财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收6680万美元，扣除约560万美元与全球战略客户相关的非现金认股权证影响，超出8月提供的营收指引范围 [10][21] - 非GAAP毛利率扣除5个百分点的认股权证影响后为35.6%，去年同期为47.8%，主要因系统收入大幅下降、旧系统库存注销及美元走强影响 [24] - 第三季度非GAAP总运营费用3670万美元，较第二季度的4070万美元下降约10%，主要因营销活动减少及成本降低举措 [25] - 非GAAP运营亏损1300万美元，扣除560万美元非现金认股权证影响，略好于本季度指引 [26] - 第三季度末员工总数957人，同比增加108人，较上一季度减少52人，同比增加主要因收购Tesoma，环比减少因7月裁员 [27] - 第三季度非GAAP净亏损1070万美元，即每股基本亏损0.21美元，去年同期非GAAP净收入1150万美元，即每股摊薄收益0.24美元 [28] - 季度末现金余额（包括银行存款和有价证券）约6.9亿美元，本季度运营现金使用约500万美元 [28] - 预计第四季度营收在6600万 - 7000万美元之间，预计运营利润率在 - 6%至 - 10%之间，所有指引假设向全球战略客户发行的认股权证公允价值无影响 [31][32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 耗材和服务收入在第三季度环比和同比均实现良好增长，主要因大型战略客户为旺季做准备的强劲需求，以及与大型战略客户完成向Atlas MAX的重大机队升级 [11][21] - 系统收入环比上升，包括向全球战略客户延迟发货的系统 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 在亚太地区，面临美元走强的影响，尤其是在日本和韩国，在中国因零疫情政策持续面临逆风 [13] - 在EMEA地区，耗材业务增长良好；在亚洲，耗材业务也有不错增长；在美国，主要客户的耗材业务包括全球战略客户均有增长 [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于用可持续按需生产解决方案变革时尚和纺织行业，行业正从模拟向数字过渡，公司的Apollo产品受到关注 [14] - 鉴于近期经济背景对业务的影响，公司采取额外措施降低成本结构，重新分配资源以强调高投资回报率领域，并进一步调整市场策略，以实现可持续盈利增长 [18] - 公司继续与全球战略客户密切合作，预计这些客户明年的系统收入可能从第二季度开始，并在旺季增加 [16] - 公司计划在2023年6月米兰的大型展会推出Apollo产品，明年计划销售和安装数十台该系统，2024年进行大规模推广 [53] - 公司专注于建立KornitX的全球履行网络，稳定平台，并与主要需求生成方合作扩大业务，预计2023年将这些项目提升到新水平，之后进行大规模扩张 [85][86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观相关逆风如通胀、消费者情绪和利率上升继续影响客户和潜在客户，导致销售周期延长、融资需求增加和新系统订单放缓，但长期机会依然存在 [12] - 尽管近期新产品有市场兴趣且全球有潜在业务管道，但预计未来几个季度系统收入仍将面临挑战，不过耗材和服务收入将保持健康增长 [15] - 公司认为耗材业务增长是重要指标，目前各地区主要客户的耗材业务均有增长，若旺季强劲，有望为明年新设备投资打开市场 [58][60] - 预计明年第一季度业务较平淡，系统收入与第四季度相似或略低，全球战略客户预计从第二季度开始订购新系统，下半年业务将更强 [63] 其他重要信息 - 公司董事会授权了一项高达7500万美元的股票回购计划，需获得以色列法院批准，已提交申请，预计审批过程需数月 [29] - 公司发布了第二份年度影响报告，详细介绍了公司为推动时尚和纺织行业向负责任、高效、低浪费和环保方向转型所采取的行动 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司采取的额外成本削减行动及对市场策略的影响 - 