财务数据和关键指标变化 - 第四季度全球费用收入7.31亿美元，同比增长8%，按固定汇率计算增长12% [106] - 第四季度调整后EBITDA为9800万美元，调整后EBITDA利润率为13.4% [107] - 第四季度调整后摊薄每股收益为1.01美元，同比下降0.74美元或42% [108] - 预计2024财年第一季度费用收入在6.68 - 6.98亿美元之间，调整后EBITDA利润率约为13.5%，调整后摊薄每股收益在0.84 - 1美元之间，GAAP摊薄每股收益在0.78 - 0.95美元之间 [114] 各条业务线数据和关键指标变化 咨询业务 - 第四季度费用收入达1.75亿美元，同比持平，按固定汇率计算增长约1% [71] - 第四季度全球新业务按固定汇率计算同比略有下降4%，EMEA地区实现个位数增长 [110] 数字业务 - 第四季度全球费用收入为9100万美元，同比增长2%，按固定汇率计算增长5% [109] - 第四季度数字订阅和许可费用收入为3200万美元，约占该季度费用收入的35% [109] 临时服务业务 - 得益于近期收购，费用收入同比增长7000万美元 [9] - 第四季度费用收入从上年同期的2000万美元增至8900万美元 [12] 高管搜寻业务 - 第四季度全球费用收入为2.13亿美元，按固定汇率计算同比下降11% [82] - 第四季度全球新业务同比下降20%，按固定汇率计算下降约19% [82] 专业搜寻和临时业务 - 第四季度同比增长40%，总费用收入为1.52亿美元，同比增加5100万美元或50% [111] 招聘流程外包业务 - 第四季度新业务为1.15亿美元，季度末合同总收益约为7.77亿美元 [112] - 费用收入总计1亿美元，同比下降1300万美元或11%，按固定汇率计算下降约9% [112] 各个市场数据和关键指标变化 - 5月中国市场整体新业务增长5%，搜寻业务下降约12%，咨询和数字业务增长 [17] - 北美地区5月新业务趋势好于前一两个月，高管搜寻业务有所企稳 [27] - EMEA地区各业务表现良好，工业领域占公司近30%，表现积极 [41][64] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续推进基于综合解决方案的市场战略，包括服务大客户和区域客户，提供卓越客户体验，拓展品牌，将公司打造成首选职业目的地，寻求人才与战略交叉领域的转型机会 [105] - 关注临时服务市场，认为该市场潜力巨大，尤其在财务和会计、技术、人力资源、供应链等领域 [42][44] - 重视数据、知识产权和评估工具的投资，以应对未来劳动力增长缓慢和技能短缺的挑战 [24] - 利用人工智能技术，在招聘流程和学习发展业务中寻找机会，同时评估其带来的风险和机遇 [48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境存在不确定性，但公司战略有效，实现了有机和无机增长，费用收入创历史新高 [97] - 招聘市场需求从疫情后的高位回落，但其他业务保持稳定，预计RPO业务在不确定性消除后将恢复强劲的两位数增长 [102][104] - 长期来看，公司EBITDA利润率预计在16% - 18%之间 [74] 其他重要信息 - 公司资本配置保持平衡，2023财年共使用4.9亿美元现金，其中9400万美元用于股票回购，3300万美元用于股息，6200万美元用于资本支出，2.55亿美元用于并购，1900万美元用于偿债 [11] - 预计2024财年资本支出与2023财年相当，约为6500 - 7000万美元，其中约5000万美元将投入数字业务 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 咨询和数字业务在本季度相对有韧性，能讨论一下更广泛的销售情况吗 - 市场变化巨大，从疫情到经济、地缘政治变化，劳动力数量未变，企业有提升技能、留住和发展人才的需求，公司提供的解决方案能帮助个人和组织取得成功，业务表现符合预期，近期搜寻业务有所企稳 [117][118] 问题: 能讨论一下公司临时搜寻业务与竞争对手相比实现正向分离的驱动因素吗 - 公司的交叉推荐起到了帮助作用，过去18个月约有5000万美元来自交叉推荐和交叉销售，近700笔交易，公司的广泛平台可能是与其他单纯从事该业务的公司的差异化因素，但不认为能免受行业影响 [119] 问题: 对于人工智能在商业模式中的风险或机会有什么初步预期吗 - 公司坚信数据和知识至关重要，目前有团队在研究是否捕捉了所有数据、是否将其存入仓库以及能否方便地从仓库获取数据以向客户提供洞察 [123] 问题: 第四季度业绩相对预期如何，特别是利润率方面，哪些因素的影响比预期大 - 公司此前预计EBITDA利润率为14%，实际为13% - 13.5%，与预期接近，季度内可能有异常项目影响，但整体符合七个月前的预期 [53] 问题: 并购管道情况如何，目前哪些领域有吸引力 - 公司采用系统方法进行资本配置，持续与公司接触了解情况，当前与三四个月前没有不同，注重市场机会、客户影响和文化契合度 [33][87] 问题: 对本财年资本支出有什么想法，与科技支出和人工智能有什么关联 - 本财年资本支出与2023财年相当，约为6500 - 7000万美元，约5000万美元将投入数字业务，其余用于保障资产安全 [38] 问题: 长期EBITDA利润率目标是否仍可行，是否会降低 - 考虑到业务组合变化，长期来看，公司EBITDA利润率预计在16% - 18%之间，较之前的18% - 19%有所下降 [74] 问题: 6月国内搜寻业务是否有复苏迹象 - 5月的情况是好消息，但一个月不能形成趋势，从4月到5月，按正常季节性模式新业务预计下降3% - 5%，实际有机增长5%，符合预期 [50] 问题: 公司在哪些领域或地区可能人员不足或错过机会 - 公司在两三个地区有激进计划，希望业务增长四倍，但未公开具体地区；公司认为利用数据进行授权、与咨询业务结合解决客户组织挑战是机会 [56][57] 问题: 按地区和行业来看，各业务表现如何，哪些行业表现好，哪些可能面临困难 - EMEA地区各业务表现良好，工业领域占公司近30%，表现积极，包括制造业、能源、工程、建筑和汽车等行业都有增长 [41][64] 问题: 临时业务中哪些角色或技能取得成功，增加产能时会关注哪些领域 - 公司认为在财务和会计、技术、人力资源、供应链等高端领域有机会，预计业务可能会有适度调整，但市场潜力巨大 [42][44]