财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收约为560万美元，略高于指引，第一季度营收约为620万美元，2021年第四季度营收为590万美元 [14][23] - 第二季度末员工参保人数为21,074人，与2022年3月31日的21,139人基本持平，低于2021年底的25,195人 [24] - 第二季度不包括折旧和摊销的营收成本约为420万美元，占营收的75%，第一季度该比例为73%，毛利润约为140万美元，第一季度为170万美元 [27][28] - 第二季度运营费用（不包括营收成本、折旧、摊销和基于股票的薪酬）较第一季度增加约50万美元，运营亏损为670万美元，第一季度运营亏损为550万美元 [28][29] - 第二季度净亏损约为670万美元，即每股亏损0.34美元，第一季度净亏损为550万美元，即每股亏损0.28美元 [29] - 排除110万美元的基于股票的薪酬、77.6万美元的折旧、摊销和资产减记费用后，第二季度调整后的EBITDA约为负470万美元，第一季度为负400万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司目前主要业务为第三方管理服务，为约80家自行投保的雇主提供服务，覆盖约21,000名员工 [8][9] - Maestro Health主要业务同样为第三方管理服务，服务约80家自行投保的雇主，覆盖约25,000名员工，年收入约为1900万美元 [8][9] - Maestro Health有两项重要的增值服务，即临床管理和成本控制，近50%的收入来自这两项服务 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业市场规模约为220亿美元，公司战略目标是在该市场中占据较大份额 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购Maestro Health是公司的转型之举，预计将使公司营收接近翻倍，获得增值产品，推动公司接近EBITDA盈亏平衡水平 [7] - 公司将继续推动有机增长，计划在2023年1月1日增加大量新客户和员工参保人数 [14] - 公司致力于将自身从服务提供商转变为科技公司，通过引入技术和改进流程提高理赔处理效率 [39] - 公司利用机器学习和AI预测疾病状态，提前干预高成本事件，Maestro的护理管理服务可与之协同，提高产品利用率和收入 [40][43] - 公司计划将Maestro的两项增值服务交叉销售给现有客户，以增加收入和毛利润 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为收购Maestro Health是一项非常好的战略交易，将推动公司向前迈进一大步，接近实现战略目标 [17][22] - 经纪人峰会取得了巨大成功，公司收到的招标书数量和所代表的员工参保人数已与2021年全年相当，销售漏斗发展良好 [32][33] - 公司预计在未来6 - 12个月内实现两家公司的整合，产生显著的收入和费用协同效应 [13] 其他重要信息 - 公司决定于9月1日终止与一家经纪商相关的三家客户的合同，涉及约4000名员工参保人数，原因是这些客户未能履行合同条款 [14] - 收购Maestro Health的交易将于劳动节后不久完成，公司暂不提供第三季度营收指引，希望在第三季度财报电话会议上恢复提供指引 [13][29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 经纪人峰会的反馈如何，潜在业务情况以及经纪人选择公司的原因 - 经纪人峰会非常成功，聚集了美国50家顶级经纪人，公司收到的招标书数量和所代表的员工参保人数已与2021年全年相当，销售漏斗发展良好，经纪人社区热情高涨 [32][33][37] 问题2: 利用技术提高理赔处理效率的进展以及与同行相比的效率情况 - 公司在将自身转变为科技公司方面取得了很大进展，核心理赔成本已降至收购时的约三分之一，但仍有提高效率的空间 [39] 问题3: 机器学习在识别潜在高理赔方面的进展和成功案例 - 公司的机器学习和AI主要用于预测疾病状态，例如预测谁可能进行骨科手术，以便提前干预，帮助会员做出正确选择，节省公司健康计划成本 [40][41] 问题4: 本季度是否有与交易相关的一次性成本 - 第二季度没有与交易相关的重大一次性成本，主要变化是软件费用资本化减少约20万美元，产品营销、技术、销售和营销等方面的现金费用增加约30万美元 [44] 问题5: Maestro的毛利率是否可能高于Marpai，以及交叉销售新服务对每位员工潜在额外收入的影响 - 如果将Maestro的财务处理方式调整为与公司一致，毛利率将提高；公司有很大机会将Maestro的产品交叉销售给现有客户，以获得全部收入和毛利润 [48][51] 问题6: 是否目标在2023年1月1日的续约中实现交叉销售机会 - 公司目标是在2023年1月1日的续约中实现交叉销售，但需要考虑销售周期和交易完成时间，在护理管理方面有机会进行内部替换 [52] 问题7: 对合并后公司进行建模时，假设Maestro的业绩与Marpai相似是否合理 - 目前无法对此发表评论，公司将在交易完成后约70天内提交财务报告，并在下次电话会议上提供更多信息 [54] 问题8: 终止的三家客户涉及的员工参保人数 - 涉及约4000名员工参保人数，这是为了保护各方利益，公司希望新客户能弥补并超过这一损失 [55] 问题9: 实现盈利的战略以及盈利是指Maestro还是合并后的公司 - 目标是合并后的公司在18个月内实现盈亏平衡，公司认为此次交易将有助于实现这一目标，但暂无更多信息披露 [57][58]