财务数据和关键指标变化 - 2019财年第三季度公司实现创纪录的2190万美元收入，同比增长36% [9][26] - 软件和硬件收入为1190万美元，同比增长14%，本季度软件和硬件毛利率达93% [26] - 服务和其他收入为1000万美元，较去年第三季度的570万美元增长77%，本季度服务和其他收入毛利率从去年第三季度的71%升至77% [27][28] - 本季度综合毛利率为86%，去年同期为83% [28] - 总GAAP运营费用为2480万美元，去年第三季度为1900万美元，GAAP净亏损为10万美元，摊薄后每股亏损0.00美元，摊薄后股份总数为4120万股，去年同期为3620万股 [29][30] - 非GAAP净利润为480万美元，摊薄后每股收益0.12美元，第三季度非GAAP调整项包括230万美元的股票薪酬费用、180万美元的收购相关成本和费用、50万美元的诉讼和战略流程成本以及320万美元与A2iA重组相关的费用 [32] - 本季度运营现金流为130万美元，第三季度末现金和投资总额达2800万美元，应收账款余额为1460万美元，代表55天的应收账款周转天数 [37] - 公司将2019财年全年总收入指引更新为8400万 - 8500万美元，同比增长约32% - 34%，预计2019财年非GAAP运营利润率在18% - 20%之间 [38] - 预计2019财年第四季度总收入在2450万 - 2550万美元之间，同比增长约17% - 21%，预计第四季度总费用（包括收入成本，不包括非GAAP调整项）在1700万 - 1750万美元之间，预计收购相关成本和费用在180万 - 200万美元之间，股票薪酬费用约为250万美元 [39][40] 各条业务线数据和关键指标变化 移动存款业务 - 公司仍是移动存款市场的明确领导者，有超过6400家金融机构使用其产品，移动渠道仅占所有零售支票存款的不到20%，增长潜力大 [19] - 软件和硬件收入增长主要得益于A2iA的并入和移动存款收入的增长 [26] 身份验证业务 - 第三季度身份验证解决方案的交易性SaaS收入同比增长71%，达到530万美元，SaaS交易同比增长76% [21][27] - 新增许多身份验证客户，如美国另一家前十大银行、荷兰最大的信用卡提供商等 [21] 各个市场数据和关键指标变化 移动存款市场 - 零售银行正投入大量资源推动客户使用移动渠道，移动支票存款持续增加，公司正利用在金融机构的经验开拓慈善、数字银行等新垂直领域 [19] 身份验证市场 - 市场仍处于早期阶段，但规模大、增长快，是公司的重要机遇 [10][20] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 聚焦身份验证和移动存款两大核心市场，对人员、产品和计划进行调整，以推动业务发展和提升股东价值 [13][17] - 对身份验证业务的7个系统进行合理化整合，加速平台整合，消除过时的遗留技术，短期内会有与旧平台相关的收入协同效应损失 [14][15] - 对A2iA的非支票业务进行重组，大幅减少巴黎的员工数量，不再开展非支票产品业务，预计会对收入产生负面影响，但可节省约250万美元的年度费用，用于投资业务和提高盈利能力 [16][36] 行业竞争 - 身份验证市场竞争活跃，新进入者不断涌入，不同地区的竞争对手有所不同，公司的Mobile Verify产品凭借政府颁发的身份文件和生物识别技术，在信任漏斗的底部具有较高的保证水平，是黄金标准 [75][76][77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第三季度的业绩感到满意，实现了创纪录的季度收入，随着时间推移，将继续完善战略并进行运营改进，以进一步优化执行 [24] - 身份验证市场规模大、处于早期阶段且快速发展，有大量新用例出现，公司有望从中获得增长 [10][11] - 移动存款业务仍有很大的增长潜力，零售银行对移动渠道的投资将推动业务发展，公司还将拓展新的垂直领域 [19] 其他重要信息 - 公司在第三季度记录了与A2iA业务重组相关的一次性费用，A2iA核心的支票处理业务表现良好，但非支票产品市场小、增长机会少且与公司战略不符，因此决定停止销售这些产品线 [33][34] - 公司预计在收购A2iA后的前两年内实现约200万美元的成本协同效应，目前正朝着实现这些节省的目标迈进 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：平台整合涉及业务的哪方面，哪些是战略保留的，哪些不合理，特别是身份验证和移动存款业务 - 过去3 - 4年，公司在身份验证业务方面进行了两次重大收购，现正加速将客户转移到旗舰产品Mobile Verify，并关闭应淘汰的系统，以消除业务干扰 [45] 问题2：美国无银行账户或银行服务不足的市场是否仍是公司的重点 - 公司认为这是一个机会，在发展中经济体，政府颁发的身份卡等是确定身份的最重要因素，公司可利用自身技术在这些市场发挥作用 [47] 问题3：Mobile Verify业务增长的驱动因素是什么，以及该业务的交叉销售情况如何 - 业务增长得益于现有客户的拓展和新客户的加入，公司将新客户从签约到上线的时间缩短了一半，目前为96天，对于大型银行，存在从单一用例拓展到多个用例的交叉销售机会 [49][50][51] 问题4：A2iA重组的成本效益何时开始显现，对软件和硬件业务收入有何影响 - 250万美元的年度节省不会立即显现，部分成本会在第四季度体现，2020年成本影响将减少，平台合理化和A2iA重组都会对第四季度收入产生一定影响 [54][56] 问题5：软件业务增长减速的原因是什么 - 主要原因包括部分身份验证本地部署业务的下降、存款业务的时间安排以及去年同期A2iA的收入影响，下一季度对比会更完整 [58] 问题6：除金融机构外，SaaS交易业务在非金融机构的哪些用例中取得了重复胜利 - SaaS交易业务中约三分之二属于金融服务，约25%是市场电商，主要用例是新客户开户，如在Airbnb、Poshmark等平台注册 [60] 问题7：公司在移动支票业务方面是否签约了新的数字银行客户，业务使用情况和发展趋势如何 - 公司签约了EXOS、Robin Hood、Varo等互联网银行客户，金融科技行业发展火热，慈善领域是未渗透的市场，可防止捐款支票丢失 [63][64] 问题8：移动支票业务对新数字银行客户的定价模式如何 - 与银行客户的定价模式基本相同，但交易量往往较低，单位收费较高 [66] 问题9：公司与移动支票业务经销商的合同结构如何，是否有提高价格的潜力 - 与经销商的合同为1 - 3年，是基于交易的模式，公司认为有提价空间，因为其技术有优势且市场上难以替代 [67][68][69] 问题10：在过去6个月或2019年，公司是否有提高价格的例子 - 有提高价格的例子，但公司出于谨慎考虑，不会公开具体信息 [70][71] 问题11：公司在利用客户数据解决支票欺诈问题上有何进展 - 公司正在努力推进相关工作，但目前暂无具体消息可公布 [72] 问题12：在身份验证业务中，公司的竞争对手是谁，身份验证业务收入何时能超过移动存款业务收入 - 身份验证业务的替代解决方案有多种，公司在信任漏斗底部有最佳解决方案，不同地区竞争对手不同，预计18个月 - 2年后身份验证业务收入将与移动存款业务收入相当 [75][76][78]