财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度和前六个月营收分别为5500万美元和1.14亿美元，较去年同期分别增长7%和15%，主要因个人基因组服务产品和订阅产品销量增加 [11] - 2021年第三季度和前六个月毛利润分别为2800万美元和5800万美元，较去年同期分别增长14%和25%，主要因上述产品营收增加及实验室处理成本降低 [12] - 2021年第三季度和前六个月运营费用分别为7400万美元和1.47亿美元，去年同期分别为6100万美元和1.21亿美元，主要因治疗项目研发费用及销售和营销费用增加 [12] - 2021年第三季度和前六个月净亏损分别为1700万美元和5900万美元，去年同期分别为3600万美元和7200万美元，主要因认股权证负债公允价值非现金变动3000万美元和2900万美元，但被同期运营亏损增加抵消 [12][13] - 2021年第三季度和前六个月调整后EBITDA分别亏损3000万美元和5700万美元，去年同期分别亏损2000万美元和4000万美元，主要因治疗项目研发费用及销售和营销费用增加 [13] - 消费者和研究服务部门2021年第三季度和前六个月调整后EBITDA分别亏损80万美元和130万美元，去年同期分别盈利180万美元和亏损250万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者服务营收在2021年第三季度和前六个月占总收入约81%，研究服务营收（主要来自与GSK的合作）占约19% [11][12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成对Lemonaid Health的收购，将专注于整合并制定计划，为消费者提供便捷的个性化、主动式和基于基因的初级医疗服务，结合Lemonaid Health远程医疗平台与消费者业务，改变传统初级医疗体验 [5][7] - 继续投资消费者和研究服务部门，以客户为中心、以基因为重点的健康服务模式，通过研究能力和基因数据库规模进行产品创新，如使用专有多基因风险评分 [10] - 持续投资治疗药物发现和开发管线，利用基因数据库和表型数据为治疗项目提供优势，推动新治疗药物的发现和开发 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在实现个性化医疗目标方面取得重大进展，收购新健康服务、推出新健康报告和推进治疗项目等战略举措都体现了这一点 [15] - 2022年将是令人兴奋的一年，治疗方面CD96和P006项目值得期待，同时与Lemonaid的整合将为客户推出更多服务 [35] 其他重要信息 - 第二季度推出3份新健康报告，包括胆结石报告、妊娠期糖尿病报告和HDL胆固醇报告，使用机器学习估计患病可能性，使23andMe+订阅服务报告总数超20份 [8] - 合作伙伴GSK预计2022年公布CD96临床数据，公司预计在2022财年末启动全资P006项目临床试验 [8] - 新董事会成员Sandra Hernandez加入，她是加州医疗保健基金会总裁兼首席执行官，将为公司推出数字初级医疗体验提供帮助 [8][9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第二季度母亲节、父亲节和Prime Day的需求、折扣情况，以及套件处理时间和第三季度营收预期，对即将到来的假期季节的预期 - 全年业务运行符合预期，本季度季节性表现与预期一致，营销支出模式随时间和年份变化，夏季营销支出较少，9月开始增加但未影响本季度营收，当前季度将投入大量媒体预算，业务各项参数健康，无意外情况 [18][19] 问题: 如何从方向上考虑下一季度的营收 - 公司不关注季度营收，因营收确认受多种因素影响，建议参考过去3 - 4个财年的季节性因素，但这些因素也因营销支出模式不同而有差异，公司更关注年度数据 [20][21] 问题: Lemonaid业务异步访问的比例，以及向初级医疗转型并结合基因数据后是否会转向视频和电话访问模式 - 