财务数据和关键指标变化 - 2022财年净销售额达6.503亿美元，同比增长20.3%，季度净销售额为1.639亿美元，上年同期为1.681亿美元 [7][25] - 季度毛利润为2580万美元，上年同期为3210万美元，全年毛利润从上年的1.095亿美元增至1.179亿美元 [26] - 季度运营费用为2100万美元，上年同期为2660万美元，季度净亏损33.2万美元，上年同期净利润83.5万美元 [35][36] - 季度EBITDA为800万美元，上年同期为850万美元，全年EBITDA为4160万美元，上年为5780万美元 [38][46] - 第四季度经营活动净现金使用量为2270万美元，上年同期为1640万美元，季度末净债务约1.487亿美元，循环信贷额度现金及可用额度约1亿美元 [47][49] - 2022财年税前投资资本回报率为19.0%，上年为19.1% [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 截至2022年3月31日第四季度，旋转电气产品占销售额68%，轮毂产品占14%，制动相关产品占13%，其他产品占5% [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球汽车测试市场规模约54亿美元，公司对该市场增长机会持乐观态度 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司从单一旋转电气产品扩展到多个非 discretionary 产品，尤其关注制动相关应用，预计随着业务成熟提升毛利润和利润率 [16][17] - 电动汽车诊断测试子公司发展良好，公司能同时满足内燃机和新兴电动汽车市场需求 [19] - 台式测试仪在超1.5万家零售客户门店推出，为零售商提供增值服务，加强消费者关系 [21] - 行业面临供应链、货运、原材料和疫情等短期挑战，公司与供应商和物流商合作，向客户转嫁价格和运费上涨 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临全球供应链挑战和疫情，公司2022财年仍实现创纪录净销售额，预计本财年净销售额最高达7亿美元，同比增加4970万美元 [7][12] - 预计2023财年净销售额增长6.8% - 9.9%，运营收入在5700万 - 6100万美元之间 [13] - 行业基础良好，平均车龄超12年，对替换零件需求增加，公司产品质量和供应受客户认可 [18] - 虽面临挑战，但公司努力缓解，全球团队与供应商和物流商合作，转嫁价格和运费上涨 [22] 其他重要信息 - 公司开发综合制动片和制动盘产品线，服务专业安装市场，获得超1亿美元多年新业务承诺和机会 [8] - 完成墨西哥工厂多年扩建项目，包括新制动卡钳再制造工厂，增加产能支持未来增长 [9] - 延长信贷安排到期日至2026年5月，增强流动性和资本资源，确保库存满足客户需求和获取新业务 [10] - 获得所有主要汽车零售商旋转电气台式测试设备采购订单，在底特律开设电动汽车合同测试中心 [11] - 继续在电动汽车技术领域取得一级订单，开展社会责任倡议，计划在墨西哥推出农业有机食品和社区项目 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第四季度旋转电气、制动产品和轮毂产品的收入细分情况 - 截至2022年3月31日第四季度，旋转电气产品占销售额68%，轮毂产品占14%，制动相关产品占13%，其他产品占5% [53] 问题: 本季度供应链成本现金项目的改善情况 - 随着价格进一步上涨，供应链中断成本影响较上一季度有所减小，预计后续成本将继续下降 [54] 问题: 2023财年收入指引考虑的产品类别增长情况 - 新类别尤其是制动相关类别增长将更高，预计各产品线均有增长，指引反映现有销售承诺，制动相关产品将显著增长 [55] 问题: EBITDA指引中考虑的逆风因素程度 - 高油价和潜在低行驶里程数会影响增长，但市场基本面良好，汽车老化和新车供应不足使人们需维修汽车，预计仍有积极增长 [57] 问题: 1月和2月业务疲软及3月业务强劲的原因，以及3月的强劲势头在4、5、6月的延续情况 - 1月和2月业务疲软是因供应链挑战导致客户订单更新顺序改变，以及部分地区暴雨影响销售；3月业务强劲，之后需求虽有波动但仍强劲；公司对未来持乐观态度，预计达到指引高端甚至超预期 [61][62][67] 问题: 供应链状况是改善、恶化还是维持不变 - 上海的停工阻碍了供应链改善，难以预测；马来西亚业务恢复生产，对中国依赖降低，制动卡钳工厂承担更多生产；运费情况不稳定，总体需谨慎；零部件价格大幅上涨，公司将其转嫁 [69][70][71] 问题: 价格上涨何时反映在损益表中，以及最后一次价格上涨预计的时间 - 预计5月有更多价格上涨，此前有所推迟；截至目前，价格上涨通知将持续到8月，因市场通胀和成本需向消费者转嫁 [72] 问题: 台式测试仪是否有降低退货水平的机会及程度 - 该想法正确，但目前测试仪不能测试所有新应用；对零售商而言，能提供准确可靠建议，引导客户做出正确选择；预计成本会下降，但难以量化且需时间体现 [75]