财务数据和关键指标变化 - Q1总营收达1.79亿美元，增长14%，剔除许可证和维护收入后增长20% [7][21] - 调整后摊薄每股收益为0.60美元，增长40%，GAAP每股收益为0.48美元，增长37% [7][22] - Q1云收入为3700万美元，增长40% [21] - 期末待履行订单（RPO）为8.1亿美元，增长92%，环比增长16%，超97%为云原生订阅 [10][21] - 服务收入创Q1纪录，达9000万美元，增长12%，云与服务收入占总营收71% [22] - Q1营业利润为4800万美元，调整后营业利润率为26.9%，提高420个基点 [22] - Q1经营现金流为3200万美元，调整后EBITDA利润率为28%，自由现金流利润率为17% [23] - 资产负债表稳健，现金2.16亿美元，无债务，本季度完成5000万美元股票回购，董事会将回购授权增至7500万美元 [23] - 上调2022年营收指引至7.2 - 7.27亿美元，中点7.235亿美元，增长9% [24] - 预计Q2营收1.78 - 1.82亿美元，剔除许可证和维护收入后全年和Q2预计增长19% [24][25] - 上调营业利润率指引至24.2% - 24.8%，目标从2023年起每年提高75 - 125个基点 [25] - 上调全年调整后每股收益指引至2.14 - 2.22美元，中点2.18美元，GAAP每股收益指引上调至1.45 - 1.53美元 [26] - 预计Q2调整后每股收益0.52 - 0.54美元，GAAP每股收益0.33 - 0.35美元 [26] - 上调云收入指引至1.67 - 1.7亿美元，中点增长38%，预计Q2为4050万美元，Q3为4350万美元，Q4为4700万美元 [27] - 上调服务收入预测至3.75 - 3.79亿美元，中点增长13%，预计Q2为9600万美元，Q3为9850万美元，Q4为9200万美元 [28] - 微调维护收入指引至1.34 - 1.35亿美元，预计Q2为3400万美元，Q3为3300万美元，Q4为3200万美元 [28] - 预计2022年底许可证收入占总营收约2%，平均每季度300万美元，硬件每季度约600万美元 [29] - 预计2022年剩余季度合并订阅、维护和服务利润率约54%，Q2和Q3营业利润率约24%，Q4为23%，全年达24.5% [30] - 预计2022年现金所得税增加3000 - 3500万美元，Q2支付约1500万美元，其余在Q3和Q4均摊 [31] - 预计税率为21.7%，稀释股份数约6400万股 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务需求强劲，Q1云收入增长40%，RPO中超97%为云原生订阅，预计全年云收入增长38% [10][21][27] - 服务业务表现出色，Q1服务收入创纪录，达9000万美元，增长12%，预计全年增长13% [22][63] - 许可证和维护业务受云转型影响，收入有所压缩，预计2022年底许可证收入占总营收约2% [21][29] - 硬件业务预计每季度收入约600万美元 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲、EMEA和APAC三大地区均实现双位数营收和营业利润增长 [20] - 业务约80%来自美洲，20%来自国际市场，地理分布相对稳定 [77] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资创新和人才，产品差异化优势扩大，Q1赢率达75% [9] - 以云原生应用为核心，推动客户从本地部署向云迁移，如与大型家居建材零售商的合作 [17] - 加强各产品线协同，提供统一供应链解决方案，提升客户价值 [17] - 积极拓展新客户，Q1超半数合同订单来自新客户，同时注重现有客户的交叉销售和追加销售 [10] - 目标是成为全球领先的零售销售点提供商，推进销售点应用战略计划 [14] - 行业竞争中，公司凭借功能深度、平台灵活性和云原生优势脱颖而出，如仓库管理系统（WMS）和运输管理系统（TMS）表现优异 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球宏观环境动荡，但公司开局良好，业绩创纪录，对未来增长充满信心 [34] - 市场对公司云解决方案需求强劲，业务势头良好，有望实现10亿美元RPO里程碑 [10][11] - 持续投资业务，虽面临许可证和维护业务流失、人才招聘和保留成本增加等挑战，但预计实现可持续双位数营收增长和行业领先营业利润率 [24][26] 其他重要信息 - 本季度进行约100次上线，计划今年新增约500名净新员工，Q1已招聘约120人 [12] - 年度客户大会Momentum计划于今年在佛罗里达州好莱坞以线下形式举办，主题为“汇聚变革力量” [18] - 近期推出ESG网站，公布2020年和2021年相关指标 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：RPO增长是WMS替换周期还是公司云创新主题驱动？ - 两者皆有，产品创新结合数字供应链转型需求，现代灵活的仓库管理系统受青睐 [37][38] 问题2：新客户订单规模与现有客户相比有无差异，以及如何看待全年自由现金流？ - 新客户和现有客户订单规模无明显差异，新客户带来未来营收机会；自由现金流下半年将逐步回升并接近营业利润率水平 [39][40][42] 问题3：战略SaaS交易对现有客户基础的机会如何，以及TMS和先进用例是否吸引客户和推动新客户增长？ - 云应用的无缝集成和跨销售使现有和新客户采购多解决方案更便捷；集成WMS和TMS、OMS和WMS是重要优势，但新客户增长并非集中于此 [46][48] 问题4：大型家居建材零售商多产品采购是否常见，以及欧洲业务预订和后期管道情况如何？ - 多产品采购不常见，系统实施难度大，销售时会规划未来产品路线；欧洲业务表现强劲，管道前景乐观，东欧局势未影响业务 [52][53][54] 问题5：零售电商和实体店需求结构变化对产品需求有无影响，专业服务业务表现与云应用易实施性的关系，以及Active WM赢率创新高时竞争格局有无变化？ - 需求结构变化未影响产品需求，订单管理和全渠道业务恢复正常；专业服务需求强劲，因软件销售多，实施、集成和测试等工作仍需大量投入；竞争格局基本不变，略有地区差异 [58][59][62] 问题6：新客户主要来自核心垂直领域还是其他行业，以及招聘计划进展顺利的原因？ - 新客户行业分布均衡，制造业和批发业业务增多，这些企业直销消费者时类似零售商；招聘努力、公司业绩好、技术先进、全球机会多和薪酬有竞争力吸引人才 [70][71][72] 问题7：新客户主要来自北美还是国际市场，以及拓展新客户是直接接触还是依靠合作伙伴？ - 合作伙伴影响力大，提供部分客户介绍；业务地理分布稳定，约80%来自美洲，20%来自国际，新客户在地理、产品、层级和行业上分布均衡 [76][77]