财务数据和关键指标变化 - 2022年全年综合收入略低于指引范围，主要因供应链导致设备交付延迟，部分四季度末收入推迟至2023年 [5] - 四季度调整后EBITDA为1160万美元，全年调整后EBITDA为3180万美元，超指引上限 [7] - 四季度自由现金流转换率约为调整后EBITDA的78%，全年为74% [7] - 四季度SG&A费用为2180万美元，较上年同期增加300万美元；全年SG&A费用为7790万美元，较上年增加640万美元 [29] - 2023年上半年将产生超100万美元的非经常性CEO继任成本，主要在一季度发生，将影响EBITDA、净收入和收益 [30] - 四季度运营现金流为1240万美元，全年为3540万美元；2022年偿还1340万美元定期债务，截至12月31日，总债务为3180万美元，现金为3600万美元，净债务余额为零 [31] - 四季度综合毛利率升至20.4%，全年为18.9% [54] - 2022年第四季度回购约18万股普通股，花费200万美元 [83] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年全年ODR占综合收入的43.6%，高于2021年的28.6%；占全年综合毛利的58.8% [29][80] - 2022年GCR业务严格的项目选择标准与现场优质执行结合，推动该业务毛利率提升，目标GCR毛利率范围从12% - 13%更新至12% - 15% [78] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司主要市场包括医疗保健、数据中心、研发设施等，这些市场需求强劲，为公司带来大量工作 [79] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于发展ODR业务，目标是在2023年实现ODR和GCR业务收入50 - 50的比例 [71][94] - 注重与建筑业主建立信任关系，从反应式交易关系转变为主动的值得信赖的顾问关系，以实现进一步的利润率扩张 [12] - 关注数据驱动的决策、标准操作系统的实施、向业主提供解决方案销售以及基于细分市场的客户思维，以提高收购后盈利质量 [13] - 继续进行选择性收购，确保潜在收购与公司战略具有协同效应，重点关注美国密西西比河以东地区 [19][34] - 计划将销售资源从新业务开发转向账户管理，以扩大现有客户的收入 [102] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业前景乐观，建筑施工改造、维护和服务需求强劲，且预计在可预见的未来将持续 [58] - 公司凭借纪律性方法、工程解决方案和工艺专业知识，处于有利地位，业务转型仍处于早期阶段 [35] - 公司有信心通过与建筑业主的合作，成为其不可或缺的合作伙伴，利用数据分析为客户提供价值 [60] 其他重要信息 - 现任CEO Charlie Bacon将卸任，Mike McCann将于3月29日接任CEO一职 [3] - 公司预计在上半年收到约1000万美元的应收账款现金付款，还有两笔未决索赔，总价值超3000万美元，但无法预测结算谈判结果 [10] - 2023年公司预计全年收入在4.9亿 - 5.2亿美元之间，调整后EBITDA在3300万 - 3700万美元之间 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 实时需求环境如何，是否更倾向于服务和维护业务？ - 公司关注关键任务设备领域，对这些领域的未来需求感到兴奋；ODR业务占比维持在25% - 28%，GCR业务毛利率从12% - 13%提高到12% - 15%，从利润率角度看有很多机会 [14][15] 问题2: 季度利润率趋势良好，2023年将如何延续？ - 公司能够要求更高的利润率，因为可以在项目选择上非常有选择性；当地运营商注重确保团队获得最佳回报，推动业主直接业务的更高回报 [38][39] 问题3: 新CEO的最大关注领域是什么，对于实现50% - 70% ODR占比有何想法？ - 随着与客户建立信任关系，客户将提供更多业务信息，公司将从被动反应转变为主动服务；目前核心关注账户管理，通过发展与客户的关系，进入客户的其他建筑，扩大收入 [67][68] 问题4: 2023年ODR/GCR是否按50 - 50的比例划分，收入下半年情况是否与2022年类似？ - 公司目标是2023年实现50 - 50的比例；SG&A费用占收入的百分比与2022年大致相同，但由于下半年收入较强，上半年SG&A费用占比会略高 [98][99]