处于历史低位 [75] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于专业化增长战略，通过优化运营模式和五项重大交易（包括出售非核心资产和收购RocketPower、PTS）将业务组合转向更高价值、更高利润的增长 [14][19][20][44] - 董事会授权一项为期一年、规模5000万美元的A类普通股回购计划，反映了对公司资本回报的信心以及对灵活、平衡的资本配置策略的承诺 [8][9][66] - 针对RocketPower面临的挑战，公司正采取行动加速整合、多元化其投资组合，并识别与Kelly的协同效应以释放新的增长机会 [11][95] - 并购策略将继续专注于高利润、高增长的专业领域，如SET和教育，但当前经济环境可能导致市场上高质量标的减少 [68][103] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境受到通胀、高利率、供应链限制和劳动力市场中断的不均衡影响，导致某些行业减速，而其他行业表现出韧性 [14][58] - 对第四季度的展望：预计营收按名义汇率计算同比持平至增长1%，其中包含约230个基点的不利汇率影响 [61] 有机固定汇率营收增长预计在3.3%至4.3%之间 [61] 预计毛利率约为20.4%，较去年第四季度提升70个基点 [63] 预计销售、一般及行政费用按报告基础增长2.5%至3% [64] 预计调整后税息折旧及摊销前利润率为2.5%，提升30个基点 [65] - 预计SET、OCG和教育服务的需求将保持稳定，而P&I和国际业务可能开始受到经济不确定性的影响 [57] 工资增长压力预计将持续，但步伐可能放缓 [58] 其他重要信息 - 公司于7月完成了俄罗斯业务的出售 [45] 俄罗斯业务的出售对第三季度营收产生了250个基点的不利影响 [24] - 公司修订了信贷协议，将参考利率从LIBOR转换，并修改了部分银行契约，为股票回购计划提供资金灵活性 [84][85] - 2022年自由现金流使用了1.17亿美元，反映了营运资本投资的增加，以及支付与出售Persol Holdings股票相关的约5000万美元所得税和根据《CARES法案》延期缴纳的约2900万美元联邦工资税 [48] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于人才供应和吸引人才的措施 [75] - 劳动力参与率持续处于历史低位，职位空缺数量仍是失业人数的两倍 [75] 公司正利用所有适当措施吸引人才，包括让退休人员重返劳动力市场、为教育业务开辟新渠道、加大社交媒体使用等 [76] 问题: 关于教育部门运营亏损的原因和新业务赢单情况 [77] - 教育部门第三季度的运营亏损主要源于季节性因素，因为学校在季度初才开始开学 [79][80] 教育服务需求依然旺盛，本年度获得了显著的新业务赢单，并在第四季度将全面体现，新业务渠道前景良好 [80][81] 预计第四季度教育部门将保持类似前三个季度的增长，高于40%-45%的水平 [83] 问题: 关于信贷协议修订的细节 [84] - 修订主要包括将参考利率从LIBOR转换，以及修改部分银行契约以支持5000万美元的股票回购计划 [84][85] 问题: 关于RocketPower的整合和多元化客户基数的计划 [92] - RocketPower整合涉及将其运营转向其他行业，利用Kelly与各行业大型企业客户的关系 [94] 公司认为在当前高科技行业下滑的背景下，将RocketPower独特的运营交付模式聚焦于其他行业是适时的，相关计划已在执行中，并预计年底前会取得显著成果 [95] 问题: 关于毛利率展望和销售、一般及行政费用趋势 [96][99] - 第四季度预计毛利率为20.4%，较去年同期提升70个基点，主要驱动力是业务组合的结构性改善，但永久安置费减速将部分抵消此影响 [63][98] 销售、一般及行政费用增长已放缓，第一季度有机固定汇率增长12.6%，第二季度9.9%，第三季度6%，预计第四季度将进一步放缓，原因包括激励措施随业绩调整以及成本管理措施 [99][100] 问题: 关于当前环境下的并购渠道和目标 [102] - 并购重点仍是高利润、高增长的专业领域，如SET和教育 [102] 当前市场上可用标的的数量和质量吸引力有所下降，但公司并购策略和标准保持不变 [103] 问题: 关于高科技行业内部的具体需求情况 [111] - 需求疲软主要集中在高科技行业本身（如Meta、Lyft等宣布裁员或招聘放缓的公司），而非对技术职位角色的需求 [112] 对高质量技术专业人士的需求依然强劲，特别是在企业级市场，公司通过Softworld等业务继续满足此需求 [113] 高科技行业近期的减速可能与宏观经济不确定性及疫情后过度招聘有关 [114] 问题: RocketPower减值是否影响未来并购评估 [115] - RocketPower的减值源于其特定垂直行业的需求急剧变化，但这不改变公司的基本并购策略，即寻找高质量、高利润、高增长的标的来补充现有业务并创造协同效应 [115] 近期其他收购（如PTS、国际业务、软件、电信专业等）均表现良好，营收增长强劲，且利润率高于公司平均水平 [116][117] 问题: 关于未来12个月毛利率前景 [118] - 预计高增长的收费业务带来的提振将放缓，但业务组合向高利润专业服务转变所带来的结构性改善（过去五年持续存在）将继续推动毛利率提升 [118] 第三季度毛利率140个基点的改善中，90个基点源于这种结构性转变 [119] 问题: 关于2023年投资计划和欧洲业务展望 [128][129] - 公司将继续在能获得有意义的回报的领域（如教育、SET、OCG）进行投资，同时会根据经济不确定性灵活调整成本结构 [128] 欧洲业务（剔除汇率和俄罗斯影响）目前表现坚韧，第三季度有机增长7%，尚未看到明显放缓迹象，但公司保持警惕 [130] 问题: 关于2023年公司整体增长前景 [132] - 尽管环境不确定，但公司认为其教育、OCG和SET业务组合具有韧性，能够更好地抵御未来的经济挑战，而P&I和国际业务可能更容易受到周期性影响 [133][134][135]