财务数据和关键指标变化 - 2022财年公司总营收增长8.9%，达46.3亿美元，扣除约8亿美元的新冠响应业务下滑影响后，正常化有机增长约18% [8] - 2022财年调整后运营利润率为9.0%，调整后每股收益为4.37美元 [10] - 截至2022年9月30日，公司总债务为13.7亿美元，无限制现金及现金等价物为4100万美元，第四季度偿还约1.28亿美元债务，债务比率降至2.6倍 [19] - 2022财年第四季度经营活动现金流为2.9亿美元，自由现金流为2.34亿美元，9月30日应收账款周转天数为62天，低于去年同期的68天 [20] - 预计2023财年营收在47.5 - 49亿美元之间，调整后运营收入在3.9 - 4.15亿美元之间，调整后每股收益在3.7 - 4美元之间 [21] - 预计2023财年自由现金流在2.25 - 2.75亿美元之间，全年有效所得税税率在24.5 - 25.5%之间，加权平均股数在6120 - 6130万股之间 [36][37] 各条业务线数据和关键指标变化 美国联邦服务业务 - 营收增长19.4%，达22.6亿美元，正常化有机增长率为4.8%，运营利润率从上年的10.0%提升至10.4% [14][15] 美国服务业务 - 营收下降3.3%，至16.1亿美元，扣除新冠业务下滑影响后，有机增长超30%，运营利润率为11.3% [16][17] 美国以外业务 - 营收增长9%，达7.64亿美元，扣除货币影响后有机增长约11%，该业务在2022财年实现运营亏损1500万美元 [18] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心战略是通过重大新合同赢得、高重复性收入和有纪律的并购策略实现核心业务增长，与3 - 5年战略保持一致 [39] - 2023财年公司将优先使用自由现金流偿还债务，同时关注战略收购 [20] - 公司预计通过提高临床和技术业务占比、优化成本结构来提高利润率 [70][71] - 公司业务主要集中在政府服务领域，与政府客户建立了长期稳定的合作关系，新业务中标率和续约率较高 [40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在受联邦政策影响的环境中运营，但2022财年证明了业务模式的基本面，2023财年公司有望实现有机增长并履行运营利润率承诺 [39][40] - 公司预计在经济衰退期间具有财务韧性，业务模式能实现高现金生成和转换，合同组合提供了稳定性和增长潜力 [51] - 由于公共卫生紧急状态和未考虑重新确定资格活动，公司目前的盈利水平低于潜在水平，一旦紧急状态结束，业绩将有提升空间 [27] 其他重要信息 - 2022财年签约合同总额达105亿美元，截至9月30日，有8.001亿美元已获授但未签约合同，订单收入比约为2.3倍 [54] - 截至9月30日，公司业务机会管道为307亿美元，其中74%为新业务，57%来自美国联邦业务 [55][56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 能否提供第四季度各业务板块的有机增长率？ - 公司第四季度有机增长约3%，扣除新冠业务下滑影响后约25%，其中美国服务业务超50%，美国联邦业务为13%，美国以外业务为15% [65] 问题: 能否详细说明第四季度的一次性收益？ - 合同和法律事项方面，公司与客户就一份疫情前投标的合同达成公平调整协议，第四季度的收益是对前期费用的冲回；房地产交易方面，出售前总部大楼获得1100万美元一次性收益 [66][67] 问题: 除重新确定资格活动外，如何提高调整后运营利润率？ - 公共卫生紧急状态结束和重新确定资格活动是实现利润率目标的关键因素；公司将持续优化成本结构，提高临床和技术业务占比；美国以外业务在第四季度实现盈利，有望提供更多稳定性 [68][70][71] 问题: 能否详细说明战略调整后业务管道的新机会？ - 业务管道规模为307亿美元，74%为新业务，57%来自美国联邦业务；临床评估方面，在联邦和州层面都有新机会；技术解决方案方面，在多个联邦民用机构的IT现代化项目中有机会；公司内部各业务板块之间的协作和交叉销售机会增多 [72][73][75] 问题: 中期选举结果对公司有何影响？ - 目前无法确定对公共卫生紧急状态和重新确定资格活动的影响；主要的IT现代化项目预计将按计划推进；公司主要运营的政府项目通常不受立法僵局影响，目前预计不会有重大影响 [79][81][82]