财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收约为560万美元，略高于指引，第一季度营收约为620万美元，2021年第四季度营收为590万美元 [19][29] - 第二季度末员工人数为21074人，与3月31日的21139人基本持平，低于2021年底的25195人 [31] - 第二季度不包括折旧和摊销的营收成本约为420万美元，占营收的75%，第一季度为营收的73%；不包括折旧和摊销费用的毛利润约为140万美元，第一季度为170万美元 [34] - 第二季度运营费用较第一季度增加约50万美元，其中约20万美元是由于软件费用资本化减少，其他运营费用因技术、产品营销和销售等投资增加了30万美元 [35] - 第二季度运营亏损为670万美元，第一季度为550万美元；净亏损约为670万美元，即每股0.34美元，第一季度净亏损为550万美元，即每股0.28美元 [36] - 剔除110万美元的股票薪酬以及77.6万美元的折旧、摊销和资产减记费用后，第二季度调整后EBITDA为负约470万美元，第一季度为负400万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 护理管理服务按小时计费，包括护士和临床医生与健康计划成员合作，处理疾病监测、健康管理等事务，与公司的AI驱动预测契合，可减少急诊就诊次数、为成员匹配更合适的护理服务，降低客户成本 [13][14] - 成本控制服务主要采用共享节约模式盈利，包括处理非网络索赔定价和结算、为处方药争取更低成本等，为客户节省费用的同时公司收取一定比例的费用 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所处市场规模约为220亿美元，收购Maestro Health有望助力公司在该市场占据更大份额 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购Maestro Health，预计使公司营收翻倍，获得增值产品，推动公司接近并超越EBITDA盈亏平衡水平，实现营收和费用协同效应 [8] - 持续将有机增长作为战略重点，期望收购后规模更大、实力更强的公司凭借更多内部产品实现长期更强的有机增长 [20] - 致力于将服务提供商转变为科技公司，引入技术和改进流程以提高理赔处理效率，降低单位理赔成本 [44][45] - 利用机器学习和AI预测成员疾病状态，提前干预以帮助成员做出更优健康选择，降低公司健康计划成本 [46][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为收购Maestro Health是变革性的，将推动公司向前迈进一大步，助力实现战略目标 [23] - 经纪人峰会取得巨大成功，吸引了美国顶级经纪人，公司收到的RFP数量和代表的员工人数已与2021年全年相当，销售漏斗发展良好，经纪人社区热情高涨 [39][41] - 有信心在未来18个月内使合并后的公司实现盈亏平衡 [72] 其他重要信息 - 公司决定终止与一位经纪人相关的3个客户的合同，涉及约4000名员工，原因是客户未履行合同条款，公司希望新的有机增长带来的员工人数能远超这一损失 [21] - 由于难以估计Maestro第三季度的营收情况，公司暂不提供第三季度营收指引，希望在第三季度财报电话会议上恢复提供 [18][37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 经纪人峰会情况如何，从经纪人处获得了哪些潜在业务反馈，经纪人选择公司而非其他TPA的原因是什么 - 经纪人峰会非常成功，聚集了美国50位顶级经纪人，公司与大型全国性经纪人合作，收到的RFP数量和代表的员工人数已与2021年全年相当，销售漏斗发展良好，经纪人社区热情高涨 [39][41] 问题2: 公司利用技术提高理赔效率的进展如何，与同行相比效率怎样 - 公司在将服务提供商转变为科技公司方面取得了很大进展，引入技术和改进流程使理赔处理效率大幅提高，收购时的单位理赔成本是现在的2.5 - 3倍，未来仍有提升空间 [44][45] 问题3: 公司机器学习在识别潜在高额理赔方面的进展如何，有哪些成功案例 - 公司的机器学习和AI主要关注成员疾病状态预测，例如能提前数月预测成员是否需要进行骨科手术，以便团队提前干预，帮助成员做出更优健康选择，降低公司健康计划成本 [46][47] 问题4: 第二季度是否有与交易或其他项目相关的一次性成本 - 第二季度与交易相关的费用不高，主要是软件费用资本化减少了约20万美元，另有约30万美元用于产品营销、技术和销售等方面的费用，部分为一次性费用但会定期重复 [52][53] 问题5: Maestro的毛利率是否可能高于Marpai，若将Maestro的新服务交叉销售给Marpai客户，每位员工的潜在额外收入如何 - 若将Maestro的财务处理方式调整为与公司一致，毛利率有望提高；公司有很大机会将Maestro的产品交叉销售给现有客户，目前公司的护理管理和成本控制服务通过合作伙伴提供，只能获得少量收入，收购后可获得全部收入 [58][61] 问题6: 是否目标在2023年1月1日的续约中实现交叉销售机会 - 公司有此目标，但需考虑销售管道情况，且交易尚未正式完成，预计在护理管理方面可进行内部替换，成本控制方面需清理其他供应商 [64][65] 问题7: 对合并后公司进行建模时，假设Maestro的业绩与Marpai相似，从营收到利润都翻倍是否合理 - 目前无法对此发表评论，两家公司业务有相似之处，但在交易完成后约70天内会提交财务报告，下次电话会议将提供更多信息 [68] 问题8: 终止的3个客户涉及多少员工人数 - 约4000人，这并非公司问题，而是客户未履行合同义务，公司希望新的有机增长带来的员工人数能远超这一损失 [69][70] 问题9: 宣布收购Maestro时提到有足够现金支持18个月实现盈利，这里的盈利是指Maestro还是合并后的公司 - 指的是合并后的新公司，这是公司整合计划的目标，公司认为此次交易有助于实现这一目标，但暂无更多信息披露 [72]