财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入为38亿美元,同比下降3.1% [16] - 调整后每股收益为3.82美元,同比下降37% [19] - 自由现金流为2700万美元 [19] - 企业基础业务收入(不包括COVID检测收入)同比增长10% [8] - 诊断基础业务收入同比增长20% [8] - 药物开发业务收入同比下降4% [8] - 企业基础业务毛利率同比下降,但预计2023年将略有扩大 [9] - COVID PCR检测量在第一季度下降幅度超过预期,共进行了87万次检测,日均1万次 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 诊断业务 - 第一季度收入为24亿美元,同比下降2.9% [20] - 有机收入同比下降4.7%,部分被收购抵消 [20] - COVID检测收入同比下降84% [20] - 基础业务有机收入同比增长17.5% [20] - 总检测量同比下降3.3%,有机检测量下降5.6%,部分被收购检测量抵消 [21] - 基础业务检测量同比增长11% [21] - 价格组合同比增长0.4% [21] - 调整后营业利润为4.42亿美元,占收入的18.5%,同比下降 [22] - 基础业务毛利率同比上升约80个基点 [22] 药物开发业务 - 第一季度收入为14亿美元,同比下降4% [23] - 有机收入同比下降2.4%,外汇影响1.5% [23] - 调整后营业利润为1.24亿美元,占收入的8.8%,同比下降 [24] - 截至第一季度末,积压订单为166亿美元,预计未来12个月内将转换为49亿美元的收入 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 诊断业务在美国市场表现强劲,基础业务收入同比增长20% [8] - 药物开发业务在全球市场面临挑战,收入同比下降4% [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2023年年中完成临床开发业务的分拆,成立独立公司Fortrea [10] - 公司正在执行战略举措,包括整合Ascension资产和运营 [11] - 公司正在与健康系统合作伙伴合作,开发满足其独特需求的定制化、创新和具有成本效益的解决方案 [11] - 公司正在扩大其数字健康平台Labcorp OnDemand,并在第一季度推出了三项新测试 [13] - 公司计划在6月6日举行Fortrea投资者日,讨论未来的激动人心的机遇 [14] - 公司计划在9月举行Labcorp投资者日,讨论未来的战略和增长机会 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为第一季度业绩为2023年奠定了坚实的基础 [6] - 管理层预计2023年下半年临床开发业务将加速增长 [7] - 管理层预计COVID检测将继续下降 [9] - 管理层对完成临床开发业务分拆充满信心 [10] - 管理层认为Labcorp和Fortrea都将从分拆中受益,能够更好地满足客户需求,推动可持续和盈利增长,并为股东带来有吸引力的回报 [10] - 管理层预计2023年企业收入将增长1.5%至4%,调整后每股收益为16.25至17.75美元,自由现金流为10亿至12亿美元 [28] 其他重要信息 - 公司第一季度COVID检测收入同比下降84%,基础业务收入同比增长9.8% [16] - 公司第一季度运营收入为3.41亿美元,占收入的9%,调整后运营收入为4.94亿美元,占收入的13.1%,同比下降 [17] - 公司第一季度税率为23.2%,调整后税率为22.9%,预计全年调整后税率为24% [18] - 公司第一季度资本支出为9400万美元,预计全年资本支出约为基础业务收入的3.5% [19] - 公司第一季度支付了6400万美元的股息 [19] - 公司预计2023年诊断业务收入将同比下降0.5%至增长2%,药物开发业务收入将同比增长3.5%至5.5% [26][27] 问答环节所有提问和回答 问题: NHP问题 - 管理层表示,第一季度NHP对早期开发业务的影响约为5000万至6000万美元,预计第二季度影响将降至3000万至4000万美元 [31] - 管理层认为,尽管NHP供应问题仍然存在,但对2023年下半年和2024年的影响将逐渐减弱 [31] 问题: 诊断业务销售增长 - 管理层表示,第一季度诊断基础业务销售同比增长11%,部分原因是去年同期受Omicron影响,业务量较低 [35] - 管理层认为,诊断业务表现强劲,预计全年基础业务收入将增长12.5%至14% [36] 问题: 诊断业务毛利率 - 管理层表示,Ascension业务的毛利率目前处于低至中个位数,预计未来将逐步改善,但不会达到公司现有业务的平均毛利率水平 [38][39] 问题: 药物开发业务毛利率 - 管理层表示,第一季度药物开发业务毛利率受到NHP供应问题、COVID疫苗和治疗工作减少以及FSP合同损失的影响 [43] - 管理层预计,随着NHP供应问题的缓解和其他因素的改善,药物开发业务毛利率将在2023年略有上升 [43] 问题: 药物开发业务积压订单 - 管理层表示,第一季度药物开发业务积压订单转换率略低于预期,预计全年积压订单转换率将保持在当前水平 [54] 问题: 诊断业务价格组合 - 管理层表示,诊断业务价格组合表现良好,预计全年价格组合将继续保持积极趋势 [58] 问题: 药物开发业务客户信用风险 - 管理层表示,第一季度对一家小型生物技术公司进行了1200万美元的坏账准备,其中500万美元来自该公司的破产 [63][64] 问题: COVID PCR检测毛利率 - 管理层表示,预计COVID PCR检测毛利率将下降,但仍将高于诊断业务平均毛利率 [82][83] 问题: 药物开发业务积压订单 - 管理层表示,第一季度药物开发业务积压订单转换率为1.18,略低于全年平均水平 [86][87] 问题: 诊断业务并购管道 - 管理层表示,诊断业务并购管道目前比一年前更加强劲,预计将在2023年宣布更多交易 [90][91] 问题: 药物开发业务新业务 - 管理层表示,第一季度药物开发业务赢得了一家大型制药公司的FSP合同续约,表明客户对公司工作的满意度 [92][93]