财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1060万加元，高于1030 - 1050万加元的指引 [49] - 调整后EBITDA为520万加元，高于450 - 500万加元的指引，利润率达49% [49] - 运营和净投资产生正现金流730万加元，高于650 - 700万加元的修正指引 [50] - 核心营收同比下降6.4%，订阅服务营收占总营收的43% [53] - 第二季度现金运营支出为530万加元，较上一季度减少46%即440万加元 [54] - 毛利润较第一季度增长14%，毛利率从第一季度的60%攀升至超90% [56] - 调整后EBITDA从第一季度的50万加元增至520万加元，EBITDA利润率从第一季度的4%升至近50% [57] - 运营投资活动提供的净现金增长至730万加元，单季度正现金流增加超1100万加元 [59] - 第二季度末现金和投资约2500万加元，包括750万加元现金和1780万加元投资组合 [50] - 2020年出售流动账簿，减少信贷敞口近3200万加元；偿还一个信贷工具，使未偿还信贷工具总额从年末的7700万加元降至第二季度末的3900万加元；延长剩余信贷工具至2022年7月并大幅降低利率；修订1250万加元可转换债券，将到期日延长两年至2022年5月 [62] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第二季度客户违约率较历史水平下降，截至目前为约6%的贷款客户提供某种形式的救济，季度末仅约1%的客户仍在接受救济，且第三季度进一步减少 [61] - 订阅服务营收占总营收的43% [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 加拿大支付市场规模近每年10万亿加元，现金、信用卡和借记卡市场规模接近每年1万亿加元 [27] - 自2008年以来，身份欺诈增加了15000% [33] - 比特币年初至今涨幅超60%，而标准普尔500指数涨幅不到4% [36] - 56%的加拿大人目前持有信用卡债务 [17] - 82%的加拿大人认为气候变化是一个严重问题 [21] - 估计约72%的二氧化碳排放来自个人消费 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司停止贷款和营销，专注于降低成本和重新思考增长战略，现开始少量贷款并开发新营销活动以支持秋季推出的新产品 [7] - 公司目标是使Mogo成为帮助消费者实现财务健康和可持续生活方式的应用程序，提供免费且独特的产品，形成有吸引力的价值主张 [11][14][15] - 推出MogoSpend账户，具有预算、省钱、避免债务和减少碳排放等功能，与银行账户分离，自动抵消消费产生的二氧化碳排放 [18][23] - 将推出免费的移动优先身份欺诈保护产品，预计本周晚些时候上线，并纳入秋季营销活动 [34][35] - 提供比特币交易服务，可最低购买1加元比特币，计划纳入即将开展的营销活动 [37] - 继续提供免费信用评分监控服务，作为整体金融解决方案的一部分，有助于提高用户参与度 [38][39] - 缓慢恢复新贷款发放，根据市场情况和信用指标进行调整，目标是在整个信用范围内提供最佳利率 [40] - 与Goeasy等私人贷款机构合作，为部分客户提供资金，并签署了与银行的优质贷款推荐合作协议，预计合作和推荐模式将继续扩大 [41][42] - 通过独特的媒体合作关系扩大会员基础，该合作关系每年可覆盖约1800万加拿大人，与其他营销渠道互补 [43] - 寻求更多合作伙伴关系，包括高利率储蓄账户和优质贷款等领域，通过推荐合作伙伴增加产品供应和收入，未来将继续考虑全面整合解决方案，但推荐合作伙伴将成为战略的重要组成部分 [44][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球危机带来挑战，公司迅速采取行动调整业务，第二季度业绩显示出业务模式的弹性和盈利能力 [7][8] - 从传统银行向金融科技的转变加速，消费者对数字优先产品的需求增加，公司产品路线图顺应这一趋势，致力于实现可持续金融 [9][11] - 认为MogoSpend和即将推出的免费身份欺诈保护产品具有独特且有吸引力的价值主张，有望推动公司实现高增长和强大的经济模式 [46] - 近期的战略调整不仅能在短期内保护公司，还为2021年及以后的多收入来源增长和扩张奠定基础 [47] 其他重要信息 - 电话会议包含前瞻性陈述，基于当前假设，存在风险和不确定性，实际结果可能与预测有重大差异，公司除法律要求外无义务更新这些陈述 [2] - 讨论中包含非国际财务报告准则（IFRS）的调整后财务指标，应作为IFRS财务指标的补充而非替代 [3] - 除非另有说明，金额均以加元讨论，电话会议配有演示幻灯片，可在公司网站查看 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: MogoSpend的初始响应如何 - 公司在营销方面较为谨慎，目前暂无具体数据可评论，正在为9月左右推出的广告活动做准备，收集反馈过程中发现，一些原本不关注碳抵消和气候行动的人在使用卡片后，这些功能能带来更多情感上的参与，部分用户有将更多消费转移到该卡的意愿，未来一两个季度有望获得更多信息 [67][69][70] 问题2: MogoProtect免费后用户参与度是否有提升 - 目前该产品使用优惠券注册，本周四起新会员注册后将自动免费获得信用评分和身份欺诈保护服务，当前情况因需提供信用卡信息存在较大阻碍，与即将推出的完全免费体验不同 [76][78] 问题3: 小额贷款组合的救济水平是否已达峰值 - 救济水平峰值为6%，目前已降至1%以下，第三季度较第二季度末进一步下降 [79][80][82] 问题4: 两个新签约合作的更多细节 - 推荐合作伙伴战略比完全整合解决方案更易执行，关键是找到提供一流解决方案的合作伙伴，如高利率储蓄账户和优质贷款等产品对不同财务状况的消费者有不同相关性，这些合作在收入模式上经济效益良好且所需努力较少，预计未来一两周内宣布合作伙伴 [83][84][87] 问题5: 本季度运营现金节省中一次性新冠相关和可持续部分的情况 - 运营支出中减少最多的是营销费用，随着公司进入增长模式，营销支出将回升，除营销费用外，其他费用将谨慎增加，现阶段预计不会有大幅增长 [92][93] 问题6: 新合作伙伴产品的推出时间、集成可用性与完全整合解决方案的比较 - 已开始测试新合作伙伴关系并产生收入，通过会员基础和营销能力为合作伙伴带来价值，目标是将合作伙伴产品引入应用程序体验，如优质贷款和高利率储蓄账户，采用电子邮件和应用内营销等方式推广，这些合作是货币化和增加收入的初始机会，也可能是迈向更全面整合解决方案的垫脚石 [95][97][104] 问题7: 贷款业务中资产负债表融资和合作伙伴融资的贷款组合未来情况 - 目标是最终实现50 - 50的组合，长期来看希望更多贷款来自合作伙伴非资产负债表融资，未来几个季度贷款发放可能更倾向于合作伙伴，公司在自身资产负债表上会更谨慎，更多采用基于费用的模式 [105][106] 问题8: 已付费客户使用MogoProtect免费服务是否需要重新参与应用程序 - 已付费客户将自动享受免费服务 [110] 问题9: 第三季度订阅服务收入预计下降多少 - 公司未提供订阅服务的具体指引，认为将该账户免费化不会对订阅服务收入造成重大影响 [111]