财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度营收4870万美元，2019年同期为5040万美元，营收下降3%；毛利润1310万美元，2019年同期为1280万美元，毛利率增长2%，达到26.8%，较2019年第四季度增加180个基点 [10][11][12] - 2020年第四季度GAAP净利润为200万美元，摊薄后每股收益0.17美元，2019年同期为230万美元，摊薄后每股收益0.20美元；非GAAP净利润为340万美元，摊薄后每股收益0.29美元，2019年同期为290万美元，摊薄后每股收益0.26美元 [12][13] - 2020年全年营收1.941亿美元，较2019年的1.936亿美元略有增长；毛利润5150万美元，2019年为4800万美元，增长7%，毛利率创纪录达到26.6%，较2019年增加180个基点 [14] - 2020年全年GAAP净利润为990万美元，摊薄后每股收益0.83美元，2019年为1110万美元，摊薄后每股收益0.99美元；非GAAP净利润为1390万美元，摊薄后每股收益1.16美元，2019年为930万美元，摊薄后每股收益0.82美元 [15][16] - 2020年公司保持了健康的DSO，为60天，年末无新增坏账；降低了债务水平，增加了现金余额，截至2020年12月31日，循环信贷额度下的借款能力约为2200万美元 [17][18] 各条业务线数据和关键指标变化 数据与分析服务业务 - 2020年第四季度和全年均实现创纪录营收，得益于AmberLeaf的收购；剔除AmberLeaf收购影响，全年实现6%的营收增长，且全年预订量创历史新高，全年毛利率也创历史纪录，利润占营收的百分比高于2019年 [10][23][29] - 2020年未流失关键客户，一些延迟的重大交易已在2021年完成 [30] IT人员配备服务业务 - 2020年第四季度计费顾问数量增长3%，连续第二个季度增加顾问人数 [10] - 2020年下半年可计费顾问基数增加，开始从上半年的人数下降中恢复 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲和亚洲市场受疫情影响严重，出现大量交易延迟，但随着企业适应疫情环境，情况有望改善；部分延迟交易已在2021年第一季度完成 [35][49][65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将内部投资重点放在构建和强化托管服务能力上，以满足市场对数据与分析以及云计算应用现代化领域托管服务的需求，获取年金收入 [40] - 公司关注云计算、应用现代化和企业智能等市场机会，以满足客户需求并应对市场趋势 [33] - 公司完成AmberLeaf的收购和整合，预计通过整合能力为新老客户带来更多机会，提高整体利润率 [31][32][56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年受疫情影响，经营环境充满挑战，但公司迅速采取行动，有效保护了毛利率、提高了盈利能力并减轻了营收下降的影响 [21][22] - 随着全球疫苗接种计划的推进，公司对2021年的复苏充满希望，认为自身处于有利地位，有望在全球经济复苏中取得优异表现 [9][19][23] - 数据与分析业务在2021年有望凭借新的产品和能力实现更大的增长和盈利；IT人员配备业务2021年将是复苏和扩大规模的一年 [30][36][63] 其他重要信息 - 会议中提及的非历史事实陈述为前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际情况可能与陈述有重大差异 [4][5][6] - 管理层提供非GAAP财务指标以补充GAAP财务结果，相关指标与GAAP指标的对账信息可在公司网站获取 [7] - 公司在本次会议及后续一对一会议或电话中均不提供业绩指引 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2021年内部投资方向、时间和金额与往年相比如何 - 公司将围绕托管服务进行内部投资，以满足市场对数据与分析和云计算应用现代化领域托管服务的需求，获取年金收入 [40] 问题2: 激进的紧缩措施有多少可以永久保留，多少可能年中恢复；2021年毛利率走势如何 - 公司预计2021年毛利率将因数据与分析和人员配备业务的收入结构变化而扩大 [42] - 2020年初采取的紧缩措施较为务实，不会在复苏时过度影响业务；2021年成本会有所增加，但不会回到疫情前水平 [43][44] 问题3: 坚持定价纪律是否导致公司失去重大业务机会 - 公司未因定价纪律失去客户，与客户合作良好，MAS - REMOTE服务也有助于管理定价；可能有部分业务因客户预算等问题结束，但多为低利润率业务 [45][46][47] 问题4: 2021年已完成交易的规模或金额 - 2021年1月，公司在亚洲完成两笔、欧洲完成一笔重大交易，交易金额均超过100万美元 [49] 问题5: 第四季度业务情况及2021年第一季度和全年业务展望；人员配备业务收入连续三个季度下降的情况是否会停止并开始增长 - 人员配备业务在第一季度末收入下降后，基本保持在4000万美元左右；第四季度顾问人数增加的效益将在后续季度体现，第一季度业务情况应会改善 [52][53] 问题6: 第四季度数据与分析业务收入情况及原因 - 第四季度数据与分析业务核心业务并非创纪录季度，主要因疫情导致欧洲和亚洲严格封锁，大量交易延迟；但业务管道大幅增加，利润率和EBITDA有所改善，整体表现稳健 [54][55] 问题7: AmberLeaf利润率提升进展 - AmberLeaf已于第四季度完成整合，采用公司的流程和政策，实现了一体化的市场推广和运营模式；预计利润率将提高，部分年金业务可通过近岸和离岸服务完成 [56][57] 问题8: 能否用第四季度SG&A减去一次性费用作为第一季度SG&A的参考 - 人员配备业务活动水平明显增加，数据与分析业务的管道、预订量和积压订单在第四季度也有所增加；第一季度SG&A会因业务活动和收入增加而有所上升，会高于调整后的第四季度基线水平 [61][62] 问题9: 2021年与2022年营收增长和费用情况展望 - 由于仍处于疫情中，不确定性仍存在，难以精确预测；2021年人员配备业务将复苏并开始扩大规模，数据与分析业务将继续扩大；SG&A会增加，但整体情况尚不明朗 [63] 问题10: 国际市场情况是否有改善 - 欧洲和亚洲市场仍处于封锁状态，但企业已适应这种环境，开始继续开展业务和建设能力；除非疫情环境严重恶化，情况有望改善 [65][66]