公司将重新规划项目优先级，重点关注高投资回报率且能在2023年带来回报的项目；将进行一定程度的裁员，但规模小于7月；还将采取多项措施提高毛利率，如降低硬件、耗材、服务和备件成本；同时会在研发、营销和销售等方面进行活动优先级排序，确保不损害公司长期战略和增长 [37][38][39] 问题: 品牌客户对Atlas、Presto和Apollo的采用情况，以及Top 5时尚品牌的采购模式 - 公司对品牌客户采用Kornit技术和KornitX的进展感到鼓舞，一些品牌因MAX技术带来的高质量而采用Atlas和Presto；Apollo也收到了品牌和履行商的积极反馈，品牌有从离岸大规模生产转向近岸和岸上按需可持续生产的需求，而Kornit的技术能满足其对质量的要求 [46][47][48] 问题: Apollo的MPI时间表及主动负载自动化的发布时间和市场反响预期 - 公司在拉斯维加斯的PRINTING United展会上向数十位客户展示了Apollo，收到了极好的反馈，客户对其生产力、总成本、自动化和质量非常满意，已签约一些优质客户，还有很多客户排队等待参与；计划明年在米兰展会推出该产品，明年销售和安装数十台，2024年进行大规模推广 [50][51][53] 问题: 不同终端市场的需求水平，成本优化是否影响营收增长及营收增长的拐点时间 - 公司看到耗材业务在各地区主要客户中均有增长，这是积极信号，但新系统销售因宏观经济因素面临放缓，客户等待宏观经济形势和利率、通胀情况的发展；预计未来几个季度系统销售仍将面临挑战，但长期有望恢复正常；明年第一季度业务较平淡，全球战略客户预计从第二季度开始订购新系统，下半年业务将更强 [58][61][63] 问题: Atlas升级到Atlas MAX的进度及未来升级活动展望 - 升级工作起初进展较慢，本季度有一个主要客户将其全部Atlas机队升级到了Atlas MAX，测试后对生产力和质量提升满意；已有其他主要客户预订明年的升级，预计从第一季度开始进行；预计服务收入将因升级持续增长，到2024年年中有望完成75%的已安装机队升级 [67][68][69] 问题: 主动负载自动化升级的机会大小及客户兴趣 - 公司目前重点关注MSS套件，该套件能让一名操作员运行不同类型和尺寸的应用，很受客户关注，计划在第一季度末发布，第二季度开始产生贡献，预计大部分客户会升级；自动化解决方案仍在评估中，公司正在进行成本降低和提高正常运行时间的工作，Apollo系统将自带该自动化功能 [70][71][72] 问题: 影响毛利率的因素及各因素的相对贡献，以及库存费用的性质 - 毛利率下降主要与系统业务有关，是销量与固定成本的问题；货币因素，主要是美元走强，对毛利率有2.2%的负面影响；还有物料清单成本上升和旧系统库存注销的一次性影响；预计第四季度毛利率将因耗材销售占比增加而改善，公司长期目标是将毛利率提高到50%以上并接近55% [75][76][78] 问题: 帮助客户融资的形式 - 公司正在研究不同的融资模式，市场上客户难以从银行获得融资，更多客户要求更优的付款条件，公司会为一些优质客户提供便利，也会帮助其他客户寻找外部融资；新CFO正在重点关注该领域，预计未来几周将推出相关项目和解决方案 [80][81] 问题: KornitX开发在成本削减中的情况及是否受影响 - KornitX对公司战略至关重要，目前公司专注于建立全球履行网络、稳定平台并与主要需求生成方合作扩大业务；2023年将把相关项目提升到新水平，之后进行大规模扩张；KornitX目前直接贡献的收入较少，但通过促进系统、墨水和服务销售间接带来了收入；公司将继续投资，但会在明年对特定项目的预算进行调整，以确保项目成功并实现进一步扩张 [85][86][88] 问题: 全球战略客户系统发货和收入确认时间是否改变及可见性水平 - 与全球战略客户的关系良好，正在共同制定2023年及以后的扩张计划；第三季度已交付了从第二季度延迟的系统，目前预计下一次系统交付将在第二季度末至第三季度，预计从第二季度开始产生新系统收入，而去年主要在第一季度 [93][94][95] 问题: 影响销售周期延长和订单推迟的外部因素排名 - 利率对资本设备销售影响较大，客户因不确定性和经历疫情后的市场变化而犹豫，等待旺季情况以决定是否继续投资新系统；公司正在开拓新市场领域，如直接面向面料和替代市场，预计这些市场将在2023年及以后做出贡献 [96][97]