财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度合并销售额为4.386亿美元，较去年同期的3.867亿美元增加5190万美元，增幅13.4% [7][12] - GAAP基础上，本季度净亏损1980万美元，合每股亏损0.62美元，去年同期净亏损180万美元，合每股亏损0.06美元 [12] - 非GAAP调整基础上，2022财年第一季度调整后EBITDA为5330万美元，去年为5480万美元；调整后每股收益增至0.74美元，去年同期为0.68美元 [15][16] - 截至2021年12月31日季度投资收入为100万美元，去年同期为110万美元；利息费用为6500万美元，去年同期为770万美元 [17] - 截至2021年12月31日季度其他收入和扣除净额使税前收入减少3170万美元，去年为170万美元；合并所得税为收益660万美元，去年为费用400万美元 [18][19] - 2022财年第一季度经营活动使用现金流为2720万美元，去年同期为提供现金流3530万美元 [28] - 2021年12月31日未偿债务为8.361亿美元，9月30日为7.637亿美元；净债务为7.651亿美元，9月30日为7.145亿美元；杠杆比率为3.4 [29][30] - 截至2021年12月31日约有3160万股流通股，本季度公司根据股票回购计划购买约6.3万股，该计划剩余授权约260万股；董事会宣布每股0.22美元季度股息 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 工业技术业务 - 2022财年第一季度销售额为7430万美元，去年同期为5340万美元，增加2090万美元，增幅39%；调整后EBITDA增至720万美元，去年为300万美元 [8][21] 纪念业务 - 2022财年第一季度销售额为2.107亿美元，去年同期为1.833亿美元，增加2740万美元，增幅15%；调整后EBITDA为4340万美元，去年为4410万美元 [23][24] SGK品牌解决方案业务 - 截至2021年12月31日季度销售额为1.535亿美元，去年同期为1500万美元，增幅2.4%；调整后EBITDA为1540万美元，去年为2180万美元 [25][26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将表面和工程产品业务纳入工业技术板块报告，此前在SGK品牌解决方案板块报告 [4] - 工业技术板块是公司增长最快部分，预计今年收入超3亿美元，调整后EBITDA利润率超15%，新产品预计明年增加收入 [37][38] - 能源存储业务继续受关注，本季度收入2000万美元，预计2022财年收入超1亿美元 [39] - 纪念业务受疫情推动需求强劲，墓地产品和环境解决方案业务积压订单处于历史高位，定价行动将助力业务发展 [40][41] - SGK团队成功弥补盈利账户销量下滑，随着新获账户收入增加和欧洲市场恢复，业务有望表现良好 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 各业务板块本季度收入增长强劲，抵消通胀压力，但经营环境仍面临诸多挑战，如疫情影响不确定、通胀压力未减、零售流量恢复情况不明、能源存储业务交付时间不确定等 [35][46] - 基于强劲积压订单和定价行动，公司预计全年至少实现2.2亿美元EBITDA，自由现金流与去年保持相对一致，但仍持谨慎态度 [47] 其他重要信息 - 公司完成美国主要固定收益养老金计划终止和结算，本季度GAAP净亏损受此影响，但养老金应计负债从2021年9月30日的超5000万美元降至12月31日的3400万美元 [10][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 纪念业务中并购的墓地产品业务贡献是否有意义 - 贡献不大，是一笔小规模并购，全年同比增加约60 - 80万美元 [50] 问题2: 棺材或殡仪馆产品以及纪念物的定价与销量增长情况 - 各业务板块都已提价，殡仪馆产品10月1日提价不足以覆盖商品成本，2月提价将有助于缓解；墓地产品提价已覆盖商品成本；销量和价格都有所上升 [51][55] 问题3: 死亡人数是否开始正常化，纪念业务销量下季度是否仍会维持高位 - 殡仪馆产品业务需求仍高于预算初期预期，预计3月下旬或最迟4月开始下降；墓地业务受天气和时间影响，预计影响将持续到夏季 [54][55] 问题4: 能源存储业务本季度收入贡献及与电动汽车OEM的合作进展 - 本季度收入2000万美元，积压订单超1亿美元；公司与欧洲主要汽车制造商或零部件制造商有合作讨论，交付时间取决于对方设施建设和电池配方选择；在氢燃料电池方面也有业务活动，预计明年更有意义 [57][59] 问题5: 仓库管理软件积压订单中与疫情相关和订单增长的占比情况 - 积压订单既与销量增加有关，也与前期交付延迟有关 [61][62] 问题6: 纪念产品业务中因疫情导致的销售延迟情况是否开始正常化 - 难以判断，但最近奥密克戎疫情影响预计将在今年晚些时候体现；公司在石材和纪念物方面获得了市场份额，陵墓建设投资也有所增加，预计纪念业务整体表现强劲 [63] 问题7: 亚洲制造商尝试商业化46ab电池是否可能侵犯公司专利 - 46ab只是电池尺寸，公司不生产实际电池，目前市场上没有生产干电池电极电池的企业；公司在全球提交了干电池技术专利申请，认为自己在该领域有先发优势 [66][67] 问题8: 氢燃料电池业务与锂电池业务的区别及收入产生时间 - 本财年氢燃料电池业务预计收入100万美元；与锂电池业务使用相似旋转处理技术，应用场景可能不同，如氢燃料电池用于公路卡车或本地配送卡车，锂电池用于乘用车 [70] 问题9: 纪念业务利润率是否会恢复到历史平均水平及所需时间 - 预计本季度利润率将接近历史平均水平 [71] 问题10: SGK业务历史利润率是否仍可实现 - 本季度店内业务开始有起色，预计今年剩余时间将继续改善，有助于抵消过去几年的困境 [72] 问题11: 完成养老金支付后，股票回购是否会成为未来更多的现金用途 - 公司仍计划在今年优先偿还债务，但股票回购在资本配置中的占比会增加 [73] 问题12: 2.2亿美元以上EBITDA指引的改善主要来自哪些方面 - 主要来自纪念业务更好的定价和积压订单，以及奥密克戎疫情期间高于预期的死亡人数带来的影响 [76] 问题13: 干锂电池电极生产速度提升在生产过程中的具体成果 - 公司设备已达到生产速率，证明其可用于行业生产干电池锂，增强了公司信心 [77] 问题14: 工业技术业务利润率从第一季度的10%提升到中期两位数的驱动因素 - 能源存储业务还有8000万美元收入待在未来几个季度交付，目前利润率良好；仓库自动化业务软件销售占比增加，软件利润率更高 [78] 问题15: 新标识标记系统何时产生有意义的收入 - 预计明年产生有意义的收入，目前产品处于beta测试阶段，正在送往芯片制造商进行大规模生产 [81] 问题16: 新标识标记系统的利润率与现有产品相比如何 - 设备本身因专有性质预计有更好的利润率，专有墨水交付系统将在达到规模和销量后提高利润率 [82] 问题17: 新标识标记系统的市场机会如何 - 市场规模约16 - 17亿美元，公司目前产品针对重工业市场，新产品针对快速消费品市场，约占市场三分之一即500 - 600万美元收入，有望提高市场份额 [83][84] 问题18: 养老金结算后还有什么后续工作 - 10月还有一小部分计划需要清算，美国主要养老金计划已完成结算活动，目前负债约3400万美元，美国一个补充计划将于明年10月结算，海外一个计划将永久保留1000万美元应计负债 [88] 问题19: 公司目前的杠杆目标是多少 - 本季度末净杠杆率为3.4，高于9月底的3.1，今年重点是将其降至接近3；在当前水平下，公司认为可以在股票回购计划中更灵活和积极 [92] 问题20: 本季度货币逆风情况及全年展望 - 公司全年收入货币逆风约400万美元；难以预测全年情况，主要货币为欧元和英镑，美国利率变动和经济反应将影响货币走势 [93] 问题21: 未来季度税前养老金费用的季度运行率是多少 - 相对而言接近零，今年剩余时间每季度应低于100万美元 [96] 问题22: 摊销费用的运行率情况 - 近期仍将维持当前水平，接近年底和明年，随着部分加速摊销完成，摊销费用将开始下降 [97]