财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度合并收入为740万美元，去年同期为910万美元 [23] - 2023财年第一季度红外产品收入为360万美元，占合并收入的49%；PMO产品收入为330万美元，占44%；特色产品收入为50万美元，占6% [23] - 2023财年第一季度毛利润约为220万美元，去年同期约为320万美元；毛利率为30%，去年同期为35% [27] - 2023财年第一季度销售、一般和行政成本约为260万美元，较去年同期减少约23.1万美元，降幅8% [28] - 2023财年第一季度净亏损约为140万美元，即每股基本和摊薄亏损0.05美元，去年同期净亏损63.2万美元，即每股基本和摊薄亏损0.02美元 [29] - 截至2022年9月30日，营运资金约为920万美元，现金及现金等价物约为430万美元，其中超50%由海外子公司持有 [30] - 2023财年前三个月运营活动使用现金约41.5万美元，去年同期约为160万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 红外产品收入下降，主要因模压红外产品销售减少，尤其是面向中国工业市场客户；金刚石车削红外产品销售也减少 [23] - PMO产品收入从去年同期的380万美元降至330万美元，主要因目录和分销渠道销售减少，以及对商业客户销售减少；欧洲分销商协议终止致目录和分销渠道销售减少，该过渡将持续到2023财年第三季度 [24][25] - 特色产品收入从去年同期的40万美元增至50万美元，主要因2023财年第一季度向客户收取非经常性费用 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度中国市场销售额约占公司本季度收入的13%，低于2022财年的约30% [10] - 积压订单在2023财年前三个月增加，主要因与欧洲长期客户签订400万美元供应协议，该协议将于本财年下半年生效，预计持续12 - 18个月；此外还收到美国和欧洲其他几个重大长期项目订单 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司从组件制造商向光学解决方案提供商转型，产品开发是关键；过去两年实施新战略，减少对组件依赖，将资源和增长重点转向红外光学和增值工程解决方案 [11][12] - 公司国内生产的Black Diamond玻璃有助于向解决方案提供商转型，该材料可用于多光谱成像等新应用，相比传统锗等晶体红外材料有明显优势；公司与不同政府机构和关键客户合作推进Black Diamond玻璃项目 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度公司面临多重不利因素，包括飓风Ian影响发货、中国市场放缓和俄乌战争；飓风致佛罗里达工厂关闭三天，发货延迟，预计第一季度收入受40 - 70万美元负面影响，但订单将转移到下一季度 [8][9] - 尽管面临外部不利因素和短期成本压力，但公司前景和增长潜力非常乐观；Black Diamond玻璃等技术创新有望革新产品组合，公司正积极开发基于该平台的解决方案 [19] - 公司当前预测和积压订单表明2023财年第一季度将是异常情况，预计欧洲和美国市场将增长，特别是国防、航空航天和特定行业 [35] 其他重要信息 - 因奥兰多互联网中断，会议通过手机进行，可能存在音频质量问题 [7] - 公司在财报电话会议上会作出一些前瞻性陈述，这些陈述基于当前预期，存在各种风险和不确定性，包括新冠疫情影响；此外可能会提及某些非公认会计原则或非GAAP指标 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 退出欧洲分销合作伙伴的原因、该分销商过去12个月产生的收入以及如何替换该收入或重新连接客户 - 替换分销商的工作自CEO加入就已开始，公司提前一到两年在欧洲开设办公室为直接销售做准备；分销商主要关注特定领域，增长停滞，替换后公司产品利润率提高，因无需向分销商支付15% - 20%折扣或利润分成；销售团队精力充沛且更关注国防业务，推动欧洲市场销售和利润增长 [41][42][43] 问题2: 理解有误，认为失去分销合作伙伴导致收入下降，实际情况是否是先有损失后增长更快 - 这是表述问题，并非销售下降，而是目录和分销销售减少，但被国防和商业等垂直领域的直接销售所取代 [44] 问题3: 三个已完成资格认证的产品中，两个超出预期成为“游戏改变者”的产品，何时能确定以及如何定义“游戏改变者” - “游戏改变者”指能在两到三年内实现500 - 1000万美元年收入的项目，通常被视为10%客户；两个项目分别在汽车和国防领域，公司预计在未来6 - 12个月签署供应协议并宣布资格认证 [47][48][49] 问题4: BD6新闻稿是否为其发展打开大门，何时开始用其替代锗，对业务意味着什么 - 该公告在战略层面非常重要，政府组织决定投入资金对BD6进行资格认证以替代锗，表明他们认可公司解决方案；虽不会完全用BD6替代锗，但会显著减少锗的使用 [51][52][53] 问题5: 对投资者而言，公司一直试图发展但未交付成果，目前情况如何 - 公司过去经历起伏，但两年前做出的战略决策正在得到回报；目前有一些重大且令人兴奋的商业机会处于非常先进的阶段，有望很快宣布相关消息 [59][60] 问题6: 是否了解在光子学领域涉及辐射硬化处理器的公司，如SkyWater，能否讨论与它们的关系 - 公司与众多公司合作并参与多个太空项目，很多项目与太空成像有关，包括气象卫星、农业监测等；不同轨道卫星辐射情况不同，公司参与的项目涉及不同波段成像 [64][65] 问题7: 是否包括洛克希德升级版本的目标获取系统等 - 有可能，使用中波和长波热成像来识别和跟踪导弹是常见方法，导弹防御局最近宣布将测试几颗相关卫星 [66] 问题8: 公司能否在合同发展过程中自行扩大规模，还是需要与与国防部合作的更大合作伙伴 - 公司管理层相信公司能够自行发展，近期决定以股权形式获取更多薪酬以表明对公司的信心；公司与政府和国防部的优先事项高度一致，得到多个政府机构的支持和承诺 [67][68] 问题9: 在当前环境持续较长时间的情况下，是否有其他措施来继续减轻现金负担 - 答案是肯定的，有其他措施可采取 [71]