财务数据和关键指标变化 - 与去年同期相比，公司运营杠杆可持续，收入增长44%，非利息支出增长21%，效率比率从50.3%降至42.2% [8] - 2022年上半年贷款增长为净利润扩张奠定基础，净利润达2320万美元，摊薄后每股收益2.07美元，较第一季度增长22.5% [15] - 净息差在本季度上升56个基点至3.27%，主要因流动性投入贷款和证券，以及利率上升 [21] - 预计今年剩余时间有效税率在31% - 32%之间，不包括第一季度确认的离散项目影响 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球支付集团（GPG）收入较2021年第二季度增长36%，2022年第二季度交易笔数达2910万笔，增长29%，交易金额增长47%至超80亿美元 [9] - 商业银行业务在第二季度保持增长势头，净贷款增长2.537亿美元或6.2%，年初至今净贷款增长17.2%，本季度贷款发放量创纪录达5.13亿美元，较第一季度增长5%，较去年同期增长93% [16] - 零售存款（包括贷款客户存款）增加1.756亿美元，GPG借记卡项目流入6400万美元，数字货币相关客户流入1.438亿美元，但破产受托人和专业存款流出5120万美元，物业经理流出9310万美元 [18][19] - GPG业务交易笔数环比略有上升，但收入略有下降，因第一季度记录了较高的非交易性收入 [22] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务核心是帮助客户建立和维持世代财富，注重资产质量和贷款收益率管理，同时保持流动性和资金来源效率 [4][5] - 公司内部政策限制加密相关存款占总投资或贷款可用资金的50%，并将100%的加密相关存款存入美联储账户 [6] - 公司与合作伙伴致力于在商业银行内构建可扩展且盈利的数字零售平台，选择合适客户并与监管机构紧密合作，以提供高效金融服务 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对流动性状况和资金来源能力有信心，作为轻分行模式的银行，23年来专注于负债端管理，以应对经济和行业干扰 [7] - 尽管经济放缓和利率上升，但公司贷款业务有强劲增长机会，贷款管道充足，预计全年表现良好 [30] - 非Voyager加密存款在无重大行业干扰情况下有一定粘性，GPG业务受经济和失业率影响，但合作伙伴的营销策略有望带来稳定贡献 [42] - 公司将继续在人力和技术方面投资，以实现业务增长和规模扩张，同时关注运营杠杆和净收入增长 [69] 其他重要信息 - 6月30日，公司在Voyager相关的FBO账户中持有4.55亿美元存款，包括3.56亿美元FBO账户余额，目前FBO余额为2.72亿美元，储备账户持有2400万美元，一般公司资金7000万美元 [12] - Voyager申请破产，其客户资金暂时被冻结，Voyager已请求法院解除冻结，公司希望法官批准，以便客户提取资金 [11] - Voyager对走出破产并继续增长计划持乐观态度，其收入对公司影响极小，占GPG收入不到3%，占公司总收入约0.25% [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年贷款组合能否增长超20% - 公司表示机会合适时历史增长趋势可能延续，贷款管道强劲，但会谨慎行事，对全年表现有信心 [30] 问题2: 今年是否有显著还款活动抵消贷款增长 - 公司预计下半年会有一定摊销，上半年也有大量摊销和还款 [31] 问题3: 本季度贷款增长中纽约都会区和其他地区占比 - 公司表示暂无具体数据，贷款增长符合历史地域模式，是全国性贷款机构 [34] 问题4: 若法院批准，Voyager的3.56亿美元FBO账户余额是否会在第三季度迅速从资产负债表中移除，剩余资金是否有近期流失风险 - 公司称目前FBO余额为2.72亿美元，若冻结解除，这部分资金可能在一段时间内流出银行 [38] 问题5: 如何看待非Voyager加密存款和GPG存款在2022年下半年的趋势，以及整体存款增长情况 - 非Voyager加密客户资产负债表和流动性状况良好，若无重大行业干扰，存款有一定粘性；GPG业务类似传统零售银行，受经济和失业率影响，但合作伙伴营销策略有望带来稳定贡献；公司商业存款业务与高净值客户合作良好，对全年存款增长有信心 [42] 问题6: 本季度CRA投资和慈善捐款金额及是否为一次性支出，第三季度是否会减少 - 本季度相关支出约100万美元，预计未来会减少，可能降至60 - 70万美元 [43] 问题7: 如何看待许可费收入的整体前景 - 许可费部分与利率和存款量相关，需根据利率环境进一步观察 [45] 问题8: 假设利率按预期变动，第三季度许可费收入变动是否与本季度类似 - 公司需进一步分析后回复 [46] 问题9: 非Voyager相关GPG费用在今年下半年的趋势 - 费用收入与经济状况相关，目前失业率较低，未遇明显逆风，且有新客户获取，预计全年表现良好 [47] 问题10: 考虑Voyager事件和现金减少，以及本季度业务结构变化，下季度净息差走势如何 - 公司通常不提供净息差前瞻性指引，但会专注于资金有效配置和资本高效使用，预计净利息收入将继续增长；贷款资产收益率将上升，证券收益率影响较小；存款利率受市场驱动，虽不能永远维持零存款贝塔，但即使按70%贝塔计算，净利息收入仍会增长 [48] 问题11: 计息存款成本何时开始上升 - 市场将推动存款利率上升，公司客户多为高净值和商业客户，预计存款贝塔将脱离零水平，但因资产敏感，净息差仍可能扩大；公司将逐案处理利率问题，不会有重大政策调整 [55][56] 问题12: 与上一轮加息周期相比，本次存款贝塔预期如何 - 公司暂无上一轮加息周期存款贝塔数据，且因本次加息节奏和幅度不同，难以作为参考；公司将专注于资金长期效率和净利息收入增长，不期望有大规模政策调整 [57] 问题13: 数字资产客户存款在当前市场环境下增加13%至12亿美元的原因 - 主要因客户获取，非杠杆加密公司积极拓展客户，行业存在一定干扰，为交易所提供了获取新客户机会；投资者在数字资产和现金间转换，但未离开生态系统 [59][60] 问题14: GPG收入中500万美元下降40万美元主要来自加密GPR业务，是否为一次性收入，加密价格下跌如何影响手续费收入 - 加密GPR业务交易笔数下降，但其他业务交易量上升弥补了损失；收入与加密资产价值无直接关联，与交易量相关，投资者买卖数字资产会影响交易量和收入，同时也会影响存款余额 [62][63] 问题15: GPG收入中0.5万美元来自加密交易所，价格与收入关系是否与上述情况相同 - 公司业务以交易和零售服务收费为主，具体0.5万美元情况不明；加密交易所OTC业务季度环比从13.3万美元增至13.5万美元，公司将清理IR网站相关信息 [65][66] 问题16: 考虑利率上升和业务增长，如何看待今年费用增长，有哪些投资计划 - 公司作为成长型企业，将继续在人力和技术方面投资，以实现业务增长和规模扩张；费用增长可能在下半年加速，特别是在技术方面；公司关注运营杠杆和净收入增长，虽不期望每季度效率比率都下降，但对过去一年效率比率改善感到满意 [69]