本期公司债券基本情况 - 本期公司债券包括"18 渤金 01"、"18 渤金 02"、"18 渤金 03"、"18 渤金 04"和"18 渤租 05"共5只债券 [1][2][3][4][5] - 发行主体均为渤海租赁股份有限公司 [1][2][3][4][5] - 发行规模合计约70.01亿元 [1][2][3][4][5] - 债券期限均为3年期,部分附有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 [1][2][3][4][5] - 票面利率均为7%,展期后票面利率调整为4% [1][2][3][4][5] - 均为无担保债券,由长城证券股份有限公司担任债券受托管理人 [1][2][3][4][5] - 募集资金主要用于补充流动资金和偿还有息负债 [1][2][3][4][5] 重大事项 - 发行人控股子公司Avolon Holdings Limited对外提供担保,担保金额约3亿美元 [19] - 截至公告日前12个月内,公司累计发生担保金额约5,120.83亿元,占2023年度总资产约19.58% [18][19] - 公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [19] 受托管理人履职情况 - 长城证券作为本期债券的受托管理人,将密切关注发行人本息偿付情况及其他重大事项,并严格履行受托管理人职责 [20] 投资风险提示 - 受托管理人提醒投资者关注发行人上述重大事项,注意投资风险并做出独立判断 [21]