财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度总收入为3280万美元，同比增长19% [45] - 产品和服务收入为3100万美元，同比增长28%，处于指导范围2900万至3100万美元的高端 [45] - 微流控产品和服务收入为1700万美元，同比增长85%，主要由COVID-19相关收入（主要是耗材）驱动，该部分贡献了650万美元收入 [45] - 质谱流式细胞产品和服务收入为1400万美元，高于预期，但同比下降6%，主要由于预期的COVID-19相关仪器订单延迟，部分被更高的经常性收入所抵消 [47] - GAAP净亏损为1880万美元，较2020年第一季度的1600万美元有所增加 [50] - 非GAAP净亏损为1110万美元，较2020年第一季度的940万美元有所增加 [50] - 非GAAP产品和服务利润率为66.4%，同比下降约90个基点，主要由于仪器平均售价较低，部分被有利的产品组合所抵消 [52] - 第一季度末现金及现金等价物、短期投资和限制性现金总额为5080万美元，较2020年12月31日的6950万美元有所减少 [55] - 第一季度运营现金消耗为1290万美元，同比增加860万美元 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 质谱流式细胞业务：第一季度新系统销售额环比和同比均出现下降，但整体收入符合预期，欧洲市场增长显著 [18][19] - 质谱流式细胞业务：第一季度新增17项新临床试验，总计参与144项临床试验，超过所有竞争对手 [25] - 质谱流式细胞业务：技术已被超过1500篇出版物引用，其中超过100篇与Hyperion成像平台相关，随着使用量增长，每天新增超过一篇出版物 [26] - 微流控业务：第一季度售出110万套COVID-19检测试剂盒，低于2020年第四季度的125万套 [46] - 微流控业务：第一季度末，有23台Biomark仪器用于生成COVID-19检测结果，低于2020年第四季度末的30台 [46] - 微流控业务：核心业务（不包括COVID-19相关收入）同比增长160万美元或19%，由仪器和耗材共同驱动 [47] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场：收入增长25%至1850万美元，包括180万美元的其他收入，产品和服务收入增长47%，由更高的COVID-19收入驱动 [48] - 欧洲、中东和非洲市场：收入增长13%至910万美元，由质谱流式细胞收入驱动 [48] - 亚太市场：收入增长10%至510万美元，由更高的经常性收入驱动，部分被较低的质谱流式细胞仪器收入所抵消 [48] - 在某些市场，公司面临税收激励政策到期和其他COVID-19相关挑战带来的阻力 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的“2025愿景”战略聚焦于创新、滩头阵地和新的合作伙伴关系 [15] - 公司是已确立的先驱，而许多新兴技术公司刚刚进入研究市场，竞争对手虽有进入更受监管市场的抱负，但公司已清楚了解未满足的医疗需求并拥有持续成功的坚实基础 [17] - 在质谱流式细胞领域，公司专注于在领先的癌症中心、合同研究组织和生物制药客户处进行系统布局，这些是长期增长的滩头阵地 [25] - 在微流控领域，公司正在开发新一代Biomark平台，该平台将Juno和Biomark HD仪器集成到一个单一平台中，体积仅为当前两台仪器的六分之一 [35] - 公司计划在2021年第四季度晚些时候更广泛商业发布前，为开发合作伙伴宣布一项早期访问计划 [36] - 公司是一家相对较小的公司，因此专注于核心技术创新，并计划与合作伙伴合作以推动菜单定制、先进的市场商业化并增强分销能力 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去90天，公司和大多数行业参与者一样，看到了COVID-19检测需求的快速减速以及核心业务的一些改善 [11] - 基于近期实验室合作伙伴的疲弱需求信号以及复杂检测环境中的普遍不确定性，公司将2021财年COVID-19检测销售预测下调了1800万至2000万美元 [31] - 公司修订了2021年全年收入指引，以反映COVID-19检测收入降低，部分被更高的非COVID-19核心业务预期收入所抵消 [60] - 目前预计2021年产品和服务收入约为1.3亿至1.35亿美元，同比增长约6%至10%，其中不包括COVID-19的核心产品和服务收入约为1.16亿至1.17亿美元，同比增长16%至17%，较先前预期的8%至12%增长有所上调 [60] - COVID-19收入预计为1400万至1800万美元，较先前预期的3200万至3800万美元下调 [60] - 预计2021年第二季度产品和服务收入约为2900万至3100万美元，同比增长29%至38% [62] - 公司预计质谱流式细胞收入将高于核心产品和服务收入的增长区间，由仪器、耗材和服务全产品线的增长驱动 [61] - 公司预计微流控核心收入（不包括COVID-19收入）将低于核心产品和服务收入的增长区间的低端 [62] - 公司认为COVID-19检测将演变为其他类别，例如呼吸道检测和变异株识别，并认为其独特的芯片架构在变异株检测方面有很大潜力 [85] 其他重要信息 - 公司计划于5月24日举办虚拟投资者活动，深入探讨质谱流式细胞业务，包括“2025愿景”战略、创新管道和市场 [13] - 公司计划在今年晚些时候举办另一场专注于微流控业务的投资者活动 [14] - 公司与中国PLT Tech签署协议，在第一季度售出1套系统，并预计再部署2套系统以支持其在Helios平台上临床肿瘤学应用的初始监管申报活动 [28] - 合作伙伴ImmunoScape（一家新加坡私营公司）宣布获得1400万美元融资，以扩展其由公司质谱流式细胞技术驱动的免疫组学平台 [29] - 在第一季度，公司与一家专注于移植诊断的新合作伙伴取得了进展 [38] - 公司与瑞典蛋白质组学公司Olink的长期合作取得进展，Olink成功进行了IPO，公司将为Olink的新专用系统制造新平台和集成流体回路耗材，并提供仪器服务和支持 [39][40] - 公司获得了超过4000万美元的政府投资，并通过在全球销售超过400万份诊断检测试剂获得了收益，为长期增长奠定了基础 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于全年指引中质谱流式细胞和微流控核心业务的增长预期及可见度 [65] - 管理层预计质谱流式细胞业务的整体增长率将高于16%至17%的核心增长区间，大约高出低至中个位数百分点 [66] - 新产品的预期需求已考虑在指引中，但未具体量化 [77][78] 问题: 关于第一季度质谱流式细胞业务同比下降的原因、订单簿或需求趋势 [67] - 业务整体表现优于预期，部分拖累因素已在之前指引中提及，主要是COVID-19的次生影响，例如中国的税收许可问题、其他地区的资金问题等 [71][72] - 资本设备的销售线索周期通常为9至12个月，去年第二季度初的封锁导致线索质量下降，随后公司转向数字渠道，并看到线索质量和成交率持续改善，这增强了管理层对质谱流式细胞资本设备业务的信心 [74][75][76] 问题: 关于微流控业务合作伙伴关系（如Olink）在2021年的潜在贡献 [79] - 公司未在指引中单独列出合作伙伴关系的贡献，但预计移植诊断和Olink等合作伙伴关系将在今年下半年做出贡献，并预计未来几年这些合作伙伴的贡献将越来越大 [79][80][81] 问题: 关于中国的税收许可问题和加拿大的访问限制对业务的影响及预期改善时间 [82] - 中国的税收优惠政策到期影响了所有学术和政府机构的资本设备采购，该问题原预计在第一季度末解决，但进入第二季度仍未完全解决，管理层认为这是暂时性问题，但在指引中采取了保守看法 [82][83] 问题: 关于新的COVID-19检测收入指引的保守程度及假设依据 [84] - 管理层承认COVID-19相关建模非常困难，指引基于检测合作伙伴的预测和公共政策，并考虑了疫苗接种率、检测疲劳等不确定性 [84] - 指引假设COVID-19检测收入将连续几个季度快速下降，如果实际好于预期，公司将进行调整 [86] 问题: 关于停止COVID-19检测的客户是否将Biomark仪器重新用于其他用途 [91] - 公司认为进入临床实验室建立了未来拓展其他检测类别的滩头阵地，一些实验室可能回归核心业务（公司技术可能已是其技术栈的一部分），另一些可能开发新的、更持久的检测项目，公司将密切关注并利用过去几个季度因COVID-19获得的渗透率 [91][92] 问题: 关于集成Juno和HD系统的新一代Biomark平台是否会推动现有装机基础的替换 [93] - 该平台预计将成为未来的主力平台，其设计考虑了临床诊断市场，也将有研究用途产品版本 [95] - 新的集成样本到答案芯片将向后兼容Biomark HD和新平台，因此可能不会立即推动替换周期，具体情况有待观察 [94] 问题: 关于与Olink这种构建专用系统的合作伙伴关系是否普遍 [96] - 在蛋白质组学领域和微流控平台的应用上，与Olink的合作被认为是独特的 [96] - 新一代平台和样本到答案芯片为未来多种合作伙伴模式（如白标、OEM、定制软件等）提供了灵活性，公司对此感到兴奋 [97]