财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度，公司税等效净利息收益率扩大21个基点至3.08%，生息资产收益率提高37个基点，有息负债成本仅增加19个基点 [19] - 新贷款平均票面利率从2022年第二季度的4.37%升至4.94%，高于整体投资组合收益率4.44% [20] - 有息存款成本上升15个基点，反映出周期至今的贝塔系数为7% [21] - 第三季度总非利息支出增加250万美元至3460万美元，调整合并相关费用后，非利息支出增加270万美元 [22] - 截至2022年9月30日，有形普通股权益比率降至5.90%，主要受累计其他综合收益调整影响，但公司及其银行子公司的风险加权监管资本比率有所增加 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款在第二季度强劲增长后，第三季度环比年化增长率达16%，贷款增长源于稳健的业务产出、较少的还款和更高的额度使用率，且业务产出地域广泛 [10] - 消费贷款业务中，抵押贷款组合和房屋净值信贷额度（HELOC）对住宅房地产贷款业务有积极贡献 [11] - 财富管理部门实现增长，服务收费和卡收入也保持良好势头，核心非利息收入有所改善，贷款收入有所缓和，本季度抵押贷款服务权调整幅度较小 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司存款业务受益于多元化的市场布局，非利息存款余额环比年化增长率超过9%，第三季度存款贝塔系数为10%，第四季度至今存款较季末略有增加 [14][15] - 爱荷华州东部因信用社的存在面临较高的存款压力，其他市场的价格和竞争相对理性 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于吸引和留住有才能的员工，专注客户关系，以强大的核心存款业务为基础，推动商业贷款增长，改善资产负债表的生息资产结构，同时提升信贷指标 [9] - 未来公司将保持对客户选择、审慎结构和积极业务拓展的纪律性，预计2023年商业贷款增长速度可能会根据经济状况有所放缓 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第三季度的业绩感到满意，认为战略举措取得了成果，商业贷款增长超预期，信贷质量良好，存款业务表现稳健，非利息收入有所改善 [9][10][12][14][16] - 虽然未来净息差扩张可能会受到资产贝塔系数稳定和存款贝塔系数上升的影响，但生息资产收益率仍有上升动力 [21][45] - 公司正在进行2023年预算编制，后续对2023年的费用情况会有更清晰的认识 [23] 其他重要信息 - 公司宣布新首席执行官Charles (Chip) Reeves将于11月1日上任，Charlie Funk将在过渡期间担任Chip的特别顾问 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度公允价值抵押贷款服务权（MSR）收益金额是多少？ - 第三季度公允价值MSR收益为46.5万美元 [29][31] 问题2: 贷款增长方面，年末的增长速度预计如何？ - 公司目前有几个大型项目正在竞争中，预计年末贷款增长速度介于第二季度和第三季度之间 [32] 问题3: 各市场的存款定价压力情况如何？ - 爱荷华州东部因信用社的存在面临较高的存款压力，其他市场的价格和竞争相对理性 [34] 问题4: 剔除合并成本后，费用支出预计会稳定在什么水平？ - 预计2022年第四季度费用支出在3300 - 3350万美元之间，可能会有年终调整 [41] 问题5: 2023年是否还有成本节约的空间？ - 公司认为已经基本实现了预期的成本节约，2023年不太可能有进一步的成本节约顺风因素 [42] 问题6: 净息差未来的走势如何？ - 生息资产收益率仍有上升动力，但存款定价和贝塔系数难以量化，预计未来净息差扩张速度将放缓，可能在第四季度达到峰值，之后走势取决于生息资产结构的有利变化和负债重新定价的情况 [45][76] 问题7: 第三季度贷款大幅增长的原因是什么？ - 主要是因为公司进行了关键的人才调整，这些人才带来了多年积累的客户关系，2022年前三季度商业业务产出较2021年同期增长约22%，手续费收入增长超过48% [47] 问题8: 近期如何管理证券投资组合，现金流是否会再投资或用于支持贷款增长？ - 自第二季度以来，公司一直在减少证券再投资，预计未来一个季度左右仍将处于减持状态，目前贷款增长强劲，存款略有流失，对证券购买的需求不大 [52] 问题9: 公司在招聘和引入银行团队方面的情况如何，是否会在明年有所增加？ - 公司招聘并未暂停，近期在走廊地区和双子城地区持续引入人才，目前在不同地区都有相关招聘洽谈，未来将继续寻找符合公司文化和业务发展需求的人才 [53] 问题10: 其他收入中的一次性结算金额是否有量化？ - 由于保密条款，未对该金额进行量化，可参考2022年第一季度的其他非利息收入项目作为未来的参考水平 [54] 问题11: 本季度贷款增长在地域和资产类别方面的情况如何？ - 贷款增长地域广泛，包括丹佛、迪比克、双子城、爱荷华市和佛罗里达州西南部等地区，资产类别方面，商业和工业贷款（C&I）以及商业房地产贷款（CRE）都有增长，公司避免过度依赖单一业务 [62] 问题12: 本季度约200万美元的公允价值增值，未来应如何进行模型预测？ - 预计下季度的增值幅度会比本季度略低，之后会继续下降，公司通常按四到五年的加速确认期进行模型预测 [63] 问题13: 目前的准备金水平如何，拨备如何影响该水平？ - 本季度贷款大幅增长，需要额外计提拨备，但随着对投资组合风险状况的信心增强，准备金占资产的比例在下降，目前准备金覆盖率为139%，未来随着贷款增长，仍需计提拨备，但会根据投资组合风险状况进行调整 [68] 问题14: 如何看待手续费收入，回到第一季度水平是指整体还是其他项目，第四季度和明年的手续费收入如何预测？ - 提及第一季度水平是针对其他非利息收入项目，公司关注的核心业务包括服务收费、财富管理和贷款收入（不包括MSR调整），预计会有稳定的渐进式增长 [72] 问题15: 剔除一次性项目后，手续费收入的基础水平是多少？ - 目前基础水平约为每季度950 - 1000万美元 [74] 问题16: 净息差预计何时达到峰值，之后是否会下降？ - 假设其他条件不变，净息差可能在今年第四季度达到峰值，之后走势取决于生息资产结构的有利变化和负债重新定价的情况 [76] 问题17: 今年在哪些地区显著增加了人才，未来还有哪些地区有招聘机会？ - 今年在双子城市场增加的人才影响最大，此外在走廊地区、爱荷华市、西雅图急流地区、迪比克和丹佛等地也有人才加入，公司将继续寻找符合公司文化和业务发展需求的人才，保持积极的招聘态度 [80][81]