下季度会在公司整体业绩中详细说明Lemonaid业务表现，目前不会提供详细关键绩效指标；未来以初级医疗和基因为重点的服务中，异步服务仍有很大机会，将平衡多种服务方式以实现大规模高质量医疗服务 [22][24][25] 问题: P006项目的进展，何时启动试验，以及目标相关信息 - P006项目进展顺利，预计明年3月底前提交申请，期间会分享更多关于目标、抗体和生物学的信息 [27] 问题: 到财年末是否计划披露管道中新项目和验证目标的数量，以及成功的标准 - 计划每年更新宏观进展情况 [30] 问题: 如何将Lemonaid Health与23andMe基因产品整合 - Lemonaid有助于客户将基因信息应用于健康管理，公司将重点考虑基于基因的初级医疗，特别是药物遗传学和基因信息与药房的整合 [32] 问题: 除了试剂盒收费，23andMe还考虑哪些商业模式，是否有正在测试或即将推出的模式 - 公司正在测试订阅服务23andMe+，为客户定期提供额外内容，未来将继续探索扩展机会 [34] 问题: 2022年最令人期待的事情 - 治疗方面CD96和P006项目值得关注，与Lemonaid的整合将为客户推出更多服务 [35] 问题: 优先进行哪些基因研究 - 在治疗研究中，优先考虑肿瘤学、免疫血液学疾病和心血管代谢疾病等领域，重点关注数据库中有能力识别新基因信号、有未满足医疗需求且能快速推进到临床概念验证的适应症 [36] 问题: 是否目前或计划将数据出售或授权给其他生物制药研究公司 - 与GSK的合作在全期内独家，GSK有权延长一年排他期，排他期结束后可能会与制药公司、大学和研究机构合作，也可能考虑合作部分项目；数据库中除目标发现信息外的数据，可在与GSK合作期间与其他合作伙伴合作 [37][38] 问题: 研究管道中有哪些令人兴奋的新事物 - P006项目是公司全资项目，基于免疫肿瘤学特征确定目标，有针对该目标的抗体，预计明年3月底前进入临床研究，期待分享更多相关信息 [40] 问题: 23andMe未来是否计划收购基因公司 - 公司正在进行Lemonaid的整合，但仍有宏大愿景，会继续评估自身建设或收购的机会 [41] 问题: 订阅收入对公司增长计划的重要性，以及当前规模和发展轨迹的指标 - 订阅服务是100%利润率业务，有助于扩大公司毛利率；目前相对于公司营收规模，其绝对规模较小，随着Lemonaid业务整合，公司营收增加，预计不会过多讨论其具体情况，但它是实现未来经常性收入关系的重要平台 [43] 问题: 公司与其他公司相比的独特之处，以及到2025年最成功的业务部分 - 公司的独特之处在于直接面向消费者，让个人直接获取基因信息并自主选择参与研究；拥有基于基因的独特数据集，规模和大小无与伦比，可将其应用于治疗和帮助客户更好地了解自己；未来基因将在数据驱动的医疗保健中发挥关键作用 [44][45] 问题: 是否可以增加所有癌症标志物的检测 - 目前不检测所有癌症标志物，但拥有两项FDA授权，分别用于乳腺癌BRCA基因突变和遗传性结肠癌检测；公司致力于让更多人获得有意义的癌症相关信息，许多客户通过公司检测发现BRCA阳性，而这些人可能无法通过传统保险筛查发现 [46][47] 问题: 与GSK合作的药物最新进展，以及将变革性药物带给患者的计划 - 与GSK的合作富有成效，不到4年时间里，有一个合作项目（抗CD96抗体）进入临床，P006项目预计明年3月底前进入临床；数据库产生了40多个项目，其中18个目标已验证；GSK的抗体GSK 1070806原本在多个适应症中测试，通过公司数据库发现其在特应性皮炎中的独特基因信号，已启动一期临床试验；公司不仅能发现和推进治疗靶点，还能基于人类基因重新利用现有治疗药物 [48][49][50][51] 问题: 23andMe是否会对非洲遗传学进行广泛研究 - 公司一直重视让基因信息适用于所有人，2010年启动“Roots into the future”项目，向非裔美国人赠送10000个试剂盒进行复制研究；此后开展了多项相关研究，包括用于祖先组成特征、改善报告体验和复制研究等；最近，曾获得NIH资助对非裔美国人进行测序，建立了新的参考基础，有助于更好地进行基因研究 [53][54]